中华人民共和国成立伊始，中央军委发出了解放台湾的号召。
鉴于国民党陆军主力基本被消灭，余下的军队战斗力远不及人民解放军，但其撤退到台湾的海、空军基本保持完整；而台湾海峡宽大险恶，风急浪高，没有海、空军的掩护，人民解放军不可能渡海攻台。
毛泽东认为，解放台湾不像解放大陆那样，把军队开过去就行了，而必须先解决渡海作战问题，还要认真对付美国插手的可能性。中国人民革命力量愈强大，愈坚决，美帝国主义进行直接军事干涉的可能性就愈小。我们从来就是将美国直接出兵占领中国沿海若干城市并和我们作战这样一种可能性，计算在作战计划之内的。
毛泽东认为应先做好各种准备，待条件成熟后，再发起台湾战役。
准备之一，就是向苏联政府请求援助。于是，他平生第一次出国访问苏联。
1949年12月21日是斯大林的七十大寿。
1949年11月25日，中共中央政治局会议讨论了毛泽东即将开始的访苏问题，确认毛泽东访苏的主要目的除了向斯大林祝寿，就是签订新的中苏条约，以替代1945年8月苏联与中华民国政府签订的中苏条约。
1949年12月16日正午，莫斯科伊万大帝钟楼上那只古老的大钟，“当当当”地敲响了。洪亮的钟声和站前广场上的欢呼声响成一片。
毛泽东率中共中央和中华人民共和国政府代表团一行，到达了莫斯科火车站，受到热烈欢迎。
傍晚，毛泽东抵达莫斯科才六个小时，两辆黑色小轿车载着毛泽东和翻译师哲，离开了莫斯科西南郊的贵宾别墅，稳稳地驶向莫斯科市区，驶向高耸的红墙。
克里姆林宫的一间宽敞明亮的大客厅，客厅的四壁是光亮如镜的大理石，地上铺着鲜红的地毯。在供房间取暖的壁炉架上端，挂着一只俄国古挂钟。
毛泽东一行走进了宽阔而富丽堂皇的大厅，踩着红地毯，他抬头看了一眼挂钟，时间是5点57分。
毛泽东跨进斯大林宽敞豪华的办公室，他眼睛一亮，只见一字排开站立着苏共中央政治局委员兼部长会议副主席莫洛托夫、苏共中央政治局委员兼书记处书记马林科夫、苏共中央政治局委员兼部长会议副主席布尔加宁、苏联外交部长维辛斯基等人。
斯大林
斯大林站在最前面，身着笔挺的元帅服，头发、胡子都梳得光亮整齐。
见到毛泽东走进来，斯大林立刻跨小步迎了过来。毛泽东快步走向斯大林，热情地同他握手，说：“斯大林同志，您好！”
斯大林向毛泽东点头致意：“您好！欢迎您的光临！”
师哲紧跟在毛泽东身后，认真翻译毛泽东和斯大林的每一句话。
毛泽东紧紧握着斯大林的手说：“非常高兴见到您！”
斯大林双手握着毛泽东的手，仔细端详着毛泽东：“您很年轻嘛！而且很健康，很了不起。”
毛泽东依然握着斯大林的手，满腔的话一时不知从何说起。斯大林却赞扬着毛泽东：“您对中国革命、对中国人民的贡献很大，您是中国人民的好儿子！祝贺你们取得了伟大的胜利！”
毛泽东摇摇头，不知怎么不合时宜地诉起委屈来：“不，我是曾经长期遭受打击和排挤的人，有话都无处说啊！到现在都还没有一个公道！”
斯大林惊讶地望着毛泽东，一时不知说什么好，以手示意，亲切地请毛泽东入座。毛泽东和师哲在会谈桌的一边坐下来，斯大林和苏方人员则在会谈桌另一边就座。
毛泽东沉稳地坐下后，斯大林便说：“毛泽东同志，胜利的事实已经分清是非，胜利就已说明了一切！胜利就是公道！”毛泽东听了这话，脸上露出了笑容。
高高的宫顶上垂下数十盏华丽的水晶灯，将整个房间辉映得如同白昼。宫灯下，一条长长地铺了丝绒台布的会议桌上，摆满了各种鲜美的菜肴和食品、水果，格鲁吉亚产的红白葡萄酒和白兰地酒，还有各种名贵的伏特加酒。在每把靠背椅前的桌面上，陈列着各类餐具和酒杯，显得十分高雅而美观。
斯大林在这里举行宴会招待中国代表团，实际上是双方会谈的开始。这是斯大林习惯采取的外事方式。宾主边吃边谈，显得轻松自然。
斯大林问：“毛泽东同志，你这次来，有些什么想法和愿望？”
毛泽东笑着回答：“愿望当然是有的，我们这次应该搞出个东西来，这个东西应该是既好看，又好吃。”
费德林不知道怎样翻译，用恳求的目光向师哲求援，师哲便翻译带解释地说：“好看就是形式好看，冠冕堂皇；好吃就是说内容有味，实实在在。”
大厅里发出一阵笑声，大家被毛泽东独具风格的幽默惊得目瞪口呆。
斯大林继续微笑着问毛泽东：“请您直接讲出来，你们需要我们为新中国做些什么事情？”
毛泽东提出了中苏条约问题：“斯大林同志，刘少奇回国后，中共中央讨论了中苏友好同盟和互助条约问题……”
斯大林并不正面回答这一敏感问题，而是谈个人意见：
我认为应该讨论和解决这个问题。只是需要弄清楚，究竟是应该保留1945年苏联政府与当时的国民党政府签订的那个中苏友好同盟条约呢，还是暂时不动它，宣布将来进行修改，抑或我们现在就要对它进行相应的修改呢？
这些话，毛泽东显然不爱听，他面部表情变得严肃起来，在椅子上挪了挪屁股，强制自己听下去。
斯大林随意地把红葡萄酒和白葡萄酒掺和了一大杯，一饮而尽。毛泽东吃惊地望着他，奇怪这种饮法。
斯大林显然认为签订这样一个新条约违背了第二次世界大战中苏、美、英三国签订的《雅尔塔协定》。斯大林不想也不能破坏在雅尔塔会议上对战后远东政治格局的共同承诺，也就是说承认战后远东甚至整个中国是美国的势力范围。
也许就是在这个时候，毛泽东内心里对苏联的别扭和对美国的蔑视同时产生了。
斯大林解释说：
1945年的那个条约是根据苏、美、英三国缔结的《雅尔塔协议》签订的，而苏联正是通过《雅尔塔协议》才在远东得到了千岛群岛、南库页岛和旅顺口等。如果改动经过美、英两国同意的中苏条约，哪怕只是改动一款，都可能给美国和英国提出修改条约中涉及千岛群岛、南库页岛等条款的问题，提供法律上的借口。……因此，我们经过考虑后，认为可以在形式上保留，而实际上修改这个条约。也就是说，苏联在形式上保留在旅顺口驻军的权利，但根据中国政府的建议，撤退驻在那里的苏联军队。中长铁路问题，也可采取同样的办法。这就是说，可以在形式上保留，但实际上根据中方的要求修改协定的有关条款。
毛泽东虽然没有当场反驳斯大林，但显然不同意斯大林的意见，婉转地说：“中国在讨论条约时，没有考虑到美国和英国在《雅尔塔协定》问题上的立场。怎样有利于我们的共同事业，我们就应当怎么样做。这个问题应当进一步考虑。”
毛泽东委婉地提出：
国民党的支持者在台湾建立了一个海、空军基地，海军和空军的缺乏，使人民解放军占领这个岛屿更加困难。考虑到这种情况，我们的一些将领一直在提议，请苏联援助，比如可以派志愿飞行人员或秘密军事特遣舰队协助夺取台湾。
对于毛泽东提出的援助要求，斯大林含糊其词地表示，这样的援助不是没有可能的，本来是应当考虑这样做的，问题是不能给美国一个干涉的借口。如果是指挥人员或军事教官，我们随时都可以派给你们，但其他的形式还需要考虑。
最后，斯大林甚至小儿科地向毛泽东建议：“是否可以先向台湾空投伞兵，组织暴动，然后再去进攻呢？”
毛泽东心里十分失望，指望斯大林援助中共解放台湾看来是没有一点戏，斯大林是不会为了中国得罪美国的。不过，他还是心有不甘地提了一句：“我想叫周恩来总理来一趟莫斯科。”
斯大林摸不清毛泽东的意图，他反问道：“如果我们不能确定要完成什么事情，为什么还要叫他来，他来干什么？”
周恩来
显然斯大林并不赞成周恩来来莫斯科，认为没有必要，但又不好当面拒绝，因此显得闷闷不乐。在要不要周恩来来莫斯科的问题上，两位巨人产生了分歧，毛泽东也显得闷闷不乐。
在毛泽东看来，周恩来比他更善于跟外国人打交道，同时毛泽东考虑到斯大林兼了苏联部长会议主席职务，相当于总理，他不是总理，也不是外交部长，虽然职务比周恩来高，但与斯大林对不上口径，如果能签订中苏友好条约，周恩来到莫斯科来就顺理成章了。两个人的初次会谈不欢而散。
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