一、识破孔明赚城计，三路夹攻败赵云
诸葛亮第二次北伐时，用计取了南安、安定两郡。又派心腹人假作魏将裴绪，去骗天水郡。天水郡太守马遵正想起兵救驸马夏侯楙，中郎将姜维自外而入说：太守中诸葛亮之计了。马遵惊问原因，姜维予以剖析：一、南安城被围困得水泄不通，怎么会有人从重围中冲出？二、裴绪是无名之将，我们从未见过。三、安定郡派人约太守共救驸马夏侯楙，没有无公文。以此观察，裴绪这个人应是蜀将假冒。目的是骗太守出城，然后让事先埋伏的军队，乘虚取了天水郡。马遵恍然大悟：不是你考虑周到，我险些误中奸计了。姜维说：您放心。我有一计，可以擒拿诸葛亮，以解南安郡之危。姜维第一次出场，就精准算定，令人眼前一亮。
姜维向马遵献计：诸葛亮必定伏兵在郡后，骗我们出城，乘虚袭击。请给我三千精兵，埋伏在要道。太守假装带兵出城，走三十里路就返回。只要看到火起，就与我前后来攻，可获大胜。诸葛亮如亲自来，必被我所擒。马遵按姜维计策行事。果然，诸葛亮派赵云率军乘虚袭击天水郡，让张翼、高翔在路上截杀马遵。赵云率五千兵，来到天水郡城下。恰要攻城，忽然喊声大震，火光冲天。一位少年将军，挺枪跃马来战。战不数合，姜维精神倍长。
马遵、梁虔又率军杀回。赵云首尾不能相顾，冲开条路，率败兵逃奔。回见诸葛亮，说中了敌人之计，诸葛亮大吃一惊。原来，与赵云交战的人是姜维，字伯约。文武双全，智勇足备，是当世英杰。赵云又夸奖姜维枪法，与他人大有不同。诸葛亮决定亲自出马，收服姜维（第93回）。
二、伏兵四枝退蜀兵，走投无路降蜀汉
姜维回见马遵说：赵云败走，孔明必然亲自来。他料我军必在城中，可将本部军马，分为四枝：我率一军埋伏于城东。如蜀兵到，就地阻截。太守与梁虚、尹赏各率一军到城外埋伏。梁绪率百姓在城上把守。分拨已定。孔明考虑姜维非同一般，自为前部，往天水郡进发。将到城边，孔明传令，大军直到城下。因见城上旗帜整齐，不敢轻攻。候至半夜，忽然四下火光冲天，喊声震地，正不知何处兵来。城上也鼓噪呐喊相应，蜀兵乱窜。孔明急忙上马，在关兴、张苞二将的保护下，杀出重围。回头看时，正东上军马，一带火光，势若长蛇。孔明令关兴探视，知是姜维在此。孔明感叹：兵不在多，在于人的调遣，此人真是将才。
孔明收兵归寨，思之良久。问安定人：姜维的母亲，现居何处？回答说：在冀县。孔明令魏延率军虚张声势，诈取冀县；让赵云率军攻打存粮之地上邽，自领一军守安定郡。姜维听闻，率三千军保冀城；梁虔率三千军去保上邽。孔明利用魏国驸马夏侯楙施反间计：一、让夏侯楙招降姜维。二、令士兵扮作冀县百姓，到处说姜维已献了城池，归降诸葛亮。三、深夜派与姜维相似之人故意驱兵攻城，至晓自退。孔明率兵攻打冀城，以粮草诱惑姜维出城抢夺。令张翼、王平率军夹攻。姜维抵挡不住，夺路归城，冀城已被魏延袭取。
姜维单枪匹马先后投天水城、上邽城，都被城上之兵乱箭射退。姜维仰天长叹，两眼泪流，拨马往长安而走。行不数里，一声喊起，数千兵拥出。为首蜀将关兴，截住去路。姜维人困马乏，不能抵当，回马就走。孔明坐着一辆小车从山坡中转出，喊叫姜维投降。姜维寻思良久，只得下马投降。孔明慌忙下车而迎，执着姜维的手说：我自从出茅庐以来，遍求贤者，想传授平生之学，恨未得其人。今天遇见你，我心愿达到了。姜维大喜拜谢（第93回）。
二、密书二封收两城，孔明喜夸得一凤
孔明同姜维回寨，升帐商议取天水、上邽之计。姜维说：天水城中尹赏、梁绪，与我相交至深。可写密书二封，射入城中，使其内乱，城可得。孔明从之，姜维写了二封密书，拴在箭上，纵马直到城下，射入城中。小校拾了，呈与马遵。马遵大疑，与夏侯楙商议：梁绪、尹赏与姜维勾结，欲为内应，都督应早除掉他们。尹赏知此消息，对梁绪说：不如纳城降蜀，以图进用。是夜，夏侯楙数次派人请梁、尹二人说话。二人料知事急，披挂上马，各执兵器，率本部军大开城门，放入蜀兵。夏侯楙、马遵率数百人出西门，弃城投羌胡城而去。
梁绪、尹赏迎接孔明入城。安民已毕，孔明问取上邽之计。梁绪说：此城是我的亲弟梁虚防守，愿招之来降。孔明大喜。梁绪当天到上邽叫梁虔出城投降。孔明重加赏劳，令梁绪为天水太守，尹赏为冀城令，梁虔为上邽令。孔明分拨已毕，整兵进发。众将问：丞相为何不去擒拿夏侯楙？孔明说：我放掉夏侯楙，如同放一只鸭。今得姜维，得了一凤！孔明自得三城后，威声大震，远近州郡，望风归降（第93回）。
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