早在9月12号,面对巨大压力,我们就根据数据严谨分析得出:这次,美联储9月必定降息,成为成都唯一一个敢于预测,并成功预言了美联储必在9月份降息的自媒体!

其后,“等风来”系列第一篇稿子出炉:

“等风来”系列第二篇稿子出炉:

之后,我们也预测海量海外资产回流并推高国内股市的走向,半个月以来,大量热钱涌回国内,带来前所未有的狂欢,推动金融市场爆发式增长。

大A“火到宕机”,资金跑步入场

果真如我们所料,9月19日凌晨,美联储暴力降息50BP,短短的几天内,股市指数再现直线拉升:A股9月30日全天成交超2.6万亿元,创历史新高。上证指数(000001)涨8.06%站稳3300点,深证成指(399001)涨10.67%,创业板指(399006)涨15.36%,科创50、北证50指数均收涨逾15%,刷新记录(数据来源:央视新闻)。

中信证券、东方财富等权重个股出现涨停。甚至一度出现被买爆的情况,上交所因为交易量太大,系统一度出现异常,简直盛况空前。

截止今天10.8日,部分“大红”股,连买入得机会都没有,很多人恨得咬牙切齿!

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图源:央视新闻

盘面上,沪深两市超5100股上涨,下跌个股不到30只,两市超1400只个股涨停或涨超10%(数据来源:新快报),所有行业板块均上涨,房地产、软件服务、证券、互联金融等板块涨幅更是居前,给投资者的热情添了一把火,大量资金跑步入场。

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图源:中国商报

股市大涨,资金热钱回流的大趋势下,我们看到成都楼市也有了不少大动作。

土拍大战烈火油烹,2024楼市风向标已现!

行情起伏间,土拍是楼市的晴雨表。

这场关乎土地、金钱、房企命运的大戏,除了用高溢价/摇号或者底价/流拍给一宗地的价值盖棺定论,也隐含着深层次的行业逻辑:房企,对市场未来预期有没有信心。

9月,成都的土拍市场杀疯了!先是贝壳旗下贝好家大战83轮,力克一众“央国平”,斥资10.77亿,溢价42.19%抢得成都金三H12纯住宅地块,楼板价2.73万每平方米,刷新成都土地单价记录,成为成都新晋地王。

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H12宗地位置

图片截自《锦江区2024年读地手册》

天府新区今年的首宗住宅用地,麓湖板块37亩地块,更是遭到绿城、招商蛇口、万华、润达丰滨江、远达、新希望等实力房企的疯抢。激烈竞价114轮后,润达丰滨江以24300 元/㎡的成交楼面价竞得该地块,溢价率高达86.9%!刷新天府新区的地价纪录,一举登上成都地价TOP3。

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本次出让宗地位置

图源网络

政策也迅速跟进放宽,9月26日,中央政治局会议给楼市定调“止跌回稳”后,9月28日,成都市公积金中心发布意见征集稿,事关“商转公(商业性个人住房贷款转为住房公积金个人住房贷款)”和“提高公积金额度”“阶段性支持购房提取代际互助”、“住房公积金先租后购”、“省内异地购房提取”五个方面,拟对住房公积金相关政策进行优化。这些利好政策的实际落地大概率不远了。

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图源:成都住房公积金管理中心

种种信号之下,各大品牌房企望风而动,各种明里暗里涨价的小心思,已经偷偷藏不住。最直接的是嘉禾兴、西部金沙鹭岛两个本土房企,他们宣布从10月1日起,旗下所有在售项目的单价将上调2%。

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各大品牌房企基本都有官宣在国庆节后变相涨价,以优惠回收/截止等各种直接间接的形式,将房源价格上调2%。央企保利旗下多个项目,也在推出“保价”活动,成都多个楼盘项目宣布在国庆后收回相关购房优惠,最高收回优惠幅度为5%。甚至有房企营销人员表示“不排除将优惠收回时间提前的可能性”。

同时,各大一线城市不少售楼部在国庆节期间到访和成交量都大幅上升,成都一些核心区域的热门项目看房甚至需要排队。贝壳找房信息显示,截至10月4日,国庆假期大成都范围内仅贝壳渠道已成交新房1360套(数据来源:四川观察),久违的“银十”他又来了!

热钱回流,暗潮涌动!

华尔街有一句至理名言:金钱永无眠。

我们之前的文章中就说过,美联储宣布降息后,全球资本市场即将迎来大变局,暗潮汹涌的钱流将会从欧美流出,流向新的价值洼地。得益于我们大超预期的政策组合拳和深厚的经济基本面,外资机构纷纷调整对中国资产的看法,全球企业家和投资家都正在选择做多中国!

美国亿万富翁、传奇对冲基金经理大卫·泰珀高喊,现在是时候买入“一切的中国资产”;知名对冲基金公司英仕曼的董事总经理尼克·威尔科克斯也表示,受持续政策支持影响,中国股市预计将延续反弹势头。这种乐观态度建立在盈利改善和美联储宽松政策之上。

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大卫·泰珀

图源网络

国庆期间,港股代替休假的大A一路高歌猛进,部分股票的涨幅甚至达到了惊人的440%,截至10月4日收盘,恒生指数周涨幅达10.20%,恒生科技指数的周涨幅达17.38%(数据来源:财联社)。

三年多的时间里,由于各种原因,海外资金长期低配港股+大A,但在预期大改善背景下,之前对日股、印股和美股等交易的做多姿态出现了逆转回流!推动“港股大时代”的再次降临。

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恒生指数年内涨幅达33.37%

图源:证券时报

内房股的集体飙升格外引人注目,融信中国股价暴涨超397%,易居企业控股大涨187.50%,绿地香港大涨172.41%,雅居乐集团和世茂集团也分别上涨超160%和153%,正荣地产涨133.70%,富力地产、五矿地产、融创中国、万科企业、时代中国控股等内房股涨幅均在50%以上(数据来源:新浪财经)。

这些瞩目的数字反映了市场对中国房地产行业的信心回升,给生死线边缘的各大房企狠狠来了一剂强心针,重新打开的融资窗口也带来触底反弹的新拐点,楼市即将步入真正的回暖期。

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图源:新浪财经

再看最新的政策风向,10月6日,国新办发布采访通知:10月8日上午10时举行新闻发布会,请发改委领导介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况,这个主题一出,Q4可以说更稳了!

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图源:国务院新闻办公室

可以肯定的是,这波金钱回流,绝对不是盲目跟风,经历过之前一轮“康波”周期,资产大调整的经历后,这一波热钱肯定会更加理智,买房即赚的时代已经过去,现在我们要考虑的,更多是真正有价值的资产。

楼市与股市不同,股市受资金流动与市场预期左右,即时性特别明显,这次万亿级热钱一投入股市,就有翻天覆地的效果。楼市的变化则并非一朝一夕之功,一盘错综复杂的棋局,往往牵一发动全身,而等到筑底效果展现、楼市真正企稳回升,还有一段时间。而这几个月,就是观察优质资产的最佳窗口期。

两周前,面对大A,大家还在哭爹骂娘!

而如今,大A连涨打破记录,几乎前所未有。回血的、解套的、赚麻了的,都上头了。大家手里的钱已经箭在弦上。

但越是这种时候,越应该冷静下来。正如巴菲特所说,“当潮水退去,才知道谁在裸泳”,当这场狂热的情绪过去后,我们才知道购入什么样的优质资产是在投资,不加思考地一把梭哈只能说是在投机。

或许你是想优化资产配置,或许你是刚需买房一直犹豫不决,或许你看不懂最新的政策走向……不论你有任何疑问,都可以扫码联系我们。我们会一对一答疑解惑,带你伺机而动,果断出手。

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