1935年12月17——25日，中共中央政治局在瓦窑堡召开扩大会议。会议通过了毛泽东的军事报告，确定了“把国内战争同民族战争结合起来”、“准备对日直接作战的力量”和努力“扩大红军”的基本方针，决定陕北红军出师山西，进行东征。
1936年1月26日，毛泽东率部从瓦窑堡出发，开始东征。1月28日，红军在临镇召开了东征誓师大会。会上，宣布东征军正式命名为“中国人民红军抗日先锋军”。
毛泽东率领抗日先锋军总部机关于2月6日到达黄河边的清涧县高杰村袁家沟。当晚，一场大雪铺天盖地而来，原定渡河计划被迫推迟。次日一大早，毛泽东登上临河山头，飞舞的白雪，起伏的山峦，冰封的黄河，如画般扑面而来。触景生情，一首荡气回肠的词作《沁园春·雪》喷薄而出。
或许是受到了西北大地壮美风景的感召，红军作战格外英勇。3月10日，毛泽东率红军发起了兑九峪大会战，一举歼敌三个团。而后毛泽东又根据放情变化，部署了新的战略行动，将东征红军分为左、中、右三路大军，其中毛泽东和叶剑英率总部特务团和红30军作为中路军，牵制晋西方面的敌军。毛泽东随特务团行动，一部电台和总部少量参谋警卫人员，总共不足500人。
中路军离开红军主力后，几乎天天行军，跟敌人兜圆子。不久，敌人的20几个团跟上了中路军。起初，中路军时而向北，时而向南，时而向西，行动路线飘忽不定，搞得敌人晕头转向。接下来的行军更像是捉迷藏，敌人追得紧，红军就走得快；敌人追得慢，红军就走得慢；敌人停下来，红军就休息。双方宿营地常常相距不过几公里，红军就这样一直转来转去，大家虽然钦佩毛泽东用兵如神，但敌人如此通近，大家还是为毛泽东的安全担心。
毛泽东大概也看出了大家的担心，一天宿营后，他来到电台所在地，询问了工作人员的情况以后，笑着问大家：“ 这些天，你们有点提心吊胆了吧？”
接着他向大家解释说：“ 阎锡山的队伍战斗力不强，看来是名不虚传。我们一渡河，他们就把沿河堡垒丢掉了。石楼城里敌人的四个团，被叶参谋长(叶剑英)带领的一个小团围住不敢出来。他的‘满天飞’部队跟我们一军团一碰，就变成了‘满山飞’，看来也不经打。我们摸到了他这点底，所以敢欺负他。”
毛泽东鼓励大家把电台工作做好，把来往电报及时收进来、发出去。为了吸引敌军主力，支援左右两路军作战，毛泽东率部牵着敌人的鼻子直奔黄河而去。敌人迫近黄河之际，毛泽东的中路军突然来了个“回马枪”，瞅准敌人的缝隙，掉头东进，一口气甩开了敌人。
4月中旬，毛泽东率部安全转移到赵家沟。这是一个僻静的小山村，毛泽东命令部队在此就地休整。他在这里召开了排以上干部会议。
会上，他总结说：到山西一个多月来，我们歼灭了阎锡山的1万多兵力。左路军深入晋西北，右路军控制了同蒲路南段，广泛发动了群众，扩充了8000多名红军，筹款30万元。我们中路军牵制了敌人，为左右两路军顺利展开创造了有利条件。
毛泽东的话还没说完，大家就鼓起掌来。掌声中有红军指战员对毛泽东调虎离山锦囊妙计的由衷赞叹，也充满了大家对夺取东征胜利的信心和期盼，而毛主席就犹如东方那冉冉升起的一轮巨大红星，闪耀着卓越的光芒，引领着将士们克服一个个常人难以想象的困难，一步步走向胜利。
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