当前，除中国移动、中国联通、中国电信三大运营商外，腾讯、阿里等互联网巨头，以及中科曙光、云从科技、商汤科技等一众上市公司，都已投建算力中心，纷纷进军算力赛道。
但算力作为战略性基础设施工程且耗资巨大，一般国资占据主导地位。在多种因素影响下，三大运营商成为算力建设的“主力军”，投建的算力规模、算力中心数量等，均在全国处于第一梯队。
恰恰因此，移动、联通、电信，这三大运营商的布局也代表着算力的前沿方向和最高水平，不过，三者在算力建设上也存在诸多不同，且发展快慢不一。
那么，目前三大运营商之间，谁的发展最快，算力规模最大？谁才是真正的中国“算力之王”？
三大运营商加码算力，智算成为重点
算力已成为驱动人工智能产业发展的三大要素之一，和电信、电力电网相似，算力产业由各地政府主导，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商起到中流砥柱的作用。
中国移动已初步形成技术和规模全面领先的全国性算力网络，并重点构建“N+X”多层级、全覆盖的智算布局，其中，“N”是建设全国性、区域性智算中心，“X”指属地化、定制化边缘智算节点。目前，中国移动在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域，首批13个智算中心节点已实现投产。
今年上半年，中国移动突破算力路由、算力原生、全调度以太网等原创技术，实现了自研服务器DPU智算加速引擎、智算跨架构迁移软件等关键创新，发布全球首台算力路由器，在算力行业起到引领作用。
并且，由中国移动打造的集通算、智算、超算、量算“四算合一”算网大脑长三角枢纽芜湖集群算力公共服务平台，在国家级枢纽节点也成功得到了落地实践。
对比来看，中国联通把算网数智作为两大主业之一，算力业务增速较快，联通云通算、智算、超算自主产品能力持续提升，相继打造了一批政务云、企业云、医疗云标杆项目。
在整体布局上，中国联通通用算力布局为“5+4+31+X”，智能算力为“1+N+X”梯次布局，即建设1个超大规模的单体智算中心、N个智算训推一体枢纽，布局属地化的X个智算推理节点，最终构建以算力为核心的一体化算网融合生态体系，打造数字经济“第一算力引擎”。
到今年上半年，中国联通对全国算力资源已实现统一纳管和运营，打造了超2万节点的数据计算引擎，已具备万亿级实时处理能力。
中国电信以“网是基础、云为核心、智能化发展”为方向，重点打造云智、训推一体的算力基础设施。目前，在京津冀、长三角地区，已建成国内领先的全液冷万卡池，可承载万亿参数大模型训练任务。
整体而言，中国电信要逐步构建“2+4+31+X”算力布局，在内蒙古、贵州2个全国性云基地打造融合资源池，在京津冀、长三角等4个重点区域建设大规模公有云，在31个省部署推理池，在X节点打造差异化边缘云。
综合对比来看，三大运营均把智算作为发展重点，都已成为中国数字经济云网基础设施的超级“整合者”。
在此基础上，中国移动兼顾发展通用算力，中国联通是明确提出要成为“第一算力引擎”的运营商，中国电信更注重云网融合，要打造云智和训推一体的基础设施。
电信领跑智算，移动投入大、产出小
2022年以来，三大运营商对算力的资本投入力度明显加大。结合各自财报数据、各自负责人的公开表态以及权威媒体公开报道，亿欧汇总了近两年三大运营商的算力投入情况。
从上图不难看出，过去两年间，中国移动在算力上的资本投入最高，累计支出大约787亿元，中国联通在算力业务上投入最低，大约为273亿元。
就投入的增幅来看，中国联通的算力开支增幅也是最低，2023年算力投入仅比上年增加约为20.16%。中国电信的投入增加幅度最大，2023年算力支出同比增加了39.29%，其次是中国移动，同比增加34.93%。
值得疑问的是，三大运营商合计砸进了上千亿资金，发展成果如何？从算力规模上看，谁的算力规模最大？换句话说，谁的投入回报更明显、更成功？
在人工智能领域，算力常见单位为FLOPS（每秒浮点运算次数），1EFLOPS即指每秒完成百亿亿次浮点运算，以此可评判算力规模大小，进而观察三大运营商的算力发展成果。
根据中国移动财务报告披露，2022年，中国移动算力规模为8.0EFLOPS，到2023年底，通用算力规模增长到8EFLOPS，智能算力规模增长到10.1EFLOPS。今年6月底，中国移动通用算力规模达到8.2EFLOPS，智能算力规模达到19.6EFLOPS。
相比之下，2022年，中国联通公共基础算力规模超过18EFLOPS。不过，中国联通在财报中披露的数据较少，因此2023年的算力数据尚不完整。到今年6月底，据上半年财报披露，中国联通全网智能算力规模为10EFLOPS。
在算力中心建设上，中国联通在今年上半年新建了上海临港、呼和浩特等万卡智算中心，布局20多个大型算力中心园区，全面覆盖“东数西算”枢纽节点。
据中国电信财报披露，2022年，中国电信通用算力规模为3.1EFLOPS，智算规模为2.9EFLOPS。到2023年底，通用算力规模增长到4.1EFLOPS，智算规模增长到11.0EFLOPS。今年6月底，智能算力规模进一步增长至22EFLOPS。
可以看到，若从整体规模上来看，在智能算力方面，中国电信的智算规模最大，智算建设较为领先；而在通用算力方面，虽然公开数据并不完整，但大致可以判断，中国移动的通用算力规模比较大。
若从增速上看，就智能算力而言，中国电信的智算增速最快，2023年同比上年增速达279.31%，相较2023年底，今年上半年智算增速为100%。
这并不难理解，去年以来，在三大运营商中，中国电信的算力投入增幅最大。这也说明，中国电信的大规模投入，获得了良好回报，取得了预期业绩。
相比之下，中国移动是“最亏”的。虽然中国移动的开支最大，但算力规模并非最大，说明中国移动投入大、效果小、回报弱，尤其是与中国电信对比来看，中国移动提质增效降成本的空间依然不小。
据国家数据局发布的《数字中国发展报告（2023年）》，中国算力规模高速增长，近五年来，算力总规模年均增速近30%。国家工信部等六部门发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》预计，到2025年，中国算力规模将超过300EFLOPS，其中，智能算力占比将达到35%。
但目前来看，缺口依然明显。据工信部发布的数据显示，今年智算缺口为大约23EFLOPS。因此，作为中国算力基础设施建设的“主导者”，三大运营商需要继续加大算力投入、加速发展。
结语
展望未来，算力和电信、电力电网一样，正在成为国家战略性基础设施。在“东数西算”工程下，中国正在加速构建全国一体化算力网络体系，将算力中心“连点成网”，最大程度发挥威力，推动人工智能及相关产业跃迁。
毫无疑问，在这个过程中，由国资控股的三大运营商将是算力市场“领头羊”。在此影响下，若从资本市场的角度看，三大运营商也正在被市场重估。2023年4月，中国移动总市值一度超越茅台，成为一个注脚。
当然，要构建全国算力一体化网络体系，在市场机制、技术标准等诸多方面，中国依然面临很多难点、痛点。但长期来看，中国建设算力强国的星辰大海已经开启，在三大运营商等龙头企业的引领下，以算力赋能千行百业的梦想正在一步步走向现实。
参考资料：
1.中国联通：2023年安排算力网络资本开支149亿元 同比增近20%.财联社.
2.5G商用第四年：三大运营商整体资本支出温和增长 算力网络成新宠.C114通信网.
3.中国移动公布2022年业绩：数字化转型收入成为增收主力.新华网.
4.中国电信2022-2024年上半年财务报告.
5.中国联通2022-2024年上半年财务报告.
6.中国移动2022-2024年上半年财务报告.
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