2024年海外大储呈现多点爆发局面。全球可再生能源快速增长，各国对构建更可靠灵活电力系统的诉求愈发强烈。之前全球储能市场主要集中在美国中国印度澳洲，2024年起呈现多点开花局面。
特斯拉在美订单依然遥遥领先，24年7月特斯拉获Intersect Power15.3GWh储能订单，将于25-26年集中交付。此外，二线厂商，海辰、三星也获得系统订单。电池供应商方面，23年之前国内基本只有宁德时代获美国订单，23年开始亿纬、瑞浦、远景、海辰均开始获得美国储能电芯订单，并且远景、海辰将在美国建厂。但二线订单交付节奏需观察，仅Powin一家就同时与5家以上电池企业签订供货框架协议。
02 欧洲2024年储能系统新增订单
欧洲储能系统格局或发生变化，阳光等份额有望提升。24年阳光电源在英国新增2gwh+订单，并在法国获得0.8gwh订单。此外，比亚迪、特斯拉、远景等均在欧洲获得大规模订单。
03 澳大利亚2024年储能电池新增订单
澳大利亚潜在项目众多，特斯拉、阳光、宁德等布局领先。目前在澳大利亚订单超6GWh，宁德电池为独供，24年7月特斯拉新签订单均价基本为0.2-0.25美元/wh。阳光在澳大利亚获得近4GWh订单，进展顺利。
04 中东和拉美2024年储能电池新增订单
中东：阳光获最大项目7.8GWh，24H2开始交付，25年交付完成，预期后续还将释放10-20GWh大项目招标。
拉美：比亚迪获西班牙Grenergy Renovables 3GWh订单，为拉美目前最大订单。
储能电芯：区别于欧美澳大利亚，宁德份额超50%，中东和拉美中国厂商竞争激烈，电芯供应集中度低，二线电池企业份额提升，如阳光中东项目中创新航或为主供应商。
05 出货量角度看市场
24-25年欧洲新兴市场爆发铺货需求明显+美国加征关税前抢货，预计出货量需求前置，预计24-26年海外大储需求150/215/284GWh，增长103%/43%/32%。
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