上周就预告了，本周的股市将是非常关键的一周：
周二美国大选，周四美联储议息会议，周五人大常委会会议，三大事件的博弈直接决定了A股未来的走向。
整体来看，前两件发生在美国那边的事，本来是偏向负面的。
因此上周的股市非常谨慎，很多大资金离场观望，只剩下游资在兴风作浪，搞得市场乱成一团。
按道理来说，本周二投票日，才应该是不确定性的低点。
但没想到，周末陆续发生的几件事情，竟然一下子扭转了局势，让大A提前开香槟了。
本周一开市，沪指+1.17%，深证+1.99%，创业板+2.93%，三大指数全面上涨，汽车+机器人相关板块更是掀起了涨停潮。
到底发生了什么？
第一个关键利好，11月降息概率接近100%！
据CME“美联储观察”的最新预测，美联储11月降息25个基点的概率已高达99.7%。
市场上此前对11月降息停滞的担忧，已经一扫而空。
主要原因是，上周三至周五发布的几个宏观数据，均表明美国经济正在降温。
GDP数据方面，10月为2.8%，低于市场预期的2.9%，也低于第二季度的3%。
通胀数据方面，9月份核心PCE物价指数2.7%，与8月份持平，三季度的物价指数为2.2%，较二季度2.8%的水平回落。
更重要的是周五发布的非农就业数据，10月仅增加了1.2万人，而预期是增加11.3万人，大幅不及预期。
搞笑的是，就业数据每个月都在修改。
上个月刚刚对7、8月的数据大幅上修，这个月又对8、9月份的数据大幅下修，这次一下子就下修了11.2万人，简直就是任人打扮的小姑娘。
不管怎样，三大数据同步向下，都在指向基本面的降温。
结果就很明白了，11月降息已是箭在弦上，不得不发，议息会议虽然还没开，但这个风险已经落了地。
第二个关键利好，特朗普当选的概率变小了！
上周中以前，在吃瓜群众看来，特朗普的赢面是极大的，基本在60%以上。
根据时下最受瞩目的大选预测平台Polymarket的数据，进入10月以后，特朗普的胜选概率便大幅走高。
至10月中下旬时，已经稳定在60%以上。
但最近几天，其胜选概率忽然大幅下挫，与哈里斯重新进入胶着状态。
相关的其它几个押注特朗普胜选的资产，像美元、比特币、特朗普媒体科技集团的股价，同样录得大跌。
特朗普媒体科技集团的股价，10月份大涨了5倍，而最近四天已经大跌了40%。
发生了什么？
主要原因有三个——
第一个，是10月27日特朗普纽约集会上，因为演讲者将拉丁裔称之为“垃圾”，在随后一周发酵，引发了舆论的反噬。
第二个，截至11月2日公布的最新邮寄选票情况来看，选民已投出6700万张选票，其中民主党注册选民占比41%，共和党占比40%。
在关键的摇摆州中，宾夕法尼亚、密歇根及威斯康星均显示民主党注册选民占比更大，其中宾州达57%，领先24个百分点。
第三个，周六公布的爱荷华州民意调查数据，哈里斯击败了特朗普。
爱荷华州并不是大家关注的摇摆州，但却是铁打的“红州”，历史上一直都是支持共和党的。
2020年，特朗普在该州以超过8个百分点的优势击败了拜登。
没想到啊，在最新的调查中，这个传统红州竟然变颜色了，哈里斯以47%-44%的支持率领先了特朗普。
这等于是，特朗普在后院被偷袭了，自然让特朗普的铁粉们大为恐慌。
当然，现在距离最终投票还有不到24小时，各种民调数据差距很大，特朗普和哈里斯谁都没有必胜的把握。
但特朗普的赢面下降，毕竟让市场的看空力量减弱了。
结果就是，降息确定+特朗普交易走弱，让离岸人民币汇率从7.16直接回到了7.09，一周升值了600个基点。
资本又重新回来了。
外资大幅回流，机构也开始积极加仓了，加仓的对象必然是科技板块。
科技板块细分行业众多，流向主要跟市场预期有关，周末流传的一则关于赛力斯进军机器人领域的消息，是引爆今天汽车+机器人板块的主要原因。
虽然相关人士很快就对媒体进行了否认，不过，从市场上流传的交流纪要和逻辑来看，是说得通的。
因此，市场选择了重金押注，并给A股下一阶段的上涨打开了想象空间。
从逻辑上来看，汽车行业对机器人的需求很强烈。
传统上，日本和德国的四大机器人龙头，就是靠着丰田本田日产、大众奔驰宝马等汽车巨头们的订单而做起来的。
近几年，机器人进化到“具身智能”阶段，引入了AI大模型+灵巧手技术，想象空间变得更大。
但实际上，现阶段最重要的场景落地点依然是汽车行业。
一来，汽车行业需求庞大，除了传统工业机器人在流水线上的工作外，还有质检、物流等很多环节尚未被完全“机器人化”，渗透率还有提升的空间。
二来，在汽车智能化的过程中，汽车和人形机器人的研发上，有很多共性技术。
除了外形不一样之外，两者的底层操作系统和关键零部件是可以通用的，一起研发能够分摊掉很大一块成本。
这正是市场此前一致看好特斯拉的人形机器人Optimus的关键逻辑。
而特斯拉自己给出的目标则是，未来要每年生产10亿台人形机器人，并占据全球10%以上的市场份额。
如果说，市场认为Optimus是人形机器人估值的天花板，则华为+赛力斯的组合可能是现阶段国产人形机器人最接近的对标企业。
首先，赛力斯有钱，在财务上可以支持大举投入。
据赛力斯三季报，前三季度公司实现营业收入1066.27亿元，同比大增539.24%；归母净利润40.38亿元，同比扭亏为盈。
其次，赛力斯有做人形机器人的动机。
赛力斯如今的良好业绩，是跟高端车问界M9、M7的热销密不可分的，主打的核心卖点就是“智能化”。
但问题在于，今年以来问界的销量虽然保持着稳定，但在激烈的市场竞争之下，环比增速已经显露出疲态，接近半年无法创造销量新高。
在销量增长停滞的情况下，赛力斯的股价已经横盘了一年，急需打造一个“第二增长曲线”。
而人形机器人，虽然在短期内难以量产，也无法带动业绩，但却能够有效提升品牌的“智能化形象”，对于支撑汽车溢价和股价，都是很有好处的。
第三，赛力斯背靠华为，在研发上具有优势。
这也是市场认同的关键，赛力斯做人形机器人肯定不是自己闭门搞，肯定会拉上华为一起做。
赛力斯负责硬件本体，软件可以交给华为来负责，这样的成功概率肯定不是其它单打独斗的创业团队能够比拟的。
从市场上流传的信息来看，赛里斯的人形机器人项目得到了重庆的政策补贴，意愿是很足的。
并且在2023年11月就成立了子公司凤凰智创科技有限公司，注册资本约12.22亿人民币，业务涉及飞行汽车、人形机器人、AI大模型、增程技术等。
2024年9月14日，进一步注册了RoboREX机器人公司，该公司将进军工业机器人领域，且机器人硬件系统工程师岗位已开始招聘，公司规模为300-399人。
其中研发团队有100-200人，邀请了微软研究院AI团队的原成员张博士来牵头。
初步计划明年底量产，为了赶进度，硬件上将购买市场上成熟的机器狗和人形机器人方案来改进，比如宇树的GO2，不会重复造轮子。
其它零部件上，会和特斯拉的机器人供应链大量合作，包括雷赛智能的步进电机、科力尔的伺服电机，柯力传感的力学传感器、富临精工的关节模组等，都在接触中。
软件上，将和华为合作，基于鸿蒙系统去开发一个机器人操作系统，类似于ROS。
整体来看，研发确实是在推进中，目标也很激进。
从市场的反馈来看，这不仅仅是打开了赛力斯的估值空间，其实也是在打开中国人形机器人行业的想象空间。
特斯拉已经在撸起袖子干了，华为+赛力斯也正式下场了。
接下来可以预料，像比亚迪、理想、小米、小鹏等汽车龙头，肯定也会积极跟进研发，一起将人形机器人做成新的风口行业。
十年前，谁又能料到新能源汽车行业能够发展到今天这个规模呢？
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