芯片的地位将越来越重要！

一、驱动逻辑

  1. 10月21日，广东省政府办公厅发布了《广东省加速光芯片产业创新发展的行动计划（2024-2030年）》。该计划着重强调了光模块中的核心组件——光芯片的发展，旨在培育一个价值数千亿元的全新产业集群。
  2. 根据英伟达公司GB200订单的情况，微软已经成为世界上最大的GB200客户。今年第四季度，其订单量增加了3到4倍，超过了其他所有云服务供应商的总和，表明英伟达的GB200产品已经进入全面生产阶段，市场需求异常旺盛。
  3. 10月30日，苹果公司宣布推出了两款新型处理器：M4 Pro和M4 Max。基于对M4 Max进行的测试结果预测，在性能上可能超越当前市场上最强大的消费级图形卡——英伟达RTX 4090。

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二、市场前景

根据Gartner于10月29日发布的最新数据，预计到2024年，受人工智能需求激增的推动，全球半导体市场将达到6298亿美元，较上一年增长18.8%。

这一市场的显著扩张主要归因于美国科技巨头对生成式人工智能领域的投资增加。同时，图形处理单元（GPU）和高带宽内存的需求持续保持强劲。

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基于此逻辑，经过深度分析，筛选出2家核心的光芯片龙头企业，最后一家尤其值得我们重点关注！可到公众号：古海领航员，可免费获取详细的操作思路！深知小散不易，愿与大家共前行！建议收藏好。

第一家：兆易创新

导体设备、存储龙头一季报业绩大增；海外存储价格大涨，国内存储龙头，公司NORFlash市场排名全球第三；全资子公司上海思立微是国内市场领先的智能人机交互解决方案供应商，产品以触控芯片和指纹芯片等新一代智能移动终端传感器SoC芯片为主。公司是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业，主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销售。

第二家：公司更具潜力！

该公司专注于图形处理芯片（GPU）的研发和生产，在国内市场中处于领先地位。公司不仅成功突破了国外的技术封锁，还研发出一系列具有自主产权的GPU芯片。为了进一步拓展业务范围，公司投入了超过10亿元人民币用于开发更适合深度学习的人工智能（AI）芯片。随着AI技术的迅猛发展，作为国内GPU领域的重要企业之一，该公司有潜力成为中国版的“英伟达”，并将自研芯片推向全球市场。因此，加入这样一家具有巨大发展潜力的公司无疑是明智的选择。

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