01
在中国人民抗战胜利日这天,
日本首相岸田岸田文雄正式宣布,自己将在9月份自民党总裁选出之后,正式辞职。
各方面的解读很多,
大部分认为是岸田受到黑金政治的波及,手下用大选募集费给了别人回扣,同时支持率太低,有点不好意思了。
拜托,这都日本政坛的潜规则了,岸田会拉不下这点脸来?
这好端端的大领导放着不当,不是因为有人骂,更不是因为情操高,
而是再干下去就有生命危险,
只好先提桶跑路,观望为上。
02
众所周知,美联储处于加息和紧缩的周期,无风险的国债利率飙到了5%,全球市场出现了“钱荒”。
这时候,谁能弄来廉价的资金,谁就能在市场上呼风唤雨,赚的盆满钵满。
放眼全世界,只有日元有国际货币的地位,而且处于零利率。
那么,
0利率借走日元,炒美股赚他20%,再还掉日元,不爽吗?
0利率借走日元,换成美元吃5%的利息,再还掉日元,不爽吗?
0利率借走日元,换成美元放15%的高利贷,再还掉日元,不爽吗?
巴菲特为代表的大鳄们于是在日本大肆借走日元,买入美股日股,赚的盆满钵满。
但这种套利得有一个前提,货币得持续贬值,利率得保持低点,不能乱升值,不能乱加息。
本子得听话,要完美配合美联储的步伐。
老爷们都是带着三倍四倍杠杆在玩的,你加息0.5%,老爷们瞬间就少了2%的利差,两口锅盖盖十口锅,可能就玩不过来爆仓了。
于是拜登、耶伦等不断警告日本,不准乱加息啊,不准干涉汇率啊,不准影响老爷们赚钱啊。
老爷们的廉价日元是借的爽的,本子们可就遭罪了。
2020年前后,1美元兑日元是100多块,到了2024,1美元可换160日元。
2023年,日本按美元计价的GDP增长率是-0.6%,跌到全球第四,被德国反超。
2024年,日本就业率高达98%,但一季度的美元GDP反而是-0.1%。
按美元计价,日本人好容易还完了30年的债务,吭哧瘪肚的干了4年,身价资产反而缩水了50%。
因为日元的汇率低,外国资本大量涌入和借债炒资产,股市大涨,房产大涨。
但这跟普通老百姓没啥大关系, 反而因为汇率贬值,各种进口的食品和生活必需品更贵,而工资又常年不涨,本子基层的生活水平不升反降。
日本政府只好给发点补助,杯水车薪。
但谁都知道这是治标,治本的方法在哪?
既然国内就业充分,资产高企,势头向好,那就应该加息,让海外的日元回流参加国内建设,抓紧攀一把科技,把岌岌可危的产业优势巩固上去。
日元加息,汇率就会上升,日元贵了,进口商品的价格也会下跌,国外的大鳄们就没有那么容易套利吸血,本国人民也就能稍微喘口气。
时机很快到来。
7月13日,川普遭遇“八枪拍岸惊奇”,趁着美国政局动荡,无暇东顾,7月31日,岸田和日本央行偷偷加息,把零利率提高到0.25%,
日元也趁机大肆升值,把美元汇率从160打到了142,
没想到帝国很快就理顺了自己内部,登子退选,哈里斯顶上,
各路大鳄、吸血鬼、资本家们纷纷团结在哈里斯周围,大有压服川普,一统江湖之势。
和川普对日韩的金融市场没多大兴趣不同,这票牛鬼神蛇们是日元贬值和零利率的最大受益者,你岸田竟然敢偷偷加息,这还了得?
夺人财路如杀人父母啊,
眼瞅着就要来兴师问罪了,岸田这下怕了,
横滨就驻扎着美国舰队,东京地检一向是美国使唤,
分分钟有可能拿个正经罪名,把你办进去,
就算你滑不留手抓不到把柄,还有土质火枪送你去学一把安倍君,
可怜的岸田,
本以为趁着川普遇刺的当口,能蒙混过关,将来大事化小,用加息这事在党内吹牛说你看我“外争主权、内惩国贼”呢,
结果时机把握的不妙,骑墙的技术不好,
因为自己“擅自加息”,差点把帝国吃饭的美股和日经都给砸下去了,
赶紧提桶跑路,省的小命不保吧。
零利率和货币贬值这事,你们谁爱干谁干,这千古骂名我不背,这要命的职务我不干,
蛰伏一阵回来,说不定又是一条好汗呢。
03
美元潮汐,曾经是帝国无往不利的大杀器,曾经的拉美、东南亚、日韩,都被收割的体无完肤。
然而这一轮,眼看要憋不住降息了,还没有哪个大国被拉爆,15万美元级的东大稳坐钓鱼台,那就只剩下4万亿、2万亿美元级的日韩可以拿来润喉了。
小弟又怎样?该收割时绝不手软。
1998年前后,韩国的汽车和电子卷全球,现在呢?三星早已被华尔街控制,大宇汽车被通用玩成了废柴。
今天,巴菲特垂涎欲滴的的五大商社,都还掌握在本子手里,丰田、日产等优质资产,美帝也不是爸爸,在某些人看来,这非常不公平、不科学啊。
必须找一个代理人来效仿“98韩国故事”,到时再配合日本的大地震、海啸、恐袭等,来一个套餐,把本子的资产价格杀到谷底,降息的美元冲进来疯狂抄底,岂不美哉?
你说岸田能不抓紧跑路么?这根本就不是苦一苦百姓能解决的问题啊。
不听美帝的,可能被太君打死,
听了美帝的,又可能被本土愤青打死。
04
很多同学可能会纳闷,国际大事于我何干?影响我那点工资?是的,作为已经在牌桌上博弈的大国,国民的收入、方向,都会受到短期起伏和风吹草动的影响。
大王在星球里讲的东西风系列,让大家配置国内就能买到的海外基金,今年的周线走势是这样的。
中短期看,岸田辞职,日元承压,依然对他们有利。
但在长期看,大国的机遇和十几年一遇底部越来越鲜明, 我们在星球中专门有 “大国博弈与资本市场”、“国策解读与财富管理”等板块,深入跟大家分析上层建筑与外部变化,如何影响社会的具体运行,如何影响个人的和受益。
最好的投资者,并不是永远在交易和听消息,而是紧跟周期的步伐,该空仓时空仓,在千年文化精髓中磨练心灵之力;该下手时下手,在技术分析和宏观策略的引导下,紧跟时代趋势。
大国之间的博弈和竞争,短期可以靠故事和手段来弥补,但长期靠的是基础产业和全民共识,
正所谓,“兵民是胜利之本”。
眼瞅着日本滑不溜秋,欧盟两头下注,当帝国的高血压撑不住头晕眼花,大国的鼓点就该来了,到那时,
一截遗欧,一截赠美,一截还东国。
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