中金研究认为,全球钨供需或将长期维持紧缺,钨价中枢有望迎来系统性上行。在钨价中枢抬升、中国钨业上市公司加速钨矿资源注入及开发、下游产能高端化三大趋势下,中国钨业龙头的配置价值有望逐步凸显。从供需角度来看:供给侧,全球钨供给稀缺性强,集中度高,2023年中国钨的储量和产量占比均列全球第一,对全球钨供应具有较大影响力。需求侧,国内需求受益于制造业转型升级和新兴需求拉动,海外需求受益于全球产业链重构。供需趋紧,叠加成本抬升和库存去化,钨价中枢有望系统性上移。另外,资源端加速注入及开发进程,下游制造产能高端化,中国钨业有望迎来发展新时代。
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