华泰证券认为,目前港股软件的核心矛盾点在于港股流动性的缺失,使得这些软件企业估值波动较大。2020年至今,港股软件板块跌幅平均为72%,估值处于较低位置。从基本面来看,港股软件企业在过去两年基本面或已触底,收入和净利润增速出现了不同程度的回落。我们认为,随美联储进入降息周期,国内推出一系列降准、降息等积极的重磅货币政策,并宣布创新政策工具活跃股市,海内外流动性或将显著改善,市场情绪持续提振,港股软件有望迎来阶段性上涨行情。
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