文丨滇池酒侠

川酒甲天下！川酒的发展，几乎就可以看作是整个白酒未来的缩影。

日前，国家统计局发布2024年1—6月酒类产量数据。其中，白酒产量214.7万千升，同比增幅3%。作为酒类优势产区，四川今年1—6月全省白酒累计产量77.5万千升，同比下滑2.6%，产量占全国36%以上，仍然位居所有省份第一。

要知道，鼎盛时期川酒产能、营收、利润，分别占到整个白酒的52%、52%和34%。这是2022年末的数据。然而，时间仅仅过了一年半，川酒在整个白酒产业中的产能占比，就从52%下滑到了36%，下滑了近16%个百分点，着实令人有点惊讶。

当然，下半年川酒的产能可能会回升，但总体仍处于下滑趋势，这对于川酒来说，难言乐观！

可喜的是，川酒主要产区仍处于微增状态，这是川酒未来仍然占据主导的底气。增加值方面，宜宾酒类产业增加值同比增长9.0%，德阳食品饮料产业增加值同比增长8.4%，泸州食品轻纺产业增加值同比增长1.5%。这三大产区，又是川酒的核心增长极。

川酒内部发生的这些变化，昭示着白酒可能也在酝酿着颠覆性巨变。

根据《酒眼观酒》对川酒板块的长期跟踪观察，川酒内部正在发生三大变化：缩量、提价、集中。

川酒的变化，首先便是缩量。四川中国白酒金三角酒业协会数据显示，2022年四川省白酒产量348.1万千升，较2012年增长17%；而四川省统计局公布的数据显示，2023年，四川全省白酒生产量为174.1万千升，同比下降3.7%。

在这里，虽然两个机构的统计口径不同，四川省统计局主要统计规上企业的产能，而四川中国白酒金三角酒业协会则会统计整个四川白酒产业的产能，其中包括数以万计的中小企业及小作坊（在四川，几乎每个乡镇都有3—5个能够生产白酒的小作坊。）

但是，从今年上半年全省白酒77.5万千升的产能来看，川酒产能的下降却是不争的事实。五粮液、泸州老窖、剑南春、郎酒等巨头的扩能，再加上川外企业对四川原酒产能依赖性的减弱，大幅压缩了川酒中小企业的生存空间，产能上的缩减是必然趋势。

我们需要看到的是，占整个川酒一半以上产能的泸州产区，顶峰时的产能高达200万千升，但今年上半年整个泸州食品轻纺产业的增加值仅1.5%。这样看来，泸州产区上半年的产能有可能处于下滑状态。一旦泸州产区的产能出现下滑，对整个川酒的影响是深远的。

其次，提价。对于坐拥产能、产品、品牌、消费等多重优势的川酒而言，一直位于白酒之巅。故而，川酒还有一项重要使命，便是打开行业的天花板，为整个白酒产业拓展出更为广阔的边际。

因此，不断提价，不断拓展高价位产品的市场空间，便成了川酒金花、小金花们的不二选择。这也是即便这两年行情艰难，但川酒主流品牌依然坚持小幅提价的主要原因。

提价，不仅能够拓展市场、利润空间，而且还能提升品牌势能，保持住规模优势，以及在行业内的领先性。推动川酒整体价格上行，在川酒的顶层设计中属于核心战略，是必须要执行的战略方向。

目前，行业内具备提价能力的仅有川酒、黔酒、苏酒等少数核心板块的核心品牌，而川酒中“六朵金花”及“十朵小金花”中的部分品牌是有提价的能力和空间的。再加上这一轮川酒核心企业全面升级了产品力，所以，即便处于深度调整期，但川酒的提价策略依旧会继续执行下去。

再来看看川酒的另外一个趋势，那便是集中。近五年来，集中一直是白酒行业的主旋律，行业、规模、品牌、价格、消费等主导产业发展的核心要素，都在向T2、M7和省级龙头、区域强势品牌集中。

川酒也一样，作为中国白酒最大的白酒产区，拥有最多的白酒品牌，和白酒的生产企业。但是，随着白酒整体红利的下滑，享受白酒红利最多的川酒、黔酒等板块也出现了调整，各种资源也在加速向少数头部品牌集中。

集中的同时，川酒内部也在出现分化，尤其是“十朵小金花”和原酒20强。“十朵小金花”中排名前五名的，和排名后五名的形成了鲜明的对比。川酒集团在战略聚焦原酒业务以后，四川原酒市场的格局也发生了一些变化，叙府、潭酒、东圣等一批品牌化运营能力较强的企业得到了进一步发展，其余以原酒生产、销售为核心模式的企业则面临窘境。

集中，是白酒行业不可阻挡的趋势。大鱼吃小鱼，快鱼吃慢鱼，“十五五”期间，川酒的企业、品牌格局或将定型。调整中的川酒如逆水行舟，五粮液没有退路，泸州老窖没有退路，剑南春没有退路……“十朵小金花”、原酒20强们更没有任何退路。唯有拼搏，进一步巩固和扩大优势，川酒才有未来。

目前，川酒的优势已在逐步缩小，是不争的事实，这与我们的愿望背道而驰。

从产业特性和板块分布来看，川酒当前突显出来的这三大特点，就是白酒行业未来的趋势，只是川酒这只率先感受行业变化“春水”的“鸭先知”，提前为其他板块的变化进行了预演。

《酒眼观酒》观察到，川酒现在经历的这些变化，实际上也已经逐步在黔酒、苏酒、晋酒、徽酒、鄂酒、豫酒、冀酒等白酒的主要板块身上显现，“趋势”正在变成“现实”。

但是，我们需要重申的是：打铁还需自身硬！欲在行业调整、集中的时代洪流中脱颖而出，意识形态领域一定要树立坚定的产品自信和发展信心，在这个残酷的关键时刻，思想上的松懈将是溃败的开始，上一轮行业调整过程中被击垮的20亿、30亿级酒企不是个案，甚至是50亿级企业也没能逃脱被蚕食的命运。

无论行业怎样发展，企业的命运都是掌握在我们自己手中的。客观环境已然如此，顶层的决策将决定企业的最终成败。秦扫六合的史实告诉我们：大争之世，当坚定信心，披坚执锐、奋勇前行，即便最后要倒下，那也一定是在冲锋的路上。

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