港美股IPO周报 | 港股卡罗特上市首日大涨，美股3家上市|ipo|上市|卡罗特|招股书|港交所|港股|美股

上周（9月30日-10月4日），港交所有1家新股上市，3家新股招股，1家公司通过聆讯，8家公司递交上市申请；中资企业美股市场3家上市，5家递交/更新上市申请。

截至2024年9月27日，今年港交所新上市46家，共募资512.36亿港元；中资企业美股市场上市39家，共募资27.39亿美元。

香港新股市场

新股上市（1家）

共1家新股上市

1）卡罗特（商业）有限公司

10月2日，来自浙江杭州的卡罗特(商业)有限公司 Carote Ltd (以下简称“卡罗特”)(02549.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为9.150港元，涨幅58.30%。

卡罗特此次IPO，全球发售1.298645亿股，占发行完成后公司全部股份的24.25%，每股发售价上限定价5.78港元，募集资金总额约7.51亿港元，所得款项净额约6.93亿港元。卡罗特另有15%超额配股权，若超额配股权悉数行使，最多可额外发行1947.95万股，额外募资最多约1.13亿港元。

卡罗特，成立于2007年，作全球厨具品牌，为客户提供实用、设计精良且价格合理的产品，目前已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的在线厨具细分领域建立卓越地位，已成为全球增长最快的知名厨具品牌之一。

卡罗特的品牌已在全球主要市场的在线炊具行业占据显著地位，根据灼识咨询报告，按2023年的零售额计，卡罗特在中国排名第四，在美国排名第二，在西欧排名第三，在东南亚排名第二，在日本排名第三。

新股招股（3家）

共3家新股招股

1）浙江太美医疗科技股份有限公司

来自浙江的浙江太美医疗科技股份有限公司 Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.(以下简称“太美医疗科技”)(02576.HK)，于2024年9月27日起至2024年10月3日招股，计划全球发售2241.66万股，预计2024年10月8日在港交所主板挂牌上市。

太美医疗科技，成立于2013年，作为中国专注于医药及医疗器械行业的数字化解决方案供货商，设计及提供行业特定软件及数字化服务，有助医药及医疗器械的研发及营销。

太美医疗科技提供的软件基于云端，包括可通过公有云灵活部署的标准化SaaS产品及一般可通过私有云本地化部署的符合客户特定要求的定制化非SaaS产品。公司的SaaS产品及数字化服务，主要通过TrialOS及PharmaOS两个数字化协作平台提供。

根据灼识咨询的数据，太美医疗科技是国内唯一一家能够为中国医药及医疗器械行业提供从研发到营销的一站式数字化解决方案的供货商。

太美医疗科技此次IPO，募资净额约1.857亿港元(按发售价中位数计，假设发售量调整权及超额配股权未获行使)：约35%将用于优化并升级TrialOS平台及PharmaOS平台及其各自的云端软件及数字化服务；约30%将用于提升核心技术及研发能力;约10%将用于强化销售及营销能力；约15%将用于选择性地寻求公司认为将能扩充现有产品及服务品类、扩大客户基础及提升技术能力的战略投资及收购；及约10%将用作营运资金及一般企业用途。

2）荣利营造控股有限公司

香港承建商荣利营造控股有限公司（以下简称“荣利营造”）(09639.HK)，于2024年9月27日起至2024年10月4日招股，计划全球发售25000.00万股，预计2024年10月9日在港交所主板挂牌上市。

荣利营造为从事土木及机电工程以及可再生能源工程的具规模香港承建商。根据行业报告，公司是2023年香港最大的电缆及民用管道安装分包商，以公司2023/24财年的收益计，市场份额约为13.6%。

荣利营造此次IPO，募资净额约1.305亿港元(按发售价中位数计)：约45%将用于收购更多电力机械及设备；约35%将用于支付新项目的前期成本，约5%将用于新员工招聘；约5%将用于采购安全智慧工地系统(4S)及企业资源规划系统；及约10%将保留为一般营运资金。

3）七牛智能科技有限公司

来自上海的音视频云服务商七牛智能科技有限公司 Qiniu Limited(以下简称“七牛云”)(02567.HK)，于2024年9月30日起至2024年10月10日招股，计划全球发售15975.00万股，预计2024年10月16日在港交所主板挂牌上市。

七牛云，成立于2011年，作为中国最早提供音视频云服务的平台之一，致力成为全球领先的一站式场景化智能音视频服务商。公司主要提供音视频PaaS服务(MPaaS)，应用平台即服务(APaaS)，公司是中国为数不多的拥有开发全面且高性能的MPaaS产品、拥有集成且覆盖音视频业务各环节的技术能力的公司之一。

根据艾瑞咨询，按2023年收入计，七牛云是中国第三大音视频PaaS服务商，市场份额为5.8%；按2023年APaaS收入来看，七牛云也是中国第二大音视频APaaS服务商，市场份额为14.1%。

七牛智能此次IPO，募资净额约3.747亿港元(按发售价中位数计)：约38.0%将用于渗透及夯实公司的APaaS业务中应用场景的占有率及发展与扩大客户群，包括用于购买网络及带宽、服务器存储、提升销售及营销功能、未来5年招聘25名软件领域或APaaS相关行业的工程师等；约20.0%将用于未来36至60个月扩展海外业务，包括提升海外IT基础设施、在中国香港及东南亚地区建立本地团队；约12.0%将用于提升公司的研发能力并完善公司的技术基础设施，包括打造AIGC能力、升级迭代低代码平台；约20%将用于选定合并、收购和战略投资；约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。

通过聆讯（1家）

共3家通过聆讯

1）香港汇德收购公司

10月2日，香港汇德收购公司（以下简称“汇德收购”）(SPAC公司，07841.HK)在港交所披露有关与SYNAGISTICS PTE. LTD. (目标公司，以下简称“SYNAGISTICS”)进行业务合并、进行特殊目的的收购公司并购交易(De-SPAC)的聆讯后文件。

此为香港首宗通过上市聆讯的De-Spac交易，海通国际、招银国际为其联席保荐人。汇德收购此前于2024年7月1日递交视同IPO文件。

汇德收购，将在股东特别大会批准后，将公司的英文名称由「HKAcquisition Corporation」变更为「Synagistics Limited」，中文名称由「香港汇德收购公司」变更为「狮腾控股有限公司」，于交割后生效。

SYNAGISTICS议定估值为35亿港元，汇德收购及SYNAGISTICS已与10名PIPE投资者订立投资协议，公司已有条件同意发行5512.40万股PIPE股份，总认购价5.5124亿港元或每股PIPE投资股份10港元。公司将从PIPE投资者募资5.512亿港元。

PIPE投资者较首次交表时有变动，认购总额从约6.01亿港元降至5.51亿港元，投资者从9名增至10名，变动包括1)原Oakwise Innovation Fund SPC — New Opportunity SP III更替为Oakwise Value Fund SPC — Greater China High Yield Income SP，认购金额从1.6亿港元更改为0.4亿港元；2)Carnegie Hill Greater Bay Area Investment退出0.7亿港元的认购；3)新增林文灿博士、Focus Profit Limited两份PIPE投资，总认购额1.4亿港元。

递交上市申请（8家）

共8家递交上市申请

1）京东工业股份有限公司

9月30日，来自北京的京东工业股份有限公司 JINGDONG Industrials, Inc. (以下简称“京东工业”)在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

京东工业，作为中国领先的工业供应链技术与服务提供商，通过践行变革性的、全链路的工业供应链数字化，帮助客户实现保供、降本及增效。公司的工业供应链技术与服务业务，自2017年7月起作为京东集团(09618.HK)独立的业务单位运营，此后历经了一系列的内部重组。

京东工业布局专注于MRO采购服务的供应链技术与服务业务。根据灼识咨询的数据，按2023年的交易额计，京东工业在中国MRO采购服务市场排名第一，规模是第二名的两倍。随着公司向更广阔的工业供应链市场扩展，按2023年的交易额计，京东工业成为中国工业供应链技术与服务市场最大的服务提供商，市场份额达4.1%。

2）啄木鸟维修国际有限公司

9月30日，来自重庆渝北区的啄木鸟维修国际有限公司Woodpecker International INC(以下简称“啄木鸟维修”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

啄木鸟维修，来自重庆，作为中国最大的家庭维修平台(根据灼识咨询数据，按2023年的总交易额计，市场份额2.4%)，主要为300多个城市的上千万个中国家庭维修需求提供便捷的一站式解决方案，公司提供的服务覆盖逾300个主要家电和家居设施类别。

啄木鸟维修，在过去的2021年、2022年和2023年及2024年上半年，公司分別为400万、550万、900万和610万个消费者提供了服务，促成了约430万、600万、990万及6.6万个家庭维修订单，交易总额分别达人民币9.9亿、14.6亿、24.8亿和15.7亿元。

3）泽辉生物科技有限公司

9月30日，来自北京的泽辉生物科技有限公司 Zephyrm Bioscience Limited （以下简称“泽辉生物”）向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

泽辉生物，成立于2017年，作为一家临床阶段的生物制药公司，致力于开发治疗多种疾病的多能干细胞(PSC)来源的创新细胞疗法。

泽辉生物作为中国乃至全球最早一批开展PSC来源细胞治疗产品研发的公司之一，根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国首批获得PSC来源细胞疗法新药临床试验申请(IND)批准的公司及中国唯一一家目前有多项PSC来源细胞治疗资产处于II 期临床试验的公司。

4）纽曼思健康食品控股有限公司

9月30日，自上海的纽曼思健康食品控股有限公司（以下简称“纽曼思”）向港交所递交招股书，拟在香港主板上市。

纽曼思，主要于中国从事成品营养品营销、销售及分销，以专属品牌「纽曼思」及「纽曼斯」(英文Nemans)销售。产品大致可分为五大类，即藻油DHA、益生菌、维生素、多维营养素及藻钙产品，此外公司自2022财年以来亦销售澳优集团许可使用品牌下的五款奶粉产品获得少量收入。

根据弗若斯特沙利文，于2022年按进口原材料制成的藻油DHA产品的零售总值计算，纽曼思是最大的国内品牌，市场份额约20.5%。

5）Horizon Robotics

10月1日，北京地平线机器人技术研发有限公司的控股公司Horizon Robotics（以下简称“地平线”）向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

地平线，成立于2015年，作为市场领先的乘用车高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案供货商，拥有专有的软硬件技术。地平线的解决方案整合了领先的算法、专用的软件和先进的处理硬件，为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术，从而提高驾驶员和乘客的安全性和体验感。

地平线为中国前五大高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商中唯一一家中国企业。根据灼识咨询的资料，按2023年及2024年上半年解决方案装机量计算，地平线为中国本土OEM的第二大高级辅助驾驶解决方案提供商，市场份额分别为21.3%及35.9%。按2023年及2024年解决方案总装机量计算，地平线亦为中国第四大高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商，市场份额分别为9.3%及15.4%。

6）拉拉科技控股有限公司

10月2日，来自广东深圳的拉拉科技控股有限公司 Lalatech Holdings Limited（前称货拉拉国际投资有限公司 Huolala Global Investment Limited）(以下简称“货拉拉”)在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

2021年6月，货拉拉向美国SEC提交了一份保密的注册声明初稿，后于2021年7月，货拉拉决定不再进行该计划，转而寻求于中国香港上市。

货拉拉，成立于2013年，作为领先的科技赋能、数据驱动的物流交易平台，业务遍布全球，使用「货拉拉╱Lalamove」作为品牌名称。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年上半年：货拉拉是全球闭环货运交易总值(GTV)最大的物流交易平台，市场份额为53.9%；全球闭环货运GTV最大的同城物流交易平台；全球平均月活商户最大的物流交易平台；全球已完成订单数量最多的物流交易平台。

7）明基医院集团股份有限公司

10月3日，总部位于江苏南京的明基医院集团股份有限公司 BenQ BM Holding Cayman Corp.(以下简称“明基医院”) 向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

明基医院，借鉴中国台湾先进的医院运营管理经验，已成为中国内地领先的民营营利性综合医院集团之一，目前拥有和运营两家综合医院，即南京明基医院、苏州明基医院。

根据弗若斯特沙利文的数据，以2023年医疗服务产生的收入计：明基医院是华东地区最大的民营营利性综合医院集团，于华东地区的市场份额为1.1%；在全国民营营利性综合医院集团中，明基医院排名第七，于中国的市场份额为0.4%；根据弗若斯特沙利文的数据，以2023年每张登记床位的平均收入计，明基医院在中国内地所有民营营利性综合医院集团中排名第一。

8）傲基科技股份有限公司

10月4日，来自广东深圳的傲基科技股份有限公司 AUGROUP TECHNOLOGY CO., LTD. (以下简称“傲基科技”)在港交所递交招股书，拟在香港主板上市。

傲基科技，成立于2010年，作为专注于提供优质家具家居类产品的顶级品牌运营商及出口物流服务商，主要通过亚马逊、沃尔玛、Wayfair等美国及欧洲等海外市场的第三方电商平台向消费者提供产品，凭借稳健的供应链管理及有效的物流解决方案，为消费者提供广泛「家与生活」场景下的愉快生活体验。

于2023年，傲基科技自全球家具家居类B2C电商市场产生的收入超过人民币50亿元。根据弗若斯特沙利文资料，于2023年按GMV计，傲基科技在全球家具家居类B2C电商市场参与者中排名第五、在基于中国卖家的家具家居类产品的B2C海外电商市场排名第一。

美股新股市场

新股上市（3家）

共3家新股上市

1）ZJK Industrial Co., Ltd

9月30日，来自广东深圳的深圳市中金科五金制造有限公司的实质控股公司ZJK Industrial Co., Ltd(以下简称“中金科工业”)成功在美国纳斯达克上市，股票代码ZJK。其于2023年9月26日在SEC秘密递表，后于2024年6月21日公开披露招股书。

中金科工业，以每股5美元发行125万股，募资625万美元。

中金科工业，成立于2011年，总部位于广东深圳，作为一家5G智能电子设备精密部件及新能源汽车零部件制造商，主要制造和销售新能源汽车、电路板、数据中心、广泛应用于人工智能行业的高速超级计算机的液冷系统、以及手机、智能手表、无人机和5G通信基站等智能电子设备的精密紧固件、结构件和其他精密金属零件产品。

截至10月7日收市，中金科工业(ZJK)每股收报6.8美元，较IPO发行价涨36%，目前总市值约4.17亿美元。

2）Wellchange Holdings Company Limited

10月2日，来自香港的惠程科技有限公司的控股公司Wellchange Holdings Company Limited(以下简称“惠程科技”)成功在美国纳斯达克上市，股票代码为“WCT”。其于2023年9月28日在SEC秘密递交招股书，后于2024年2月8日公开披露招股书。

惠程科技，拟以每股4美元发售200万股，其中包括110万股新股、90万股老股，募资800万美元。

惠程科技，来自香港，作为一家企业软件解决方案服务提供商，主要提供定制软件解决方案、基于云的软件即服务(SaaS)平台以及“白标”软件设计和开发服务。惠程科技的主要市场是香港，公司的收入来自定制软件解决方案、白标软件和订阅服务的销售。

截至10月7日收市，Wellchange(WCT)每股收报4.64美元，较IPO发行价涨16%，目前总市值约9790万美元。

3）BingEx Limited

10月4日，来自北京的北京同城必应科技有限公司的控股股东BingEx Limited闪送必应有限公司(以下简称“闪送”)成功在美国纳斯达克上市，股票代码为“FLX”。其于2021年6月10日在SEC秘密递交招股书，后于2024年9月13日公开披露招股书。

闪送，拟以每股16.50美元发售400万股，募资6,600万美元。

闪送，作为中国最大的独立即时专送服务提供商(按2023年营业收入计算，市场份额约为34%)，主要致力为个人和企业客户提供即时专送服务，始终专注于一对一专送模式，旨在服务和承接对送件时效性和服务质量要求较高的订单。目前，闪送平台共有近300万注册骑手，业务覆盖全国近300个城市。

截至首日(2024年10月4日)收市，闪送(FLX)每股收报18.01美元，较IPO发行价每股16.50美元涨9.15%，市值约12.79亿美元。

共5家递交/更新上市申请

1）Kepuni Holdings Inc.

9月30日，来自江苏泰州高港区的航海通讯和电子设备制造商柯普尼控股公司Kepuni Holdings Inc.(以下简称“柯普尼”)向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的招股书，拟在美国纳斯达克上市，股票代码为 KPN。其于2021年8月31日首次在SEC递交招股书。

柯普尼，成立于2012年，作为一家集方案设计、研发、海洋工程配套海洋通信、船舶通信、导航、驱动控制及配电设备于一体的高新技术企业，主要提供航海通信电气系统的服务和产品。

柯普尼的产品广泛应用于海事、船厂、互联网通信行业，公司的产品组合包括内部和外部导航系统、电气控制系统、自动化系统、综合信息管理控制系统。

2）Leishen Energy Holding Co., Ltd.

10月1日，来自北京的华油蓝海油气技术开发有限公司的实质控股公司Leishen Energy Holding Co., Ltd.（以下简称“雷神能源”）向美国证券交易委员会(SEC)递交招股说明书，拟股票代码为“LSE”申请在美国纳斯达克IPO上市。其于2023年8月24日在SEC秘密递表。于2024年1月4日获得中国证监会国际合作部的境外发行上市备案通知书。

雷神能源，拟以美股4-5美元，发行137.5万股，募资额高达600万美金。

雷神能源成立于2007年，是油气行业清洁能源装备及综合解决方案提供商，致力于为客户提供高性能、安全、高性价比的能源解决方案。

雷神能源业务包括（一）为清洁能源行业设计和供应设备；（二）石油天然气工程技术服务；（三）新能源生产经营；(四) 数字化和集成设备。

目前，集团拥有超过75项专利和软件著作权，形成了完整的核心技术能力生态系统。雷神能源业务已拓展至中亚、东南亚等多个国家和地区，雷神能源的服务能力和质量得到了国外客户的广泛认可和好评。高效的，安全节能的设备与专业的技术服务相结合，使品牌获得了客户的积极关注和认可，使雷神能源成为油气行业知名的装备和服务提供商。

3）INLIF LIMITED

10月1日，来自福建泉州南安的伊瓦特机器人设备制造有限公司的实质控股股东INLIF LIMITED因立夫有限公司(以下简称“因立夫”)在美国证券交易委员会(SEC)更新招股书，股票代码INLF，拟在美国纳斯达克IPO上市。其于2023年11月6日在美国SEC秘密递表，后于2024年5月21日公开披露招股书。

因立夫人，计划以每股4至6美元发行200万股普通股，募资介于800万至1200万美元。

因立夫，从事注塑机专用机械臂的研发、制造和销售，也是机械臂安装服务和保修服务以及机械臂配件和原材料的提供商，目标是成为全球领先的工业机械臂制造商，致力于为世界提供专业、可靠、灵巧的机械臂。

4）Decent Holding Inc.

10月4日，来自山东烟台的山东鼎信生态环境有限公司的实质控股股东Decent Holding Inc.鼎信控股股份有限公司(以下简称“鼎信生态”)在美国证券交易委员会(SEC)更新招股书，拟于美国纳斯达克上市，股票代码为“DXST”。其于2023年12月7日在SEC秘密递表。

鼎信生态，作为一家环保科技公司，专门提供废水处理(通过净化工业废水)、生态河流修复和河流生态系统管理(通过提高水质)以及主要用于去除污染物和提高水质的微生物产品。

鼎信生态的主要服务和产品包括(1)废水处理、(2)河流水质管理，以及(3)用于提高水质和净化污染物的微生物产品。

5）Smart Logistics Global Limited

10月4日，来自江西抚州的抚州佳斌现代物流园有限公司的实质控股股东Smart Logistics Global Limited 智慧物流环球有限公司(以下简称“佳斌物流”)在美国证券交易委员会(SEC)更新招股书，拟于美国纳斯达克上市，股票代码为“SLGB”。其于2023年10月2日在SEC秘密递表。