昨天的行情值得说道两句，我把我社群的复盘分享出来，原文如下：
昨天晚上，我发了一个动态，说的是，大多数人都认为今天A股会跌。
不过吧，这就有意思了。大家都懂。
周末，不少小伙伴也同样有这样的担忧。
而我很早就跟大家说过了，不用过度关心美国大选和财政，因为它们没那么重要。
今天在免费的文章中提到了，财政部发布会是上一轮炒作周期的结束，接下来A股会切换风格继续展开牛市。
在咱们星球，我也深度解读了10万亿化债计划对A股的影响。
请注意，我解读的是对A股的影响，而不是对经济。
很多博主一个劲的在解释对经济的影响，这种观点的参考价值就不大。因为经济跟股市没有必然关系。
现在收盘了，很明显，今天用一个全面大涨回应，也用成长股指数的暴涨展现着牛市的新风格。
星球很多小伙伴应该都跟我一样吃了一块肥肉，毕竟现在我在半导体、计算机、传媒、创业板上的仓位有很高的仓位。
而今天这四个家伙分别上涨了6.12%，4.35%，4.36%和3.05%。
当然，一天的涨跌根本不用在意。
我还是那句话，把仓位拿稳了，牛市有一万种方式骗你下车。
接下来，我们一起复个盘。
很多人对于股市的理解非常片面。
在一件事落地后，他们会各种分析事件本身对股市有什么影响，然后猜第二天的涨跌。
实际上，事件本身没有那么重要。重要的是，事件落地后，预期还在不在？
牛市是靠预期支撑的！
10万亿化债计划落地，预期死了吗？
很显然，新的预期又出现了。
那就是内需！！！
财政部在发布会上继续画饼！
今天一大早，人民日报、发改委、经济日报都纷纷跟随式画饼。
这些饼不仅暗示牛市还在，更暗示了风格即将切换。
既然有了新的预期，那就继续搬好板凳看戏就是了。
市场在风格切换时，如果遭遇增量资金不足，就会回调。
但这也没什么大不了的，大家只要把仓位分配合理，跟随波动就是了。
跌多了，反而又是赚超额的机会 。
如果没跌，那就直接数钱，也很好啊。
在股市，如果不能适应于波动共舞，你一定是赚不到钱的。
二、科技成长崛起
今天的主角是科技成长股。
上涨的主力集中在TMT上。半导体尤其生猛。
背后的催化剂是，台积电的断供。
这段时间计算机ETF的大涨，也跟美国的制裁有关。
这看起来是消息推动，其实消息只是催化剂，背后的内因是成长股的崛起，风格的切换。
市场会逐渐去炒有业绩预期的板块，注意预期两个字。
关于各个行业的业绩预期我在月初的行业分析中跟大家介绍过了。大家可以去复习一下。
而今天跌幅较大的基本上都是前期的妖王。
风格切换已经逐渐展开，妖股要杀人了。
而且监管也很配合，上周五收盘后，沪深交易所披露了本周市场交易监管动态，本周合计多达539起异常交易行为被交易所采取监管措施，包括了拉抬打压、虚假申报等。
很多东西看起来是巧合，但...真有那么多巧合吗？
还记不记得前段时间我就说过，监管要出手了。
毕竟管理层还在强调慢牛呢，肯定要把资金往绩优股上赶。
三、股市随“风”而动
接下来，政策还会不定时的出台，继续渲染预期。
甚至还有不少小作文会横空出世，炒作预期。
与此同时，还会有宏观数据发布。
这些“风”都会继续对预期起到支撑的作用！
然后，市场风格依然会继续轮动。
但大方向还是成长股行情。
今天沪深300表现略差，主要是因为“风”还没刮到金融和传统消费上，拖累了沪深300的上涨。
今天消费板块比较出色的是消费电子、传媒、游戏。分别上涨2.74%，4.3%和5.08%。
过段时间，很可能就会出提振消费的政策，届时风格会轮动。
我一直主张大家把风格做得均衡一点，然后在赔率高的板块上多押一些仓位就行了。
别总去听别人预测未来是什么风格。
别人要是真知道，巴菲特还是股神吗？
牛市里，你得拿得住，拿不住还玩个毛线啊。
上涨和下跌都是引诱你下车的。
要记住那句经典的话：这可是牛市啊！！！
四、牛市的基础：资金
牛市的基础是啥？
毫无疑问是资金。
没资金，一切都是空谈。
上个月央妈释放了多少货币？
4400亿！
这个月很可能还会降准！
宏观流动性是够够的。
ps：明天我给大家解读央妈三季度货币政策执行报告，亮点不少。
债基在9月底被赎回了4000亿份后，10月和11月分别只增加了150亿份和145亿份。
这就说明债市现在在资金争夺上已经抢不过股市了。
上周五，融资余额增加179亿，整体余额已经创出历史新高。
散户进场积极性非常高！！！
而A500ETF短短1个多月就募集了超过1200亿资金。
就连主动基金都开始出现缓慢的回升。
如果大家仔细分析一下保险公司的财报，就能知道，它们买了不少ETF（不仅仅是高股息股票）。
今天成交额继续保持在2.5万亿。
这就是牛市的典型特征。
当然，牛市并不意味着会一直涨。
但大多数回调都会甩一大批人下车，让这些人上涨的时候赚芝麻，下跌的时候丢西瓜。
话我说在这里，未来大家慢慢验证。
五、外资的犹豫
从港股的表现，我们能看到外资还在犹豫。
他们非要等确定的政策落地后才肯入市。
结果就是来抬轿子的。
这是一波人造牛，改革牛。
等基本面落地，都不知道涨到哪里去了。
股市是提振经济的工具，所以得先涨。
而不是现有经济复苏才有股市上涨。
这一两个月，随着增量政策的落地，外资极有可能就会来抬轿子了。
我知道有不少人又是被左右打脸了。
因为前段时间，很多人都在看好港股，都在鼓吹港股比A股好。
于是就卖了A股去买港股。
在股市里，观点总是轻易被别人引导，被股市打脸就很正常。
我还是那句话，不用去猜涨跌。
没人能猜得透。
这些鸡毛蒜皮的小事，以及舆论热点总是会吸引大多数人的关注，让他们忘记了真正重要的事是什么。
就比如，一群人在那关心特朗普上台了，A股会怎么样。
其实真正重要的是美联储还将继续降息。
降息就会带来A股和港股的估值提升。
跟特朗普有毛关系啊？哈里斯上台，就会对我们友好了啊？
咱们一定要关注真正重要的东西，不要被带节奏了！！！
就比如，今早跟大家分析的10万亿化债对A股的影响时，提到：
这就是一种变相的降息。而且把阻挡利率传导的障碍给清扫了一部分。
六、与波动共舞的必要心态
最后跟大家讲讲心态吧。
我知道，大部分人见到涨会慌张，见到跌也会慌张。
为啥？
因为他们很在意成本，在意浮盈和浮亏。
恨不得赚到一毛钱也赶紧装进口袋。
同时还见不得自己有半点浮亏。
在这样心态的影响下，股市肯定会把你耍得团团转。
今天星球有个小伙伴就被股市耍了。
解决这个问题并不难。
你要忘记你的买入成本，忽略你的浮盈和浮亏。
每当你想操作的时候，你就想想，你的买入逻辑是什么？你的卖出逻辑是什么？
最好把这些都在买入前写下来，只有这样你才不会被情绪影响。
我也坐过无数电梯，但那又怎样呢？
这不是投资的常态吗？
只要没触发卖出逻辑，我都会一动不动。
只有这样才能最终赚到钱！！！
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