本期话题：
00:30厂务输送业务可以延伸到哪些方向？
03:10国产替代要有进程性和阶段性过程
07:05气体输送行业未来的趋势是什么？
厂务输送业务可以延伸到哪些方向？
幻实（主播）：
欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻实，本期节目我们邀请到上海栎智半导体科技有限公司（简称：栎智科技）的董秘方真先生，请方总跟我们具体聊聊公司的产品方向。
方真（嘉宾）：
栎智科技2010年就成立了。栎智科技早期是围绕电子特气的厂务输送系统相关的业务在做一些延展，经历10多年的发展，我们逐步从单一业务发展到多元化业务结构。
目前业务板块分三大块：第一块是相对成熟的厂务输送系统，客户面向于fab厂，或者随着三代半材料的兴起，像碳化硅相关领域，但凡需要用到电子特气的客户群体，都是我们服务的对象；第二块是基于对电子特气输送和控制技术的沉淀拓展出来的设备类业务，因为相较于厂务输送，设备类的业务在科技属性和研发端都需要更强的积累。这块业务，主要是围绕半导体关键工艺设备，比如CVD等相关设备中电子特气输送所需的关键配套设备，如GAS BOX相关设备，主要面向的客户群体是主工艺机台相关的设备类厂商；第三块是围绕电子特气的生产厂商，为生产厂商提供电子特气生产端的成套装备，包括像精馏、提纯、充装、分装、撬装、分析等完整的成套装备。目前这是我们三大业务板块的布局。
Gas Box气控柜作为半导体机台设备内的核心组成部分之一，其功能是将各路工艺气体集成在一个空间环境内，并按工艺需求对不同气体进行传输、分配和混合。对个别关键工艺气体进行精确的流量控制，根据工艺不同步骤的设定实现对工艺气体进行开关控制等功能。
在Gas Box中，包含一定数量的气体管路、高纯VCR部件、微型焊接接头、隔膜阀门、MFC（质量流量计）等流体元件。
幻实（主播）：
业务内容非常丰富。
方真（嘉宾）：
所有业务板块背后的核心是这些年来我们对于电子特气以及控制工艺的了解，这是我们的核心成淀。虽然三大板块非常综合，但底层逻辑是一致的，都是围绕我们这些年对电子特气的了解和深入行业的积累所形成的。
幻实（主播）：
根据气体不同的应用方向和客户不同的需求，你们做了非常多的配套选择，那从业务量来看，哪一块业务占比最高？
方真（嘉宾）：
基于当前情况，可能还是第一块的输送系统，因为这是我们的起家业务。但从整个业务的增速来看，后面两块业务的增速非常之快，所以我们这几块业务发展得非常均衡。接下来的几年，设备类的业务和电子特气生产端成套设备的业务规模会逐步扩大，甚至有可能完全超过第一块的厂务输送业务。
国产替代要有进程性和阶段性过程
幻实（主播）：
我有个疑问，第三块业务是服务于气体生产公司，为他们提供整个气体的生产设备，那会不会既是供应商又是竞争对手，大家会不会形成竞争？
方真（嘉宾）：
完全不会，因为我们本身不生产气，是给气体生产的公司提供成套设备，所以第三块面向的是气体生产公司，而我们第一块和第二块业务是面向气体使用方的厂商，所以这三块业务不仅不会产生竞争或排他现象，相反还有很强的业务协同。比如，fab厂使用我们的厂务输送系统相关业务，在供气端势必会寻求上游的特气生产厂商，而我们又为该厂商提供设备，所以在一整条产业链中，栎智科技都在提供设备和服务。
幻实（主播）：
你是他客户的客户。
方真（嘉宾）：
没错，包括栎智科技的定位，也是希望做到以电子特气为核心的高纯气体、高纯电子化学品的全链路技术服务商、设备服务商。
幻实（主播）：
回到第一块业务，栎智科技在行业内的占比是什么水平？是头部还是中游？
方真（嘉宾）：
客观地说，这块业务国产化的竞争比较激烈，也有头部上市公司，相比于我们，这两家上市公司的体量是非常大的。这块业务虽然是我们的起家业务，但是多元化发展的三块业务是并行的，整个重心包括我们研发端和技术端的投入，都是围绕三块业务中对于气体控制层面的积累，形成扎实的基础，随时应对整个时代和行业的发展趋势。
幻实（主播）：
我非常认同这种做法，因为围绕着中国产业升级的能级不同，大家要做更加有价值的事，然后把低端的、竞争已经红海的业务交给下游的公司，这是一个有进步要求的公司的战略选择。
你们设备零部件的国产化率怎么样？关于这一方面我们国内供应链的情况好不好？
方真（嘉宾）：
我只能代表个人的一些观点。因为就电子特气这一块而言，它涉及到高腐蚀性、高危性、剧毒性等特性，实际上围绕这一块所用到的国产化率相对来说还是比较低的，比如阀门、MFC这些都是采用海外进口产品为主。但是对于偏大宗或者是偏惰性气体领域，用到的国产化零部件还是有一定体量的。当然，就像国产替代或者解决卡脖子的行为，它必然是一个围绕产业链有进程性和阶段性的过程。
MFC:质量流量控制器（MassFlowControlle），是对生产过程中的气体或者液体的质量进行控制和监测的一个物件。MFC是和流体工艺、应用场景高度相关的关键、核心的零部件，通常需要配合其他设备一起使用，是精确控制气体流量的装置，广泛应用在半导体、光伏、生物医药、工业等方面。
这些年，我们芯片从IC的设计到封测再到制造这一端，都是在进行国产化替代的动作，然后逐渐从制造领域拓展到设备领域，再从设备领域拓展到围绕这些设备领域做配套的部件，就如说我刚刚提到的部件，还有再往上游的一些零件，甚至刚提到的我们做电子特气的这一块，也是围绕半导体行业在原材料端进行一些国产替代。国产替代的阶段性突破，一定是从完整的集成交付到零部件再到往上游发展的阶段。对于国产的一些零部件，我相信在未来一定能做出一些成绩。
幻实（主播）：
要在产品确定性程度比较高的情况下，才能去考虑降本的问题。
方真（嘉宾）：
栎智科技的经营理念秉承踏踏实实原则，所以我们也不希望单纯为了国产化替代而影响到客户使用。
气体输送行业未来的趋势是什么？
幻实（主播）：
非常感谢方总讲了这么多，那关于未来的行业和产业发展趋势，你个人有没有什么样的一个判断？能不能跟我们分享一下？
方真（嘉宾）：
回到我刚刚提到的卡脖子和国产替代的周期性和阶段性进程，包括您可以看到我们后两块的业务的发展趋势，其实也是围绕这块进行的。在国产化竞争比较激烈的输送系统领域，我们向设备端拓展，提前布局电子特气成套的生产装备，这势必成为我们未来发展的重心，我相信这也是整个国内在半导体赛道发展的趋势性呼应。另外，我们围绕后两块业务的技术人员，我们在今年也会再做一些扩增，基本上现在技术端和研发端的人员加起来能占到公司总人员的40%以上，这也是我们的立身之本，以产品以实力以技术来说话。同时我们今年也投入了新的生产基地，有更大的百级洁净室的空间，包括清洗区、测试区的规划，这些都是我们围绕后两块的业务，去加大投入持续发展的规划方向。
幻实（主播）：
方总对公司的发展非常有信心，感觉你们已经储备了非常久，然后要一飞冲天。
方真（嘉宾）：
我们希望能够稳扎稳打，一步一个脚印，在半导体国产化的趋势下，我们也希望能够为半导体行业的发展尽一份绵薄之力。
电子特气厂务输送系统属于工艺介质供应系统，其目的是按照工艺需求的流量和压力，将气体等介质安全、高效地输送到生产环节，并实时监测和控制。该领域的技术要点在于纯度控制、工艺控制、安全控制。目前工艺介质供应系统主要用于泛半导体产业、光纤通信、医药制造等行业。目前难度较高，要求较多的市场被行业巨头垄断，而技术水平要求较低的市场竞争非常激烈且分散，几乎每个技术点都有很多企业在做竞争。
美国的凯耐第斯、日本的森松工业、台湾的帆宣系统，占据着工艺介质供应系统的前三名。国内正帆科技，至纯科技两家上市公司已经抢占先机，栎智半导体这样的中小型企业也在奋力直追，总体上国内厂商的竞争地位正在不断增强，正逐步实现进口替代。目前工艺介质供应系统的发展速度与下游市场的火爆程度紧密相关，随着物联网为代表的新需求所带动的如人工智能、大数据、自动驾驶等新应用的兴起，工艺介质供应系统也迎来更大的发展机遇，但由于工艺介质供应系统行业的客户主要是先进制造业，对生产过程的工艺要求较高，行业玩家如果单纯的在低技术领域靠价格竞争是很难有良性发展。
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