01
搞经济,做企业,哪怕大家伙出去爬个山,
最怕的是什么?
不是路远,也不山险,而是没有预期和信心,
“怎么还没到啊”,于是大家都躺平到半山坡了。
而预期和信心要靠什么?
承认现实,提出对策,展望预期。
让大家伙看到希望,这鸡汤喝起来才有滋有味。
730的大会,正是这样的模板。
首先是问题直接摆出来,
“当前外部环境变化带来的不利影响增多、国内有效需求不足,经济运行出现分化,重点领域风险隐患仍然较多,新旧动能转换存在阵痛”。
“外部不利影响”是什么?不管是哈里斯还是川普上台,对华压力都会进一步增大,川万组合铁杆反华,不是啥好消息。
“国内有效需求不足”,不是没欲望,而是没钱,形成不了需求。
“经济运行出现分化”,大王的K型分化理论说了多久了,旱的旱死,涝的涝死。
“新旧动能转换存在阵痛”,朋友圈里,日常里,多少人找不到工作,有少苦苦煎熬呢?
会议告诉大家,这些情况上峰是看在眼里的。
解决方法呢?
“加强逆周期调节”,
敞亮的告诉大家八个字“持续用力、更加给力”。
生怕你看不懂。
措施是什么?
一手抓科技创新,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级,支持瞪羚企业和独角兽企业。
投资机会显而易见,那些低空经济、人工智能、数字经济、靶向药物等时髦的产业,你看不懂就对了,说明得砸钱。
另一手的促消费则很久没提了。
“要多渠道增加居民收入,增强中低收入群体的消费能力和意愿,把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手,支持文旅、养老、育幼、家政等消费。要进一步调动民间投资积极性,扩大有效投资”。
老是指望海外的订单,自己人卷来卷去,根本原因在哪?还是内需不行,自己人没钱,所以居民得增收。
2亿股民,7亿基民,你说增收从哪来?没个牛市行么?
会议专门提出,要“提升资本市场内在稳定性”。然后当天方副村长就给换了。
没关系啊你别瞎联想。
02
过去几十年,以互联网、电动车、生物药等代表东大的新兴产业,发展非常迅速。
客观的说,便宜美元起到了重要作用。
BATJ等互联网巨头都是由美元基金扶持起来,东大那些不赚钱的高新企业,都在美国上市。
而美元加息,各路资本回流以后,
国内的独角兽企业数量锐减,创投笔数几乎腰斩,资本市场也在三千点苦苦煎熬。
当这些上游产业的公司变少,高收入人群批量毕业,先是直接影响了地产、汽车、国际学校等高端消费,然后一路传递到餐饮、服装、小商品等日常消费,
所有人都顿时感觉缺钱,都缺钱,生意就都不好做了。
问题其实也简单,不就是缺钱吗?
既然美联储迟迟不降息,日元也开始加息收走流动性,那我就不指望你们了,自己给钱得了。
如果说传统的大放水模式无法精准滴灌,那么,直接扶持独角兽企业,直接把股市拉上去,不就相当给直接给基层注入流动性吗?
股市涨起来,就会居民增收,居民增收就会买车买房,买车买房就会拉动消费,消费起来就会通货膨胀,为了对抗通胀人们就会去投资,投资投了高新企业,企业最后在股市变现。
这个循环不就起来了吗?干吗非得依靠美国人日本人的钱呢?
什么叫“破除金融精英论”?
你有钱,我们也不差,居民存款120万亿,中央政府负债只有30%。
你有市场,我也14亿人口,相当于欧美发达国家总和。
你有技术,我也能搞出5nm,卡脖子那得看跟谁比。
你有高端,我也不差,把多少产业做成了白菜价?
730会议就是一个号角,
这意味着2015年以来的,
供给侧改革转向消费侧增收,
依靠国际资本,转向依靠国内资本,
依靠产业拉动转向依靠消费拉动,
依靠地方政府投资,转向依靠央企和民间投资。
股市的融资功能,将逐步转向投资功能。
只有顶层设计,才能解决具体问题,否则空谈点位没有什么意义,中国股市新一轮的格局终于缓缓拉开。
你而放眼望去,A股遍地是PE只有10来倍的大白马,被错杀的龙头,趴在地上的出海英雄,也是时候走出低谷了。
我们的财经院,将陆续给大家讲解瞪羚企业、独角兽企业的标准,公布在技术上形成箱体震荡并拒绝下跌的优质企业、走出趋势的标的,并给出大家止盈和止损点位。
不要觉得一根大阳线就从此一马平川,而要相信布局、耐心、和趋势判断的力量,
03
1999年前后,美军打遍天下无敌手,拿着望远镜都找不到对手。
那时候的东大海军,还长这样,陆军的大炮搬到船上,基本没有超视距作战能力,被帝国戏称是玩具。
然后,帝国刀枪入库马放南山的吃老本,
如今,F22的生产线废了,接班人竟然是老飞机F15,护卫舰早就不会造了,让意大利人代工的星座级推迟10年交付。
帝国最新版的驱逐舰DDG(X),竟然连设计理念和PPT,都几乎抄了东大的055。
风水轮流转,从来就没有永远强大的帝国,
也没有只跌不涨的资产。
既然帝国可以学习东大的战舰,
东大为何不可学帝国的刷单呢?
寇可往,吾亦可往,
资本市场,证券先行,消费增收,股市先行,
来吧,唱响光明论。
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明悟自我下一个十年和时代中的普通人。
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