马斯克可以睡个好觉了。
资本会开始平抑这两天在股市、债市的操作，前面对冲风险选边操作结束了。
美国共和党总统候选人、前总统特朗普在佛罗里达州棕榈滩会议中心发表讲话，宣布在2024年总统选举中获胜。根据《国会山报》、美国福克斯新闻网等多家美国媒体最新公布的测算，特朗普已收获超半数的选举人票，预计将锁定本次美国总统选举胜局。
现在就说一件事：咱们这边大会包裹着他们那边的大选，所以这次经济方面的政策有充分评估的时机。无非是特朗普的变数更大，何为变数，能达成共识的条件会比较复杂。
简单路线：美增加关税---中国继续降息+降低人民币兑美元汇率---抵消美国加征关税导致的出口价格上涨---美国要面对通胀与 若 着陆---货币政策更加激进---中国财政、货币政策空间随时增加。
但大家不要搞混了，不是说美国降息节奏变快、幅度变大，所以中国可以增大刺激；而是中国需要增大刺激来抵消一部分美国政策变化带来的挑战。
复杂路线：美国要保产业，贸易壁垒只是一个筹码；目前产业以美国的制造业劳动成本，很难说吸引产业都去美国投资设厂。那么要做生意，需求端要求继续压低对美贸易国家的出厂价格，美国的贸易伙伴面临的是对出口进行财政补贴、减税的压力，这会吸收掉一部分财政支出的作用。
各国降息和宽松的动力增加，通胀更难以带来收入增长，滞胀风险加大；这需要更加急迫的挽救劳动力就业市场，否则普通人收支压力会进一步加大。
中国的财政刺激，赤字会进一步扩张，不过这是个持续的过程，不可能一步到位，也就是在今年末到明年一季度。而不是此次会议上一次性用尽所有的政策空间，因为美国那边要谈判的事项，显然会随着特朗普面临的问题多寡，而摇摆不定。
东欧局面，不要指望特朗普给一个突然的和平，因为美国绝大多数盟友已经不是为了美国或者北约去站队，而是为了安全。还有，盟友的立场比美国民主、共和两党的所谓政治正确要务实的多，他们不是为了拉票和煽动谁去做出行动，而是为了自身切实利益。
所以美国不能选择牺牲任何国家利益为代价，换取自身利益，哪怕特朗普以前是这样的态度，也不可能在当今局面下改变。那些寄希望于特朗普上台，让乌克兰跟当年捷克一样接受苏台德地区，忍辱吞下慕尼黑协定结果的历史不可能重演。
今天时间紧，就说这些，后续慢慢展开，欢迎关注。
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