对于企业规划和财务团队来说，自动化工具和创新技术虽说都能够有力支持企业实现数字化转型，进行符合时代发展的战略规划，但同时也伴随着一定的限制。回溯上个世纪七十年代，电子表格的问世改变了经济世界的管理模式，带来了更快、更高效的预算和预测模型。直至时至今日，电子表格仍是规划环境的固定组成部分。然而，历经几十年的逐步改进，电子表格似乎越来越不适合当今的市场竞争环境，如今实时数据的获取和利益相关者之间的协作已经成为业务敏捷性的关键指标，而包括传统的企业绩效管理系统在内的其他财务规划工具，同样未能充分满足现代规划对更高效率与灵活性的需求。简而言之，传统财务规划的发展步伐未能与日新月异的环境同步，导致其在不断变化的环境中有一定的滞后性。
传统规划工具的局限性
习惯于依赖传统规划技术的企业往往会在企业运营过程中出现一些不足，例如过于缓慢的手动流程和对账、过时系统造成的数据孤岛、协作不足产生的信息错位、错失的竞争机会和普遍的低效率解决方案等等。传统工具提供的功能与当今企业所需的功能（持续性、全面性和协作的战略性规划）之间的距离越来越大，这导致企业之间的差距也越来越大。随着变革步伐的加快，企业对战略规划的需求变得更加迫切，这反过来要求更多的利益相关者在规划中发挥积极、有意义的作用。但是，传统的财务规划工具并不是为广泛参与而设计的，随着企业的规模逐渐扩张，对新型财务管理的需求更加强烈，传统财务的断层线也变得愈发明显。
在企业规模上进行财务规划调整
为了使得财务计划具备一定的连续性，并能充分应用于其他业务范围，其设定需要在企业规模上进行。这对规划者意味着用来预算、预测和建模的财务工具和技术需要具备一定的基本功能，以便他们能够理解其行动的潜在影响。
01 支持用户增长
长期以来，一部分训练有素的财务规划人员采用手动收集、协调的方式来整合数据。这对于企业增长和大规模规划来说是行不通的，当需要支持数百甚至数千名并发用户时，手动任务将变成无休无止的低效工作。所有用户都使用相同的底层数据和互联的预算模型进行近乎实时的规划，这意味着需要现代财务平台能够在不损失性能的情况下同时容纳大量增长的数据。为了使得人力、运营、销售和其他领域的利益相关者都能够参与到规划中来，企业需要构建一个比传统财务工具更直观、更易于访问的平台，且不需要依赖技术专家执行复杂的规划活动。
02 启用场景建模
模型限制在传统财务规划平台中十分常见。例如，用户通常会受到维度数量的技术阻拦，或花费大量时间构建场景，限制探索多场景的能力等等。现代工具使得整个企业的规划人员能够根据有凝聚力的底层逻辑规划数据，随时运行假定模型。并且支持来自财务和其他各种职能部门的规划人员对方案进行定期建模。科学的现代财务规划平台可以大规模地适应未来越来越复杂的情况，且不单单是大规模的数据输入。通过实现无限制的情景规划，现代规划技术使数据驱动的决策冲破技术化的限制，变得更为民主化并具备优秀的洞察能力。
03 简化数据集成
传统的计划通常依靠财务部门来手动输入和进行数据源方面的协调，并且这些计划是由分散的设计人员使用不同的系统创建的。如今，市场的变化要求企业需要在统一的平台上进行持续的数据分析，因此创新技术被应用到财务规划平台上，通过自动整合来自各个系统的运营数据，从而在整个业务范围内实现真正的数据可见性。现代财务规划平台必须具备很强的适应性，并且能够与企业业务所依赖的系统大规模集成，以确保不会错过任何计划情报的来源。
04 提供多样指标
传统财务规划侧重于财务基础工作，其预测建模功能会受到限制。在企业范围内的规划则需要一个平台，可以对更广泛的指标集进行建模。为了使计划对不同职能部门都具有一定的价值，该模型需要能够整合和运行所有业务运营相关指标。例如，销售规划人员可以根据主要客户和不同季度区域对销售数据的影响进行建模，而劳动力规划人员需要考虑资源重组对企业绩效的影响。综上，现代规划必须适应不同的场景和不同部门的业务需求。
05 采用多种途径
传统的财务规划只需要掌握财务数据，而现代规划要求企业以更多方式来分析数据，以全面监控、精准衡量和高效报告业务性能。这种对于在用例中使用不同因素组合的灵活性转变，促使现代平台朝着集中管理业务和详细数据分析的方向发展。这意味着财务规划系统需要在更多维度上进行交付，能够通过不同的途径制定解决方案，使企业快速甄别遗留数据。
执着于企业过去的运营方式进行新市场行为的计划构建，是无法应对当今和未来的不确定性和干扰的。最好的财务规划软件应通过更多样的功能来帮助企业克服规划技术遇到的挑战。在统一的数据管理平台上，一切的优化都旨在简化业务流程、提高工作效率。通过实现预算管理与战略规划、劳动力规划、项目流程以及财会系统的有效整合，企业最终可以利用优化的资源配置，打破财务困境，为明天做好准备，实现稳健、可持续的发展。
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