裕元集团(0551.HK)发盈喜,料首三季纯利同比增加1.4倍至1.45倍。高盛发表报告,认为裕元第三季纯利较该行预期强劲,高出达62%-62%,维持“买入”评级,目标价17.2港元。
高盛表示,裕元第三季在缺乏一次性收益下(联营公司出售业务之收益已于上半年度反映),盈利仍能好过预期,主要期内毛利率意味达到7.1%-7.4%,高于该行预期的4.6%,相信得益于劳工成本以及花红方面的节省。虽然宝胜方面的销售逊预期,但相信OEM代工业务强劲的使用率,带动了毛利率扩张及营运效率。
高盛认为,裕元是主要运动鞋履的代工制造商,得益于订单复苏势头,估值及股息率均吸引,目标价17.2港元相当于2024年预测市盈率8倍。
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