快递物流下半场，“卷”向哪里？|京东物流|同城|我国快递业务量|电商|顺丰

作者丨青白

编辑丨六子

最近的物流领域，非常热闹。

先是顺丰控股准备在港交所IPO，有望成为快递物流领域首个“A+H”股上市公司；紧接着，菜鸟2024全球智慧物流峰会如期亮相，智能快递柜代表企业丰巢控股也向港交所递交了招股书。

实际上，快递物流行业发展至今，宏观的跑马圈地已基本结束。行业格局稳定之下，部分细分赛道成了少有的突破口。特别是在快递新规等政策加持下，单纯的卷低价已不能完全适应行业高质量发展的要求，如何进一步提升效率、加强服务成了个中玩家逃避不开的命题。

当行业进入下半场后，一些企业已经跃跃欲试，各展拳脚的机会公平地摆在了每家物流企业面前。

01
「跑马圈地，格局进化」

实际上，过去数年，中国的快递物流产业从邮政EMS专营走来，逐步到民营快递公司百花齐放，这中间既形成了不同模式，也间接造成市场阵营的分层。

上世纪90年代，民营快递还很稀缺，国有邮政系统仍一统天下。1993年，顺丰掌门人王卫东以10万元入局，成立了顺丰速运，后来宅急送、申通等瞅准时机入局，“三通一达”也正式走入行业视线。

2003年，顺丰和扬子江快递建立了合作，优先开辟了航运市场，一举揽下“国内首家使用全货运专机民营速递企业”的称号。与此同时，阿里巴巴投资创办淘宝网，电商的帷幕逐渐拉开。

一个新时代来临，人们的消费场景和消费习惯也在潜移默化中酝酿变迁，快递物流行业的格局亦迎来重塑。

其中，“通达系”网点以加盟制为主，承担快递服务“最后一公里”的工作。后来，“通达系”成为电商件运送的主力，高峰时圆通曾占到淘宝快递业务量一半以上。

另一边，以顺丰为代表的企业坚定押注直营模式，快件揽、转、运、派等环节都由快递公司自主运营。相对加盟制，直营制模式更偏向重资产，但更易强化口碑。

2007年，另一位玩家京东也加入其中，由于自营电商的背景，京东物流采用了直营制模式，并打造出包括大中小件、冷链、B2B等六大物流网络。至此，行业初期群雄逐鹿的格局基本成型。

2009年，随着新版《中华人民共和国邮政法》修订通过，民营快递企业的合法地位被首次明确。有了“牌照”后，快递行业的集中爆发也顺势而来。

至2013年，民营快递企业的市占率超越了国有企业。也是在那一年，阿里联合顺丰、三通一达等企业以及银泰、复星等集团组建了“菜鸟网络”，这个颇有意思的名字和“理想主义”项目寄托了马云“最后一个梦想”，在物流赛道做起了阿里最擅长的“整合”生意。

2016年前后，快递物流行业头部企业纷纷上市。也就在那之后，大量中小企业和二线快递品牌难逃被收复的命运，快递物流行业整体件量增速也出现放缓。

行业进入存量竞争周期，但快递企业的核心能力不能丢失，比如顺丰的货运机储备，京东的供应链体系等；但对各家企业来说，一部分目光开始聚焦到对手身上，卷价格、卷下沉市场成了常态。

在这样的背景下，快递物流企业的“画像”逐渐清晰。顺丰、京东物流站稳了中高端市场，“通达系”则牢牢把控其他电商渠道，并借助菜鸟驿站等以量补位。

不过，对于和阿里走得很近的“通达系”来说，阿里的资金入股支持和订单量保障虽然让人心动，但菜鸟整合数据的同时也间接整合了快递公司资源，将仓储等上游环节揽入怀中。

就在去年年中，菜鸟又以丹鸟为基本盘，升级了“菜鸟速递”，用直营模式主攻散客件和商务件。这样的变局意味着菜鸟从幕后“整合”正式走上台前。

*图源互联网

眼下，在服务同质化更高的今天，没有多条腿走路的能力，也就意味着话语权的拱手相让。

对所有物流玩家来说，下半场更高阶的较量才刚开始。

02
「掘金“同城”，有的放矢」

有物流行业专家曾说，行业卷的本质就是你中有我，我中有你。在这种背景下，细分赛道、细分区域的较量将成为未来主旋律。

快递物流企业也深谙这一点。自去年以来，同城领域成了各大快递企业比拼实力的新“战场”。

实际上，早在2020年，菜鸟就收购了即时物流平台“点我达”，向同城配送进行探索。在2022年8月，顺丰也正式推出“同城半日达”业务，同城配送这块蛋糕的切割权被摆上台面。

分析原因发现，在快递竞争激烈的当下，价格上的优惠在同城领域会进一步稀释，服务能力是企业和消费者更看中的。数据显示，2024年上半年，同城快递业务同比增长达20.6%，增长潜力不俗。

另一方面，同城业务的客户群体更多元，服务赛道也很多，市场需要介于传统快递和即时配送间的同城服务，这对新晋玩家实现弯道超车是很好的机会。

正是这些因素为同城速递提供了机遇，赛道的新老玩家们也有了开足马力的动力。

今年4月，京东物流上线了“云仓达”服务，提供全城送、半日达等服务。京东物流可以根据“云仓达”推荐，将商品送到离消费者最近的快递站，然后由快递小哥完成配送。相比传统运输，“云仓达”推荐下的送货时效大幅提升，送货范围也拓展到30公里以上。

顺丰对细分市场的嗅觉也十分灵敏。7月初，顺丰在香港地区正式启动同城业务，初期主要集中在人口密度相对较高的油尖旺区、观塘区等区域，后期业务将逐步拓至全港。

*图源互联网

基于传统同城运输能力建设，顺丰这次以“SoFast”品牌亮相港湾，服务范围从非餐品类配送切入，派送效益相对更高。顺丰还对外宣称，“骑手每小时收入最高可达300港元”，这无疑具有很强的吸引力。

同在7月，圆通速递时效产品“同城特快”也迎来上线，并在江苏、山东等多地进行布局，从市场反馈来看，稍大一点的网点就可以实现自己“揽收+派送”，大量快件实现快进快出；同月，菜鸟旗下“菜鸟速递”也宣布进入同城配送市场，并在多地进行试点，以菜鸟在广州升级的同城快递服务为例，其可以提供同城半日达服务，只要当日14点30分前的订单都可以保障当日送达。

不过，同城业务虽然炒得火热，但大众认知还相对有限。对眼下已躬身入局同城赛道的企业来说，如果想在争夺战中占据领先身位，提升品牌认知、圈住用户心智将是未来一个时期的主要课题。

当然，物流竞争更加激烈的今天，每个突破点都蕴藏机遇，同城肯定也不是“内卷”的终极战场。

03
「左手科技，右手出海」

高速前进多年后，快递物流市场增速出现放缓，却也进入由量到质的关键阶段。特别是在今年初，快递新规等一系列政策刺激下，行业内外关于高质量发展的声音就没有停歇。

从重速度向重效率转型，从重低价向重质量转型，各家企业都面临服务边界的辩证思考。而从主流企业的动作来看，卷科技和卷出海或许是未来一个时期的新风向。

首先，不管是从效率还是从市场环境来看，物流的智能化都具备前景。

这方面，京东通过构建起包含“亚洲一号”智能物流中心和上千个核心仓库的物流网络，形成了覆盖全国的智慧物流骨干线路。