作者 | 柯基
作为科技行业的“当红炸子鸡”，英伟达自今年以来，股价累计上涨了210%，创始人黄仁勋个人资产也超过了千亿美元。
借此势头，英伟达剑指PC平台。近日，来自中国台湾地区供应链的消息证实，在过去十年数次试水失败之后，英伟达将在明年再次进入PC市场，推出整合Arm架构CPU和自家GPU的PC平台，而且同时进军消费级和商用市场。
半导体研究机构TechInsights发布的最新研究报告指出，预计到2025年，基于Arm架构处理器的笔记本电脑将占据全球笔记本电脑出货量的20%，到2029年将达到40%。
此前，Arm架构的PC平台几乎是高通一家独大。在Arm架构即将在PC平台上释放行业红利之际，英伟达挟强势算力切入其中，将直接触动高通的蛋糕。
01
高通很慌
正处多事之秋的高通，迎来了英伟达的“神补刀”。
2016年，微软委托高通主导将Windows操作系统移植到基于Arm架构的处理器上。高通获得了开发Windows兼容芯片的独家协议，有效期至2024年。
与此同时，高通深陷与Arm的纠纷之中。10月23日，据相关媒体报道，Arm计划撤销高通使用其知识产权设计芯片的授权。根据一份最新文件，Arm提前60天向高通发出通知，意图终止双方的架构许可协议。
高通是Arm第二大客户，Arm是高通第一大供应商，看似牢不可破的关系，背后却是暗流涌动。
从Arm的角度出发，X86架构是其最大的竞争对手，在自身已经坐稳移动端市场的情况下，加快向PC端渗透的速度。Arm CEO哈斯在台北电脑展上公开表示，未来五年Arm架构芯片将在Windows PC拿到超过半数的市场份额。
以目前的市场格局来看，PC端上的Arm架构芯片以高通为主，Arm若想实现超过半数的市场份额，希望更多的芯片巨头来分食X86的市场份额。
环视整个芯片行业，英伟达是少数可以兼顾动机与实力的玩家。
从动机上看，英伟达早有涉足PC端CPU的野心，2012年，微软推出了首款Surface RT二合一笔记本，搭载的就是英伟达的Tegra3处理器，后因无法兼容X86架构的软件、发热量过高、系统卡顿等问题，最终被微软快速放到打折货架。续作Tegra4处理器，虽然规避了发热量过高、系统卡顿等问题，但依旧市场反响平平。
英伟达也曾经试水将Tegra用在其他笔记本上，例如谷歌的Chromebook。2014年，宏基推出了搭载首款Tegra处理器的Chromebook，不过并未引起太大声量。
可以说，黄仁勋对于PC平台依旧留有执念，随着Arm与高通之间的关系出现“裂痕”，让他看到了全面发力的时机。
从实力上看，AI浪潮的技术更迭，让GPU的权重远高于CPU，全球科技巨头疯狂抢购英伟达的GPU，用于数据中心进行AI军备竞赛。根据TechInsights公布的数据显示，2023年全球数据中心GPU总出货量达到了385万颗，其中，英伟达以98%的市场份额稳居第一。
在消费级市场上，英伟达在游戏和图形处理市场上是绝对的“一哥”，推出CPU后，英伟达可以结合自身在游戏和图形处理领域的优势，为高性能游戏PC和专业图形工作站提供更强大的硬件支持。
对于英伟达而言，借助垄断算力的余威，或许能在PC平台上分得一杯羹。
02
移动端不稳
联发科的崛起，开始冲击高通的移动端业务，扰乱了高通的基本盘。
全球市场研究机构Counterpoint数据显示，联发科在2020年三季度手机芯片出货量超过高通，之后逐步扩大市场份额。2024年第二季度，联发科以32%的份额位居第一，高通为31%，苹果以13%的市场份额位居第三。
但现在，高通却深陷与Arm的纠纷之中。2021年，联发科抢到了台积电先进的制程，推出了全球首款4nm工艺的芯片——天玑9000。在纸面硬件性能上，天玑9000超越了高通的骁龙8 Gen1，帮助联发科叩开高端市场的大门。
来到今年，联发科有意公开叫板高通，直接抢在高通新款芯片发布前，率先推出最新款的天玑9400。该款芯片亦被重点强调端侧AI能力，据联发科介绍，天玑9400集成了新一代自研AI处理器，首次支持了端侧模型定制（LoRA）和端侧高画质视频生成，相较于上一代芯片产品天玑9300，天玑9400大语言模型的提示词处理性能提升80%，功耗节省35%。
图片来源于联发科天玑9400发布会
从公开信息来看，天玑9400芯片被应用于OPPO的Find X8以及vivo的X200系列等高端旗舰机型之中，虽然未能对高通形成正面冲击，但已逐渐形成高端市场的业务基本盘。
值得注意的是，联发科与英伟达走得越来越近，有消息称，联发科正与英伟达展开深入合作，共同开发新的基于Arm架构的3nm CPU。据悉，这款新处理器将在本月进入流片阶段，预计将于明年下半年正式量产。
这意味着，联发科或将借力英伟达，以AI PC为契机，遏制高通在PC端的势力。过去几年，联发科相继推出了MT8195、MT8192、Kompanio 838等处理器，但这些SoC主要面向Chromebook设备，暂时还没有真正进入消费级笔记本市场。
据相关媒体爆料称，天玑9400处理器的GPU性能大幅提升，主要得益于英伟达的技术输出，这款处理器恰好是高通在旗舰市场的主要竞品。
03
急需英特尔
适逢陷入与Arm的纠纷，高通也在寻觅类似英伟达这样的实力盟友。
为此，高通动了收购英特尔的念头。9月，“高通发起对英特尔的要约收购”的传闻几乎到了人尽皆知的地步。
英特尔的业务基本面表现不佳，仅能从纸面上补充高通在PC端上的不足。根据英特尔今年第三季度财报显示，其当季营收为133亿美元，同比去年下降6%，较今年二季度环比增长4%。此外，公司公布了其56年历史上最大的单季度亏损，亏损额高达166亿美元，去年同期净利润为3亿美元，毛利率创历史新低达到15%，去年同期为42.5%。
事实上，英特尔的财务情况在2022年就开始恶化在，这一年，英特尔实现营收630.54亿美元，比上一年下降了20%；净利润则是断崖式下跌，从2021年的198.68亿美元骤降至2022年的80.17亿美元，降幅高达60%。2023年，英特尔情况依然没有好转，实现营收542.28亿美元，比上一年下降18%；净利润进一步恶化，仅16.75亿美元，比上一年大跌79%。
由于英特尔过于依赖CPU业务在PC领域的成功，形成了惯性思维，未能及时把握移动互联网的机遇，导致逐步被市场边缘化。
不过AI PC的概念，始作俑者就是英特尔，通过英特尔的通路，高通或能拿到部分行业红利。去年9月，英特尔CEO基辛格在硅谷率先提出AI PC概念。所谓的AI PC，是指在个人PC终端中插入GPU以实现高算力，包括面向消费者的CPU+GPU+NPU异构计算架构。
随后，上到英特尔、英伟达、AMD、高通等芯片厂商，下至联想、惠普、华硕、华为、苹果等PC厂商纷纷入场布局。
况且，X86架构的内部实现了“和解”，形成了一致对外的原则。10月16日，联想在美国西雅图召开的年度科技创新大会Tech World上，促成了英特尔与AMD的联手。在会议上，英特尔和AMD宣布共同创建一个X86生态系统咨询小组，这一小组将协作改进X86的ISA（指令集架构），推动X86阵营的统一，提升兼容性并简化软件的开发流程。
随着英伟达入局PC平台，势必将进一步加速X86阵营的统一，毕竟英伟达几乎实现了对算力的垄断，倘若将此算力成功在PC领域嫁接至Arm架构，将直接冲击到X86架构的市场份额。
对于高通而言，如果Arm这条路走不通，为何不去X86领域碰碰运气？
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