合盛硅业“自产自用”能否破局？
从大全能源的2024年半年报披露的数据看，1季度生产了6.2万
吨，卖了5.4万吨，库存增加了0.8万吨；2季度生产了6.5万吨，卖了4.3万吨，库存增加了2.2万吨。市场需求萎缩显著，尤其是2季度，相当于产3吨，卖2吨，压1吨。如果需要实现产销平衡，开工率需要调整至66%左右。这反过来说明，当下多晶硅现有产能约为实际需求的1.5倍左右。
我们是不是可以理解合盛硅业的“断臂求生”？中部和盛的20万吨多晶硅产能实际已经达产，目前只开工5万吨至10万吨左右，开工率维持在25%至50%，自产自用，毕竟卖1吨、亏1吨，何必呢？
一、合盛硅业的“外循环”
8月21日，合盛硅业、华能新能源及华能投资签署了战略合作协议，标志三方将在新能源领域展开深入合作，共推新质发展。其中，华能新能源主要从事新能源相关业务，具体可能包括新能源项目的开发、建设和运营等；华能投资主要从事投资管理业务，可能专注于能源领域的投资管理和资本运作。
合盛硅业选择与华能合作，旨在找到下游光伏电站的投资方，即便在后续项目中需出资持股也在所不惜，因为这标志着其终于打通了光伏产品
的下游出口。根据协议，三方将在新能源发电、多能互补低碳园区等领域深化合作：合盛硅业利用产业及绿电优势，华能新能源依托其开发及资金实力负责光伏电站建设，华能投资则专注投融资与资本运作，共同推动项目实施。简而言之，华能新能源建站，华能投资出资，合盛硅业则供应光伏组件等材料、消纳电站发电，形成闭环。
不过，从华能国际的年报、半年报看，华能国际2024年上半年新增光伏装机2GW左右，预计全年新增光伏装机4GW左右，说实话，对于消化合盛硅业的产能来说，杯水车薪！
二、合盛硅业的“内循环”
合盛硅业从工业硅向下游延伸，打造“工业硅-多晶硅-单晶硅-电池片-光伏玻璃-有机硅密封胶-光伏组件-光伏电站-工业硅”的产业闭环。
目前，合盛硅业已获批4GW的光伏电站指标，1GW的光伏电站大约需要0.25万吨多晶硅、0.1万吨有机硅，4GW的光伏电站大约需要1万吨多晶硅、0.4万吨有机硅。
这点消耗量对于已经具备20万多吨多晶硅生产能力的合盛硅业
来说，“自产自用”的内循环之路，这点消耗似乎不太够。
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目前，合盛硅业2023年生产135.5万吨工业硅、有机硅DMC约92.1万吨，需要大约168亿度电。合盛硅业在石河子和鄯善分别有2×330MW发电机组和2×350MW发电机组，2023年共发电约110亿度，缺口是58亿度。
光伏电站按照年发电小时数1160小时计算，1GW的光伏电站每年发电约为11.6亿度，4GW的光伏电站每年发电约为46.4亿度，差不多能够补上生产工业硅和有机硅的用电缺口。
那么，20万吨多晶硅项目需要耗电多少呢？按照每吨多晶硅耗电5.7万度计算，至少需要114亿度电，如果这里需要配套10GW的光伏电站。
很显然，单单靠“自产自用”，显然也无法做到自给自足。
三、小结
怎么办呢？外循环、内循环似乎都不能完全解决问题，那就只有一个办法，走别人的路，让别人无路可走。
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