9月17日,地平线机器人-W(9660.HK)正式登陆港交所,联席保荐人为高盛、摩根士丹利、中信建投国际。公司本次全球发售的发行比例约为10.40%,募资金额约51.42亿港元,这使得它成为今年以来香港规模最大的科技股IPO。
本次全球发售中,国配占比85%,引入4家基石投资者,占全球发售股份的31.56%,分别为宁波国资、阿里巴巴、百度集团及达飞集团。
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上市首日,公司股价高开28%,早盘一度涨超38%,但随后涨幅大幅回落,收盘仅涨2.76%,报4.10港元,最新市值534.23亿港元。全天成交4.93亿股,成交额约23.84亿港元,换手率3.78%。不计手续费,每手600股赚66港元。
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经纪商方面,首日净买入最多的是富途证券、摩根香港、汇丰证券,分别净买入2083.62万股、1609.68万股、1486.14万股;净卖出最多是的辉立证券、摩根大通、中信里昂,分别净卖出1695.3万股、1681.56万股、1216.56万股。
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配售结果方面,本次申购人数共28115人,其中乙组1020人,顶头槌3张;公开认购倍数为33.83倍,国配认购倍数为13.81倍;回拨15%,一手中签率100%。
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绿鞋方面,据LiveReport大数据,公司此次上市的可行使超额配售股份(绿鞋)约8.11亿港元,稳价人为高盛,截至首日收盘绿鞋仍剩余100%。
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业务方面,公司是中国领先的高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案供应商,提供HorizonMono(主动安全高级辅助驾驶解决方案)、Horizon Pilot(高速自动领航解决方案)、HorizonSuperDrive(高阶自动驾驶解决方案)。
按2023年及2024年上半年解决方案总装机量计算,公司在中国所有全球高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商中排名第四,市场份额分别为9.3%及15.4%。
2021、2022、2023年及2024年上半年,公司收入分别约为人民币4.7亿元、9.1亿元、15.5亿元及9.3亿元,年复合增长率为82.33%;净利润分别约为人民币-20.6亿元、-87.2亿元、-67.4亿元及-51亿元。
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(本文首发于活报告公众号,ID:livereport)
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