一、引言
目前鮰在特色淡水鱼中是养殖产量仅次于罗非鱼、鲈、黄颡鱼、乌鳢、鳜的品种。2023年鮰年产量为44.1万吨，主产区分别为四川、广东、湖北、河南、广西和湖南，六省产量占比为全国的81.15%。本报告从养殖效率、出塘和存塘量、出塘价格、成本收益、加工情况以及进出口表现，结合实地调研和访谈，分析2024年鮰养殖产业发展现状，进行预警分析，并提出对策建议。
二、生产、价格和进出口分析
1.鮰产量、养殖效率和出塘量变化情况
2023年鮰养殖集中度高，主产地格局基本稳定。我国主产区在四川（19.4%），其后依次是广东（19.03%）、湖北（18.08%）、河南（15.38%）、广西（5.08%）和湖南（4.17%），相比2022年，2023年河南鮰产量占比增长迅速，为4.81%，湖北产量占比略有上升。根据图1鮰产量趋势线，2024年我国鮰产量呈下降趋势。
基于特色淡水鱼产业技术体系产业经济岗位监测点数据，2024年上半年鮰平均亩产约为3217斤，较之2023年平均亩产增加8.83%。省际间平均亩产差异大，其中主产区四川为5000斤、河南为5300斤、广西为4225斤、湖南为3048斤。相较于2023年，2024年上半年鮰出塘量增加，存塘量减少（调研数据显示平均存塘量占比约为18.46%），销售市场略有好转，但较多养殖户意欲更换养殖品种。
图1 2016-2023年鮰产量变化趋势图
资料来源：《中国渔业统计年鉴》（2017-2024年）
2.塘口价格变化情况
2018年-2024年全国鮰塘口价（图2）均价为7.7元/斤，2024年鮰塘口价仍然低迷、均价为6.63元/斤。鮰塘口价格、市场批发价整体呈现出地区市场价格差异大、季节性波动明显特征。
2024年上半年鮰塘口价省际间差异大：四川、河南、广西和湖南主产区塘口均价分别为6元/斤、7.5元/斤、6.74元/斤和6.08元/斤；安徽塘口价约为6.5元/斤，海南塘口价约为6.8元/斤，贵州、江苏、上海鮰塘口价略高，分别为8元/斤、7.24元/斤和7.2元/斤。
近年来鮰塘口价通常在每年4-6月、11-12月呈现出上涨趋势，8月-10月呈现出下降趋势。
图2 2018年1月-2024年5月份鮰出塘价格走势 单位：元/斤
3.成本收益情况
2023年鮰全国平均养殖成本为7.39元/斤。成本结构中，饲料成本投入占养殖总成本的49.1%，苗种成本占比13.21%，塘租费占12.33%，单位人工支出成本占比为9.82%，设施场地固定资产折旧、贷款利息支出等成本分别占6.57%和2.91%，单位水电费支出占3.42%，燃油动力费占比为0.61%，防疫鱼药费用占比1.42%。根据产业经济岗位2024年6月的调研数据，2024年全国鮰平均养殖成本下降到6.26元/斤，其中广西下降到5.94元/斤，湖南为6.17元/斤，江苏为6.41元/斤，主要原因是饲料成本下降。2024年上半年鮰养殖整体有盈余。
4.加工情况
2023年斑点叉尾鮰加工量为5.8532万吨，相比2022年加工规模下降了6.56%。近五年来斑点叉尾鮰加工量年均增长率为6.2%，但鮰产量增长了48%。相比加工产量，产量的增长更加迅速，导致鮰的加工比率呈现逐年下降趋势。从2017年的18.46%下降到2023年的13.27%，下降了3个百分点，但总加工量增长了39.69%。
数据来源：中国渔业统计年鉴
5.进出口变化情况
2021年前我国鮰主要出口至美国和非洲国家，2022年开始转向美国和东南亚以及我国香港、台湾地区。2023年鮰加工品的出口额和出口量相比2022年略有下降，但仍保持在85%以上，美国市场占到全部出口的96.12%。2023年鮰平均出口价格为6.66美元/千克，比2022年同期下降了17.18%。如图3所示，鮰平均出口价格呈逐渐下跌趋势，但出口量、出口额则呈总体上涨态势。根据中国海关进出口数据计算，鮰的国际贸易竞争力指数始终近似于1，说明鮰外贸竞争力强。鮰出口量不大，但有望成为新增的出口品种。
图3 2023年1-12月鮰出口贸易情况
三、预警分析
基于鮰2022年1月-2024年6月全国批发价格历史数据，利用SARIMA模型预测2024年7月-2024年10月鮰批发价格，历史价格与预测价格的拟合情况如图4所示，预测价格如表2。
图4 鮰历史价格与预测价格拟合图
根据预测结果，鮰2024年7-8月批发价格在无警区间，表明价格在合理范围内波动；9月价格在中警区间，10月价格在重警区间，表明价格受到不确定性冲击，出现了较大幅度的波动，如图5所示。
图5 鮰未来四个月价格预警图
四、存在问题
（一）养殖病害问题突出
病害是影响鮰养殖的首要因素。特色淡水鱼产业经济岗问卷调查显示，相比2023年鮰苗种质量较好，苗种存活率较高、平均约84.19%。2024年养殖户普遍遭受鱼病问题，鮰养殖中发生受套肠、肠炎、小瓜虫病、细菌性出血、水霉病、细菌性烂鳃、败血症等病害的养殖主体占比达到73.68%，23个受调查鮰养殖主体中有91.3%都认为其养殖生产过程中存在鱼病难控制风险。
（二）现代化养殖尚处于起步阶段
鮰养殖场地标准化、生态化改造比率低，受调查主体仅有15%完成了全部改造。养殖主体大都配备了自动增氧机，但主要由人工控制，鮰养殖机械化、自动化水平一般，很少记录并利用养殖数据改进生产，56.52%的养殖主体缺少水质调节和监控系统，利用网络和数据的信息化水平普遍偏低。
（三）尾水治理和生态养殖问题
水质环境恶化以及尾水排放难处理影响鮰养殖发展空间。2024年上半年鮰养殖户（受调查样本中占比65.22%）明显感受到养殖尾水处理难度较大和尾水处理督查带来的养殖成本大幅提升带来的生产压力，受调查主体对绿色生态养殖的技术培训需求旺盛。
（四）鮰养殖效益问题
近两年鮰养殖效益不佳，鮰塘口价一度跌破成本价，鮰养殖缺乏产业市场吸引力，养殖主体更换品种或改变放养模式的意愿强烈，近78.26%的受调查鮰养殖户有明确更换养殖品种意向，69.57%的养殖户认为鮰饲料价格较贵，且饲料质量一般或者不稳定。
（五）内销渠道主要依赖经销商，外销市场集中度高
鮰市场的特点是：鮰90%以上是内销，主要依赖品牌商、加工企业或中间商等主体开拓。国内家庭没有经常性购买鮰活鱼的习惯，鮰消费主要是两大类型：一是烤鱼，占到市场的90%；二是用于快餐的块、鱼片和鱼柳等自主调味或预制品，主要销往饭店和家庭。外销品类主要是加工品且高度依赖美国市场，需求类型主要是加工制作或保藏的整条或切块鮰，鮰出口急需开拓新的国家或地区市场。
五、对策建议
（一）产学研紧密协作攻关重点技术难题
鮰养殖依赖配合性饲料，重点投入鱼病控制和饵料研发。例如，江苏等多地公司与江苏省淡水水产研究所合作建立产学研合作基地，拓展鮰良种鱼苗本土培育和加工等环节。广东的何氏水产建立“公司+农户+基地+标准”模式，点对点开展鮰养殖基地的合作，打造100个水产生态养殖示范区，从源头把控质量安全，实现优质资源的互补。
（二）推进产品追溯体系建设助力消费市场培育
根据国家现代农业全产业链标准化要求，推进鮰产前、产中、产后标准化生产，从苗种人工繁殖到销售和市场开发进行全覆盖，提高产品质量安全，缓解产品同质化问题，加大宣传和品牌建设，对接目标群体的消费偏好，培育消费市场，增强品牌认知度和美誉，可大力发展订单生产、餐厅定制和线上业务，开辟新零售渠道。
（三）鼓励加工企业建立利益联结机制带动养殖散户
引导加工企业与养殖户签订订单式的合作协议，形成“龙头企业+渔户”合作模式，促进鮰养殖和加工“双赢”。企业保障了稳定的加工用原料鱼，企业对养殖户技术辅导，保障产品质量，降低养殖户的养殖风险。
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