申购日期：2024年 9月 2日

发行价39.84元，发行市值27.95亿，总发行数量1755万股，网上发行数量1755万股，发行前5260万股，发行后总股本7015万股。

2022年2月，晨道投资、开发区国资公司、超兴投资分别以 3780万元、1000 万元和 420万元认购公司增发新股189万股、50万股和 21万股。当时估值已达10.52亿，因此，本次发行的估值比2年前估值增约166%。

发行前每股净资产9.4元，发行后每股净资产15.99 元，发行后市净率2.49倍，发行后市盈率22.57倍，低于截至 2024 年 8 月 28 日（T-3 日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 30.45 倍。

另公司预计2024年1-9月归母净利润同比变化19.47%-33.88%。

市场近来新股表现较好，最近10只上市新股首日涨幅中位数117%。

本次发行预计募资约7.13亿，最终募集到净额约6.27 亿。

总结：虽然近来新股市场首日涨幅较大，但本次采用直接定价方式，全部网上发行，发行后市净率也不低。且对比近来通过线下询价确定发行价的其他新股均比上市前最后一次可比估值下降，而本次直接定价发行却比两年前估值增幅较大。

上次也通过直接定价方式发行的速达股份（001277）尚未上市，首日涨跌幅情况不明，存在风险。

因此，笔者本次不进行申购。

【特别声明：以上观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎。】

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