【热点速读】
1、SK海力士布局CXL控制器，强化HBM与CXL互补
2、NAND Flash再增新产能，铠侠北上K2工厂明年秋天投产BiCS 8
3、SIA：Q3全球半导体销售额环比增长10.7%，达1660亿美元
4、字节跳动新获108亿美元贷款
5、需求疲软，南亚科技10月营收创1年半以来新低
6、工时限制半导体研发，韩国欲解除每周52小时工时限制
7、2025年科技巨头将斥资3000亿建超大规模数据中心

1、SK海力士布局CXL，强化HBM与CXL互补

据韩媒ddaily报道，SK海力士近日表示，计划以下一代内存技术满足AI时代的需求，强调HBM（高带宽内存）和CXL（计算高速链路）内存的互补作用。

SK海力士认为，随着内存需求随着AI模型性能的提升而快速增长，HBM带宽的限制变得更加明显。由于HBM的带宽已经达到极限，很难完全满足AI所需的高性能工作负载，CXL内存作为一种备受瞩目的解决方案，可以补充HBM的局限性。

CXL是基于PCIe的下一代接口标准。用于连接中央处理单元（CPU）、图形处理单元（GPU）、SSD、DRAM等。与现有的内存结构不同，CXL内存支持在服务器外部以内存池的形式被多主机共享，实现内存资源的高效分配。

CXL内存允许在 CPU 和 GPU 之间灵活共享内存资源，消除瓶颈并降低数据中心的总拥有成本 (TCO)。通过 CXL 启用内存池，可以在需要时动态扩展内存，从而最大限度地提高数据中心的运营效率。因此，使用高速接口且易于扩展容量的基于CXL的DRAM产品作为下一代内存解决方案而受到关注。

  • 三星电子今年内量产基于CXL 2.0的256GB CMM-D，目前正在与主要客户进行验证；

  • SK海力士正在对96GB及128GB容量的CXL2.0存储器进行客户验证，计划在年底实现量产；

  • 美光基于CXL2.0的CZ122已上市，存储容量256GB，存储带宽37GB/s；

  • 江波龙已推出64GB、128GB、192GB CXL 2.0内存拓展模块，带宽32GB/s，512GB正在研发中；

  • 佰维存储推出了CXL 2.0 DRAM，容量为32GB、64GB、96GB，带宽可达32GB/s；

  • 宜鼎国际64GB CXL 2.0内存模块将于2025年Q1开始出货。

另据韩媒ET News消息，SK海力士近期与ASICLAND签订311亿韩元（约2,256万美元）规模的CXL控制器设计合约，期限至2026年6月30日，CXL控制器的生产将交由台积电代工，目标是用于CXL 3.0 DRAM。

目前，CXL控制器市场由澜起科技和Rambus瓜分。三星电子、SK海力士等公司的CXL DRAM中安装的CXL控制器均由澜起科技和Rambus提供。

SK海力士希望通过推动CXL控制器内部化来提高产品利润。

据悉，三星电子也在开发自己的CXL 控制器，目标是应用于CXL 3.0 DRAM。预计设计将由三星电子系统LSI部门进行，量产将由三星电子晶圆代工厂进行。

2、NAND Flash再增新产能，铠侠北上K2工厂明年秋天投产BiCS 8

铠侠5日宣布，其岩手县北上市的北上工厂「第2厂房(K2)」已全面竣工，为了预备K2投产，自2024年11月11日起，行政、技术部门将陆续搬进临近K2的新行政大楼，预估K2将在2025年秋天投产。生产最初计划于去年进行，但由于整个行业对存储的需求下降，投产时间推迟了一年半左右。

K2工厂将量产其最先进的第8代NAND Flash「BiCS8」产品，铠侠表示，受惠于AI热潮，预估NAND需求将在2025年以后稳健成长、像BiCS8这样高性能的存储需求将增加，未来五年闪存需求将增长约2.7倍。

此外，关于是否进一步扩增产能，铠侠透露，在调查所有可能性和市场需求后、扩大产能规模。已在北上工厂南测备有空地，会在适当的时间点进行投资。

关于IPO的时间和进度，铠侠表示，计划在评估市场动向后、再做出决定，现阶段没有可报告的事宜。就目前的业绩来看当前并无资金上的风险。

3、字节跳动新获108亿美元贷款

据业界消息，字节跳动近日获得一笔108亿美元（约合人民币757亿元）贷款，额度高于最初的95亿美元，成为亚洲（除日本外）有史以来最大规模的企业贷款。字节新贷款将部分用于2021年完成的一笔50亿美元双批次贷款的再融资，同时还将支持营运资金需求。

据悉，2024年上半年，字节跳动总收入增长35%以上，达到约730亿美元（约合人民币5185亿元）。从收入占比来看，字节跳动的国际业务正越来越突出。最新财务数据显示，2024年上半年，字节跳动国际业务收入增长超60%，达到约170亿美元（约合人民币1207亿元），占其总收入的23%左右，去年同期为19%左右。

4、SIA：Q3全球半导体销售额环比增长10.7%，达1660亿美元

美国半导体行业协会 (SIA) 最新数据显示，2024 年第三季度全球半导体销售额达1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%，环比增长速度创下 2016 年以来最高水平。其中，9月全球半导体销售额为553亿美元，较8月总额531亿美元增长4.1%。

从地区来看，9月份销售额同比上涨的地区有美洲（46.3%）、中国大陆地区（22.9%）、亚太/所有其他地区（18.4%）和日本（7.7%），但欧洲下降（-8.2%）；9月份销售额环比上涨的地区有日本（5.3%）、亚太/所有其他地区（4.5%）、美洲（4.1%）、欧洲（4.0%）和中国大陆地区（3.6%）。

5、需求疲软，南亚科技10月营收创1年半以来新低

南亚科技10月合并营收为21.82亿元（新台币，下同），创下逾一年半新低，环比下降15.58%、同比下降18.21%；累计前10月合并营收297.39亿元、年增24.66%。

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南亚科技日前公布自结第三季单季税后净亏损14.87亿元，每股亏损0.48元，连续第八个季度呈赤字。南亚科技第三季度呈现“价增量跌”态势，因该季销售量环比降低20%左右，导致存货水平没有改善，今年已连续两个季度销售量环比下滑。

南亚科技表示第三季度出货量出现季减主因是区域经济的下行以及需求减少所致，其中，美、日市场需求虽不见增长，但仍有一定的支撑，而中国大陆和欧洲市场需求则明显疲软，中国台湾市场需求也受大陆市场的影响，呈衰退局势。

6、工时限制半导体研发，韩国欲解除每周52小时工时限制

据媒体报道，韩国国民力量党日前提出《半导体特别法》草案，计划解除专业人员和高薪管理人员的工作时间限制规定，以满足韩国半导体业界希望的弹性工作时长的要求。然而业界担忧的是并未将“高薪人员不受每周52小时工时限制”纳入其中，恐法案未能取得效果。

据了解，韩国在2018年推出每周52小时工作制，统一适用所有产业和工作，三星和SK海力士也受此约束。然而半导体行业需要投入强大的研发，在实际工作中，这些公司的研发人员也受到每周52小时工时限制的约束，使得韩国在与其他亚洲国家在半导体竞争的赛道中处于不利地位。因此，有韩国专家在得知半导体特别法提案排除研发员每周52工时限制后，强调解除研发人员的每周52小时工时限制，将比税收优惠或现金支持更重要。

7、2025年科技巨头将斥资3000亿建超大规模数据中心

摩根士丹利预测，到2025年，亚马逊、谷歌、微软和 Meta 在超大规模资本支出方面将总共投入约3000亿美元，主要用于支持生成人工智能和海量语言模型的发展。

其中，亚马逊和微软的预计支出最高，分别将达到964亿美元和899亿美元。谷歌和Meta预计支出则分别为626亿美元和523亿美元。