9月28日，韩国媒体《韩国经济日报》发表文章称，中国存储半导体公司长鑫存储科技四年内将DRAM产能增加了近五倍，全球市场份额排名第四（10%）。据预测，三星电子、SK海力士、美光等占据全球DRAM市场主导地位的“三巨头”体系在中长期内可能会出现裂痕。

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有人担心，随着长鑫存储影响力的增强，三星电子和SK海力士的定价能力将减弱，导致盈利能力恶化。

长鑫存储是一家成立于2016年的新兴DRAM公司。自2020年美国开始对中国实施制裁以来，该公司一直在积极扩张。2020年DRAM产能为每月40000片，目前已增至每月16000片（全球份额10%）。与去年底（12万片）相比，9个月内增长了30%以上。

目前产能扩张正在进行中。根据野村证券最新报告，长鑫存储的DRAM产能将在今年年底增至20万片，明年增至30万片。这意味着长鑫存储占全球产量的15%。仅就产能而言，它几乎赶上了第三名的美光（约20%）。目前三星电子和SK海力士的DRAM产能分别在40%和30%左右。

长鑫存储能够快速扩张的背后是中国智能手机公司使用国产零部件的影响。小米、传音等中国智能手机制造商去年开始安装长鑫存储的12Gb低功耗移动DRAM LPDDR5。

野村证券表示，“长鑫存储正在积极渗透国内中低端智能手机、个人电脑和家用电器。虽然性能和盈利能力落后于三大公司，而且由于知识产权（IP）问题，出口也很困难，但得益于当地政府的支持，它正在迅速占领本国市场。”

长鑫存储的主要产品是传统DRAM DDR4。这是2012年商业化的旧产品。目前市场的焦点是2020年商业化的DDR5。进入AI加速器的核心存储半导体高带宽存储器（HBM），也主要生产HBM2（第二代），远远落后于目前市场主流的HBM3E（第五代）。

随着长鑫存储淘汰旧产品，产品价格正在下降。16Gb DDR4的现货价格从去年下半年的平均3.5美元下降到今年上半年的3.3美元，下降了5.7%。生产和销售相同产品的三星电子和SK海力士因此经历了份额下降和价格下降的双重打击。与先进半导体相比，传统产品的附加值较低，但广泛用于PC、汽车和国防工业。

韩国半导体行业对华出口比重达到30%-40%。它们大多是通用产品。三星电子今年上半年在中国的销售额达到32.3452万亿韩元（约1727亿元人民币）。其中大部分来自半导体。SK海力士上半年在中国的销售额也达到8.6061万亿韩元（约460亿元人民币）。

业界预计，通用半导体比重相对较高的三星电子将遭受更大损失。百度、腾讯等IT公司大量使用三星电子的HBM2E。

另一方面，SK海力士将HBM的大部分产量供应给美国英伟达公司。