今年的美国大选可谓波澜壮阔。

首先,特朗普在7月13日遭遇刺杀却奇迹般生还,被誉为“天命所归”。若那时举行投票,他极有可能以较大优势胜出。

察觉到形势不妙的拜登在数日后宣布退出竞选,由哈里斯接任。

然而,在8月和9月,哈里斯的支持率明显超过了特朗普。

特别是在两人的辩论之后,大多数人认为哈里斯表现出色,击败了特朗普。

进入10月,特朗普的支持率大幅回升。

在此期间,哈里斯在接受主流媒体采访时多次显示出对经济政策的不了解,甚至无法阐述与拜登政策的区别,导致其民调支持率下滑。

根据最新的民调数据显示:特朗普已经与哈里斯持平,并在一些关键的摇摆州取得明显领先地位。

美国的选举制度采用的是选举人团制,即使获得超过50%的普通选民选票,也不一定能当选。

在这种情况下,摇摆州通常成为决定胜负的关键,而特朗普在这些州的优势显而易见。

在美国主流博彩网站上,下注特朗普当选的比例已经超过64%。

根据《国会山报》和美国选举预测机构决策台总部(DDHQ)的预测模型,特朗普在10月19日的胜选概率首次超过了副总统哈里斯

该模型显示,特朗普胜选的可能性为52%,而哈里斯仅为42%。

同时,在英国,主要的预测机构也普遍认为特朗普会获胜。

著名的预测网站《五三八》给出的特朗普获胜概率为51%,知名数据分析师内特·西尔弗预测其胜率为53%,《经济学人》将这一数字提高到了54%,而J.L. Partners公司则认为特朗普获胜的概率高达66%。

当下距离正式投票日已不足10天,提前投票已经启动。

至于投票过程中是否会发生影响结果的戏剧性事件,目前尚无法确定。

但若是特朗普成功当选,则可能会带来以下一系列影响,尤其是我国的影响,下面就说说我的推测与分析。

首先,对我国的影响,最为显著的影响将是给A股和港股市场带来较大的不确定性。

目前,我国股市的主要投资者大多保持观望态度,等待投票结果的揭晓。

尽管无论是特朗普还是哈里斯当选,对中美关系的长期发展趋势影响不大,但在短期内,两者之间的差异还是相当显著的。

人们最为担忧的是,特朗普当选后是否会重新启动贸易战。

此前,特朗普曾多次表示,如果他再次当选,将对从中国进口的商品加征60%的关税。

他还曾声称,拜登政府对华新能源车征收100%关税的力度远远不够,若由他执政,这一数字将提升至200%。(光这一点,从我国的总体利益来看,其实哈里斯当选是更有利于我国的,而非特朗普)。

此外,他还计划对将生产转移至墨西哥并出口至美国的中国商品加征关税,并对其他国家的进口商品加征10%的关税。

倘若这些关税政策得以实施,将对全球贸易造成重大冲击,而中国将受到最为严重的影响。

根据海关总署发布的数据,2024年前三个季度,中国对美国的出口额达到3811亿美元,进口额为1233亿美元,贸易顺差高达2578亿美元。

在今年前三季度,中国对美贸易总额(以美元计价)同比增长了2.3%,对美出口额增长了2.8%,而对美贸易顺差更是增长了3.7%。

今年前三季度,中国在对外贸易中累计获得了6895亿美元的贸易顺差,创历史新高。其中,对美贸易顺差占比高达37.4%。

美国依然是中国最大的贸易顺差来源国;

其次是美国大选,对我国香港的影响。

在今年,香港前三季度顺差达到2002亿美元,占全部顺差的29%;来自欧盟的顺差则为1812亿美元,占比26.3%。

我们都知道,香港主要经营转口贸易,从内地采购商品后主要销往欧美国家。

因此,香港的顺差中有相当一部分也是来源于美国和欧盟。这三个地区所带来的顺差占据了全部顺差的绝大部分。

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同时,我们也了解到:近期中美关系出现缓和迹象。

在10月15日,我国领导人向美中关系全国委员会2024年度颁奖晚宴发送贺信,明确表达了“中国愿与美国建立伙伴与朋友关系”的意愿。

与此同时,中断一段时间的大熊猫外交也重新启动。

除此之外,今年以来,我国高层与欧美领导人的互动明显增多,我国还单方面为一些发达国家的人员提供了免签入境的便利,并提出了反对内卷式恶性竞争的策略,旨在解决过剩产能问题。

这些新的举措极大地改善了市场预期,成为支撑股市、楼市和经济向好的关键因素。

然而,若是特朗普当选,他可能会强行对中国输美商品加征60%的关税,这可能引发新一轮的贸易战,从而对股市产生不利影响。

特朗普习惯于直面媒体,在上一任期中他几乎每天都会亲自回答记者的问题,并多次以自己的言论影响中国股市为荣。

如果他再次上台,这种影响可能会更加频繁。

特朗普的关税政策还可能对人民币汇率的稳定造成冲击。

在他的上一个任期内,人民币汇率受到了显著的影响

当选之初,人民币明显升值;贸易战爆发时,人民币贬值;谈判接近尾声时,人民币再次升值。

如果未来真的实施60%的关税,可能会导致人民币贬值。

相比之下,如果哈里斯当选,预期会相对稳定很多,人民币汇率也更有可能保持“强势且稳定”。

他的上台,对我国那一个行业好呢?个人认为还是在房地产市场,理由如下:

对于中国楼市而言,虽然我国实行外汇管制,且房地产属于不可贸易商品,主要由国内政策决定。但是,要注意的是:特朗普出身于房地产行业,他天然倾向于低利率环境,并喜欢降息。

如果他上台,可能会推动美联储加快降息步伐,这将为中国的降息提供更大的空间,有利于中国楼市的回暖。

第三、特朗普上台还可能改变地缘政治格局。

例如,乌俄战争的局面可能会出现新的变化,战争可能会结束,从而帮助普京走出困境;美国的盟友可能需要分担更多的全球军费开支;美国可能会更加关注中国议题。

地缘政治格局的变化,即是我国的机会也是我国的挑战,因为应对得当,则会让全球地缘政治格局发生变化,促进我国更好的融入全球社会以及提升我国的影响力,但做得不好,则极有可能是下一个日本。

另外,关于特朗普上台后的政策,有传言称存在一份名为“2025计划”的政策蓝图。

该计划据说是由保守派智库传统基金会等机构制定的,旨在扩大总统权力并在一定程度上改变美国的行政和司法运作方式。

例如,总统将直接控制联邦调查局,裁撤教育部和环保相关部门,并重新任命数万名联邦政府雇员;新政府将采用更加保守的行政人员,并减少技术专家和职业公务员在行政领域的执行权和影响力等。

然而,特朗普本人已公开否认这一说法,但这显然反映了他的某种真实想法。

因此,如果特朗普当选,其带来的冲击将是全方位的。

他不仅会对美国的体制产生冲击,还会给全球经济、地缘政治以及我国的股市和经济带来较大的不确定性。

诚然,我国经济、股市、楼市和汇率的表现最终还是取决于国内政策和经济活力。

虽然我们都知道内因是决定性因素,而外因只是次要因素。

但我们也不能忽视外因对内因的影响,因此需要保持高度的警惕。

在未来一两个月内,我们不仅要关注美国大选的结果,还需密切关注国内财政政策(主要是发债和赤字)的增量清单。

即将于2024年11月4日至8日召开的“十四届全国人大常委会第十二次会议”已公布讨论议题,虽然未看到直接涉及财政政策的内容,但有一项是“审议国务院关于金融工作情况的报告”,这次会议的关注度较高。

这也是我国高层对美国大选之后的一种应对。总之,无论特朗普获胜与否,我们都要做好相应的应对策略。

对于老百姓的建议是,股票目前最好还是保持一动不如一静,等11月份美国大选落地后,再决策投资策略也不迟。