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截至 8 月末,已知20 家消费金融公司以不同方式披露了 2024 年上半年经营状况。从已公布的营收和净利润数据来看,消费金融行业呈现出严重的两极分化态势,部分公司的业绩状况可谓喜忧参半。

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一、净利润下滑企业

招联、兴业、马上、长银五八、中银、中邮、锦程、阳光、小米等多家消费金融公司在上半年出现净利润下滑。其中,兴业消费金融净利润下滑幅度达 78.9%,长银五八下滑 65%,中银消费金融下滑 208%,锦程消费金融下滑 48%,阳光消费金融下滑 48%,小米消费金融下滑 47%。在营收下滑并不显著的情况下,这些公司净利润大幅下滑,极有可能是不良贷款率上升导致增加拨备,进而对净利润产生了重大影响,当然也有可能是成本增加、减费让利等原因。

二、净利润大幅增长企业

与此同时,也有部分消费金融公司实现了净利润的大幅度增长。建信消费金融利润大增 30900%,2024 年上半年净利润达 0.62 亿,而 2023 年上半年仅为 200 万,这可能与其刚开业经营,基数较低有关。宁银消费金融营收和净利润同比上涨均超过 110%以上,南银法巴营收同比增长 102%,净利润同比增长 54.38%,中原消费金融利润同比增加47%,蚂蚁消费金融利润同比增加107%。

三、行业分化原因分析

从上半年已披露的消费金融公司营收、利润情况来看,行业出现严重分化主要有以下几方面原因。首先,头部几家公司由于规模较大,增长空间相对有限,导致增长乏力。其次,具有强股东背景支持的公司,凭借资源优势,业绩明显上升加速。再者,长期依赖助贷业务的公司,因助贷资金价格下降,资金优势不再,业务规模下降。最后,一部分业绩下滑严重的公司,可能因不良率上升而计提拨备,进一步影响了净利润。

整体来看,2024 年上半年消费金融行业的业绩分化,为整个行业带来了挑战与机遇。未来,消费金融公司需要不断优化业务模式,加强风险管理,提升自身竞争力。同时,应积极探索多元化的业务渠道,降低对助贷业务的依赖,以实现可持续发展。