百花潭投研内参10.16 | 地缘局势扰动，A股顺势回踩|a股|个股|创业板|地缘局势|概念股|涨停|深交所|百花潭

【工作室观点】

周二市场全体震荡走跌，上证指数收盘创节后新低，个股涨多跌少。消息面上近几日的地缘政治动荡因素，收紧了场内资金的风险偏好，加大了大盘的震荡调整。

在近期跟投资者交流中，有很多朋友问到节后指数的回调空间有多少。或者说是我们预判的第二阶段指数箱体区间下轨大概会是在什么位置。我这里给一个相对简单的画线预判：首先过滤掉上证十月八号的K线（因为节后首日走势属于极端情绪），第一阶段指数实际涨幅是从9月24到9月30日。上证指数回踩的基本目标位大概先尝试回补9.30跳空缺口。

如上判断相对主观，仅供参考。君子观澜，不惑于细流。震荡行情，亏钱最快的就是追涨杀跌的情绪化操作。认准宏观大形势，短期操作跟随市场做好一些微调即可。

【热点事件】

（1-5条为盘面热点 & 6-10条为题材前瞻）

一、国企改革/重组

◇事件：①国资委：以实施国企改革深化提升行动为契机推进国有经济布局优化和结构调整②发改委：支持组建中国资源循环利用集团推动设立全国性、功能性资源回收利用平台③近日改革重组事件较多，包括盐湖股份、合肥城建、国泰君安、海通证券、中国船舶、中国重工、保变电气等④工信部副部长王江平：加大对独角兽企业的金融支持支持独角兽企业上市、并购、重组等

◇相关个股：

主板涨停：双成药业（18T16B）、华立股份（3B）、高新发展（2B）、新宏泰（2B）、智光电气、四通股份、华东重机、庚星股份、济南高新、国创高新、长城电工、吉电股份

创业板涨停：中青宝、捷邦科技

二、化债

◇事件：国新办于10月12日上午10时举行新闻发布会①加力支持地方化解政府债务风险②发行特别国债，支持国有大型商业银行补充核心一级资本，此举将增加银行抗风险能力③通过地方政府专项债券等工具的推动房地产市场止跌回稳④四是加大对重点群体的支持保障力度

◇相关个股：

主板涨停：光大嘉宝（9T6B）、青龙管业（6T4B）、成都路桥（2B）、重庆建工（2B）、启迪环境（2B）、四川金顶（2B)、信达地产（2B）、德才股份、东易日盛、汇通集团、华西能源

创业板涨停：维业股份（2B）、大宏立（2B）

光大嘉宝：公司控股股东光大集团，下属光大金瓯资产管理公司，立足于浙江省不良资产业务

三、华为/鸿蒙

◇事件：① HarmonyOS NEXT已开启公测，报名申请人数超过了100多万②腾讯微信鸿蒙原生版正式上架华为商店③鸿蒙原生应用开发者激励计划出炉：最高奖励100万元④华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，并预计将于今年11月正式面市⑤第三届OpenHarmony技术大会上，开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release版本正式预发布，32家OpenHarmony技术俱乐部亮相

◇相关个股：

主板涨停：福日电子（2B）、豪尔赛、国脉科技、华体科技

创业板涨停：无线传媒（2B）、华立创通、天龙集团

四、消费/双十一开启

◇事件：①2024年天猫双11将于10月14日晚上8点开启。今年国家推出的大规模家电以旧换新补贴将可叠加“双11”优惠，天猫将携手上千家品牌，联合投入60亿元，通过发放品类券、品牌官方让利等方式，积极响应以旧换新增量政策，给消费者更大力度的让利，进一步激发消费活力②京东11.11将于14日晚8点开启，推出超百项行业首创和独有服务③拼多多双11活动也是从10月14日0点全面开始，相比去年提前了近一周时间④抖音宣布其双11活动从10月8日开始进入抢先期，直到10月17日结束，锁定国庆节后的购物需求；10月18日至11月11日为正式期⑤快手也宣布其双11活动将分为筹备期、预热期、开门红、品类日、狂欢日五个阶段，规划了从前期准备到最终高潮的每一步。10月16日，快手双11正式进入预热阶段，10月18日至11月11日定为活动的正式周期⑥海关总署：初步测算前三季度我国跨境电商进出口1.88万亿元，增长11.5%

◇相关个股：

主板涨停：跨境通（2B）、安奈儿、如意集团、福成股份、岩石股份

创业板涨停：凯淳股份

消费品：青岛金王、跨境通、小商品城、中国中免、三只松鼠、珀莱雅

家电：四川九洲、TCL智家、老板电器、石头科技、爱仕达

电商：焦点科技、壹网壹创、国联股份、若羽臣、丽人丽妆

五、军工

◇事件：①全军军事理论工作会议于10月14日至15日在北京举行，主席强调军事理论现代化对国防和军队现代化的重要性，并指出在新时代新征程中，必须全面加强军事理论工作②10月14日，福建海警组织舰艇编队位东引岛、马祖岛附近海域开展综合执法巡查，重点演练查证识别、登临检查、管控驱离等科目，检验快速反应、应急处置能力③韩军方回应朝鲜警告，若构成威胁，朝鲜政权将终结，朝鲜人民军总参谋部已向前线部队下达准备射击指示④中航电测公告称对公司2024年关联交易额度进行调整，军工国企上市公司上调关联交易和关联存款额度，通常表明全年整体需求较好

◇相关个股：

主板涨停：长城军工（2B）、奥维通信

创业板涨停：北方长龙（2B）

六、水务

◇事件：①财政部等三部门制定了《水资源税改革试点实施办法》。本办法自2024年12月1日起实施。已开展水资源税改革试点的省份，按照本办法执行②办法提出，抽水蓄能发电取用水，免征水资源税；工业用水前一年度用水效率达到国家用水定额先进值的纳税人，减征本年度百分之二十水资源税。省级水行政主管部门会同同级财政、税务等部门及时公布享受减征政策的纳税人名单

◇相关个股：国中水务、重庆水务、绿城水务、碧水源、蒙草生态

七、低空经济

◇事件：①10月12日，中国移动携手15家领军央企、15个领航城市宣布共建低空经济生态圈，探索低空经济新领域、新场景②全球低空经济论坛2024年年会，将于10月27日在北京举行③周六财政部发布会上，副部长王东伟表示，要扩大专项债使用范围，合理支持前瞻性、战略性新兴产业，推动新质生产力加快发展。低空经济作为新质生产力的代表，有望充分受益

◇相关个股：

主板涨停：华体科技、豪尔赛

创业板涨停：苏交科

其他相关个股：万丰奥威、中直股份、卧龙电驱、宗申动力、莱斯信息、四川九洲、新晨科技、深城交、华设集团、中信海直

八、自动驾驶

◇事件：①特斯拉发布会召开，马斯克表示，特斯拉推出名为CyberCab的无人驾驶出租车和无人驾驶ModelY。马斯克表示，Cybercab没有方向盘和踏板。预计特斯拉将在明年在德克萨斯州和加利福尼亚州启动无人监督的完全自动驾驶(FSD)功能。②广州自动驾驶科技公司文远知行 WeRide 今日发布旗下新一代量产 Robotaxi —— GXR，号称是“迄今全球最具空间体验感的量产 Robotaxi 车型”，搭载文远知行自研全场景 L4 级自动驾驶软硬件系统③2024世界智能网联汽车大会由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府共同主办，将于10月17-19日在北京召开。官方发布的议程显示，雷军、余承东等将发表主题演讲④百度计划在香港推出无人驾驶出租车服务

◇相关个股：雄帝科技、宜通世纪、美利信、光庭信息、中海达、中科创达

九、芯片半导体

◇事件：①10月14日盘后，深圳市政府新闻办举行新闻发布会，介绍“2024湾区半导体产业生态博览会”相关情况。深圳市发展改革委副主任朱云在会上宣布，深圳正在加快设立百亿级半导体与集成电路产业投资基金，并推动一批集成电路项目获批2024年地方政府专项债②近日，光谷企业在半导体专用光刻胶领域实现重大突破:武汉太紫微光电科技有限公司(以下简称“太紫微公司”)推出的T150A光刻胶产品，已通过半导体工艺量产验证，实现配方全自主设计，有望开创国内半导体光刻制造新局面

◇相关个股：

深圳芯片概念股：气派科技、中科飞测、国民技术、好上好、皇庭国际

光刻机：京华激光、东方嘉盛、蓝英装备

光刻胶：凯美特气、双乐股份

封装：沃格光电、至正股份、文一科技

半导体：国民技术、上海贝岭

十、房地产

◇事件：①国务院新闻办公室将于2024年10月17日(星期四)上午10时举行新闻发布会，请住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问

◇相关个股：金地集团、绿地控股、华侨城A、阳光股份、特发服务

【大事提醒】

①今日共有1只新股申购，为创业板的新铝时代（301613）；1只新股上市，为创业板的上大股份（301522）。

②2024湾区半导体产业生态博览会将于10月16日至18日举办。

③国台办10月16日举行新闻发布会，就近期两岸热点问题答记者问。

④商务部：自2024年10月16日起，对原产于美国和日本的进口氢碘酸继续征收反倾销税。

⑤第五届中国新材料产业发展大会暨第二届中国新材料技术应用大会、第三届中国新材料投资大会将于10月16日至18日在湖北省武汉市召开。

⑥HBM与存储器技术与应用论坛将于10月16日在深圳举办。

⑦香港特区行政长官李家超将于10月16日发表新一份施政报告。

⑧荣耀X60系列发布定档10月16日。

⑨鸿蒙生态服务与法本信息合办的鸿蒙原生应用合作交流会将于10月16日举办。

⑩今日拓维信息、新元科技、浙江仙通等股将披露三季报。

⑪今日有610亿元7天期和7890亿元1年期中期借贷便利（MLF）到期。

⑫今日将公布美国9月进口物价指数等数据。

【隔夜外盘】

近日市场对美联储年内降息的预期大跌，从至少再来一次50个基点（BP）降息转变为怀疑还能否降息； 美元指数再度雄起；非美元货币大跌，日元对美元逼近150、人民币对美元跌破7.1。

美国10月纽约联储制造业指数意外跌入萎缩，并创五个月新低。美股仅小盘股涨，标普、道指跌离新高。阿斯麦财报暴雷，拖累芯片指数跌超5%，也拖累美股大盘下挫。阿斯麦美股狂泄16%、创2020年3月来最大跌幅，欧股跌超15%、创1998年以来最差。苹果发布支持AI新品iPad Mini，一度涨2.7%。奢侈品巨头LVMH财报后，美股一度跌10%，至两年最低。

中概指数跌近6%。京东、携程跌约9%，拼多多跌近6%。

有消息称以色列不会打击伊朗石油设施，国际能源署（IEA）月报警告充足供应抵消地缘政治风险，油价重挫，一度跌超5%，令通胀预期减弱，叠加避险情绪，美债上涨，10年期美债收益率跌近7个基点。避险资产黄金涨。

【今日预警】

1、深交所强化程序化交易监管，券商须在周五前完成新增账户报告

行业内透露，深圳证券交易所近期已向部分券商发出通知，要求他们务必在2024年10月18日（周五）之前完成股票程序化交易新增账户的报告工作，并持续加强程序化交易的监测、监控及筛查，确保达标账户得到及时报告。对于未能按时提交报告的券商，深交所将依据相关规定，采取相应的自律监管措施或纪律处分。

2、停货！又有A股酒企宣布！

10月15日，四川水井坊股份有限公司发布《水井坊臻酿八号系列产品停货通知》，自即日起暂停水井坊臻酿八号系列产品的发货和接单。后续接单及发货安排另行通知。臻酿八号系列是公司核心产品系列之一，覆盖300元—400元主要价格带。分析人士指出，在当前市场环境下，酒企主动停货有望在消费旺季来临之前维护价格稳定、加快库存消化，同时提振经销商信心。

3、中国中免业绩快报：前三季度净利润 39.2亿元，同比下降24.7%

中国中免发布业绩快报，前三季度净利润 39.2亿元，同比下降24.7%。前三季度，公司主营业务毛利率为32.57%，同比提升1.09个百分点。

4、星网宇达：被陆军后勤部采购供应局暂停全军物资工程服务采购活动资格

星网宇达公告，因存在违规行为，公司被陆军后勤部采购供应局暂停全军物资工程服务采购活动资格。暂停期间，公司不能参加军队物资工程服务采购活动，该事项短期内将对公司经营产生一定影响。

5、宇晶股份：副总经理朱浩因涉嫌内幕交易被证监会予以立案

宇晶股份公告，公司副总经理朱浩因涉嫌内幕交易被证监会予以立案。本次立案调查事项系针对朱浩宇个人交易其他公司股票的调查，不涉及本公司股票交易。

6、罗普斯金：股东拟合计减持不超过5%股份

罗普斯金公告，公司控股股东中亿丰控股集团有限公司计划减持公司股份不超过2024.76万股，即不超过公司股份总数的3%。公司持股5%以上股东陈兴灿计划减持公司股份不超过1349.84万股，即不超过公司股份总数的2%。

7、中环环保：特定股东金通安益拟减持不超过4.06%公司股份

中环环保公告，特定股东安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）计划合计减持公司股份不超过1719.83万股（即不超过公司总股本的4.06%，剔除公司回购专用账户中的股份数量后，不超过公司总股本的4.15%）。

8、华金资本：力合科创拟减持不超过3%股份

华金资本公告，持股5%以上股东力合科创计划合计减持公司股份不超过10,341,249股（约占公司总股本的3%）。