据悉，台积电已通知中国客户，暂停出货采用7nm及以下工艺节点生产的先进AI芯片。此外，未来寻求先进工艺项目的中国客户将受到严格审查，以确保芯片不用于AI或其他受限制用途。TrendForce认为，如果该政策生效，可能会影响台积电的营收表现和7nm及以下先进工艺产能利用率，同时也会影响中国AI产业的未来发展。
此次审查是在华为 910B 芯片采用台积电 7nm 技术的消息曝光后进行的。这引发了人们对可能违反美国出口法规的担忧，以及某些公司可能充当中间人代表中国公司下达先进 AI 芯片订单的指控。作为回应，台积电正在重新评估其 KYC 流程和工厂，以改进其客户批准标准、扩大产品审查标准，并可能对芯片尺寸和 HBM 使用施加额外限制。
TrendForce 指出，台积电很有可能在短期内实施这些措施，但整体影响将取决于美国商务部是否发布额外的出口管制条例或将特定客户添加到实体名单中。
2024 年前三季度，台积电的收入分布显示，先进节点占其总收入的 67%，这是一项关键的收入来源。不过，TrendForce 强调，台积电 7/6n、5/4nm 和 3nm 工艺的主要客户主要来自美国、欧洲和台湾。因此，即使监管行动影响业务，一些中国客户可能会流失，TrendForce 预计其他客户将弥补这一损失，从而限制对先进工艺利用率的潜在影响。
台积电 2023 年全年和 2024 年前三个季度来自中国的收入保持稳定，为 11% 至 13%。如果监管机构对台积电先进工艺的审查力度加大，或者某些中国客户被列入实体名单（尤其是影响中国 AI 相关的 IC 设计公司、IP 提供商、第三方设计服务或其他依赖台积电先进工艺进行项目启动、流片和量产的企业），台积电的收入可能会受到约 5% 至 8% 的影响。不过，全球对 AI 芯片的强劲需求以及台积电计划对先进工艺客户提高价格，预计将有助于缓解部分影响。
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