卖车不如卖AI，入门级特斯拉又要跳票了。
迟到1小时，演讲10分钟。号称“载入史册”的特斯拉“WE,ROROT”发布会刚甩出新品就匆匆结束。
简单概括一下这次发布会的内容：两款新车型——无人驾驶出租车Cybercab、无人驾驶公交车Robovan,一款“炒冷饭”的升级版人形机器人Optimus以及无监管版的FSD。
单就现场演示的效果来看，CyberCab和RoboVan这两款无人驾驶车型无论是外观还是内饰确实很科幻。
但问题在于，马斯克这次的画饼发布会“又大又空”，投资者和消费者都没照顾到。
投资者最关心的无非就是无人驾驶的商业模式以及怎么赚钱。既然都已经画饼了，但关于两款无人车型的技术亮点，马斯克是只字未提，这跟以往发布会大谈技术的风格完全不同。
而消费者这边，虽然无人驾驶出租车听上去便宜又实用，但消费者真正关心其实是之前预热多次的网约车平台以及15万元入门级特斯拉，这次同样没有新消息。
究竟是马斯克故意藏东西了？还是压根没想好怎么做？让我们结合一下这场画饼大会简单分析一下。
成本3万美刀，CyberCab是不是Model 2换皮？
如果不算CyberCab以及赛博皮卡，特斯拉已经很久没出推出新车型，Model 3以及Model Y都混成了车圈元老了，缝缝补补升级下电池或者外观，又能在内卷的新能源汽车市场混一年。因此当网上传出推出廉价版车型（即Model 2）的计划后，市场的反应非常强烈。
不过每次特斯拉发布会以及财报会上，都听不到Model 2的更多细节，甚至在今年年初，一度传出廉价版车型取消的消息。
这一次马斯克倒是第一时间进行了辟谣，表示该车型将于2025年正式上市开售，其项目名为“Redwood”。
在同一时期，马斯克来到中国进行了一次“特种兵”打卡。有分析师指出，特斯拉将通过与百度合作的方式，将FSD带入特斯拉车型，而Model 2就承担着试水FSD入华的重任，该车型将由墨西哥、柏林以及上海工厂同时开启投产工作。
在特斯拉内部，其实一直在推进一种名为“拆箱”的新生产工艺。投资银行 Evercore ISI 分析师克里斯·麦克纳利曾在一份报告里透露了一些细节——该项目内部称为“NV9X”，由马斯克本人亲自掌控。
该项目涉及到一款紧凑型车型，通过提高自动化程度的方式从内到外制造汽车，既能提高生产速度，又能降低成本。
从描述可以看出来，这样的设计非常符合Model 2两厢小车的定位。
另外，马斯克最初将RoboTaxi发布会定在了8月8日，原因是该数字在中国寓意吉祥。如此极力讨好中国消费者，看上去Model 2真的要来了。
不过以上消息，其实只能证实特斯拉会发布一款“廉价版车型”，至于是不是Model 2并没有实锤。
熟悉特斯拉财报会的读者应该清楚，马斯克这几年忽悠特斯拉投资人的大饼，一直都是特斯拉FSD以及RoboTaxi项目两大块，稳定赚钱的储能项目都很少提及，更别说单纯推出一款提振销量的新车型。
马斯克认为，特斯拉的未来不在于销售更多的汽车，而是靠低成本以及自动驾驶软件来获得利润。
因此结合此次发布会来看，CyberCab大概率就是网传服务于RoboTaxi的“Model 2”。
该车系采用了全新的组装工艺，砍掉了方向盘及踏板，也没有任何控制装置，甚至连车门把手都没有可见成本得到了进一步控制，同时新车将搭载更强的无监督版FSD，非常符合马斯克的想法。
第二个值得注意的细节是，特斯拉超级工厂在当前遇到了扩产瓶颈的难题。
随着Model 3/Y 交付推动利润转正，加上Cybertruck开始交付，目前特斯拉电动汽车的核心产品线已经成型。
为了解决产能问题，特斯拉在美国之外先后建立了上海工厂以及柏林工厂，同时还建立了超级电池工厂以及储能工厂，进一步对产业链的垂直整合。
不过随着机器人Optimus开辟了第二战场，特斯拉的产能就得打上一个问号。
上个月，特斯拉柏林工厂因高缺勤率引起了马斯克的注意，原因是特斯拉员工报告称“工作量非常大”，管理层要求员工超负荷工作。
目前，柏林工厂的年产能为50万辆，但因车辆需求，特斯拉正寻求审批扩建二期工厂，希望将总产能提升至100万辆。但从现在的情况来看，能保住已有产能都是一个难题，更别说匀出产能给新车型了。
总的来说，如果马斯克真要把Cybervan和Robovan推向市场，那定位与之重叠的Model 2只能继续“待命”。
画饼太大，Model 2仍有机会
虽然产品上想法很好，但Cybercab和Robovan终究还是概念产品，不仅技术上不成熟，其面临的监管难题更是难以在两年内能完全解决。
因此发布会结束后，资本市场没有太大反应。
相比之下，特斯拉的人形机器人反倒有更多的可能性。
从现场视频来看，新款机器人在动作上更像人类，至于是AI操作还是人工后台操作，我们就不得而知。
马斯克表示，未来机器人大规模部署后，成本将低至2-3万美元，价格跟买一辆车差不多，或者这更能吸引到消费者。
不得不说，马斯克全力押注AI的想法是好的，就是画的饼还是太大了。
本文作者：jh，观点仅代表个人，题图源：网络
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