11月12日,沪深两市震荡调整,医药、家电等行业涨幅靠前。截至13点35分,深证主板50ETF南方(159578.SZ)涨1.16%,美的集团涨2.12%。
医药方面,招银国际证券分析指出,受益于海外降息以及国内宏观环境改善,医药作为高弹性行业有望跑赢市场。宏观经济的表现与医保基金的收支、医疗健康消费息息相关。随着政策焦点转向刺激经济,医疗设备更新政策有望加速落地、创新药支持政策也有望在各地落地。CXO板块有望受益于海外研发需求复苏,《生物安全法案》的影响或将有限。国内新一轮医保谈判即将落地,尽管医保资金收支存在一定压力,医保资金支持创新药的政策趋势有望维持。
家电方面,国泰君安证券分析指出,海外端,美国大选落地,进一步加征关税预期下,全球供应链多元布局的公司占优。国内端,化债政策加码,间接利好家电消费;以旧换新叠加双十一大促刺激效果明显,板块有望迎来Q4拐点。品类维度,白电最为稳健,全球供应链布局较早、产能充裕,且为政策刺激最直接受益方向。
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