摘要：不良贷款率继续上升（欢迎关注杠杆游戏）
撰文|张银银&编辑|欣欣然
昨天（2024年11月13日），我们谈了《支付宝道歉！蚂蚁归来？传闻很说明问题》。有杆友留言，谈谈网商银行吧。
恰好，日前，浙江网商银行股份有限公司（下文简称“网商银行”）发布了其2024年第三季度信息披露报告。
看了这份报告，杠杆游戏发现很有意思，网商银行的资产规模增长不错，营收上升，净利却减少。看来杆友的留言颇有水平，网商银行确实值得一说。
不废话，我们进入主题。
1、资产规模增长不错，营收升、净利降背后
网商银行的三季报告显示，2024年前三季度，该行实现营收152.87亿元，同比增加14.3%，同期净利润22.6亿元，企业预警通数据显示，同比减少17.43%。
这也便是大家常说的增收不增利。
应该说，营收增速不错，这利润的降低幅度也确实有点大。这不仅是增收不增利的问题，其实是利润下降有点多的问题。
2024上半年，网商银行的营收为100.76亿元，净利润14.43亿元。当时营收和利润分别增加20.57、下滑31.19%。
第三季度，网商银行的营收和净利润分别为52.11亿元和8.17亿元，按照2024年的节奏来说，虽然利润表现不够好，但是营收还是稳健，同时以季度看，三季度的利润其实算不错。
简单说，上半年的表现有那么点拖后腿。
值得一说，网商银行由蚂蚁集团发起，是中国首批获准设立的民营银行之一。
网商银行主要是线上，且服务重心放在小微企业和个体工商户上，主要依托阿里巴巴生态和蚂蚁集团的技术支持。
背靠大山，网商银行金融服务效率高，但这2年，市场竞争加剧和小微金融业务的风险加大，网商银行逐渐暴露出扩张与风险控制之间的矛盾。
因为盈利模式面临严峻挑战，尤其是小微金融领域，所以才出现了上文所述，收入增幅不错，却未能带动利润增长的情况。
当然，利润不增长的银行不少，家家有本难念的经。
截至2024年9月末，杠杆游戏注意到，网商银行资产总额为4888.85亿元，增长17%，负债总额为4606.13亿元。所有者权益总额为282.72亿元。
贷款余额为2985.13亿元，其中存款余额为3151.6亿元， 比上半年的2866.91亿元、3034.42亿元，分别增加118.22亿元和117.18亿元。
有媒体注意到，第三季度，网商银行资产规模环比增速达到9.54%，而2024年一季度的资产规模环比增速为-4.4%，二季度资产规模环比增速为3.25%。
如此说来，杠杆游戏认为，网商银行三季度的资产增速是真的非常不错。
2、不良贷款率继续上升
总的来说，网商银行的资本充足率维持在健康水平，截至2024年9月末为11.36%，表明其在扩张业务规模的同时，也注重风险防控，保持了良好的资本结构。
不过还是有些指标值得重视。
比如，有媒体注意到，网商银行的拨备覆盖率出现了显著下降，从2022年末的257.39%降至2023年末的199.14%，下降幅度达到58.25个百分点。
这一变化表明，银行在应对不良贷款时的风险准备不足，导致其在突发风险面前的应对能力明显削弱。
尽管该行2024年三季度的公告未披露最新的不良贷款率数据，但根据过往数据，截至2023年末，网商银行不良贷款率（逾期30天口径）为2.28%，比年初上升0.34个百分点；逾期60天和90天的口径则分别为1.87%和1.29%。
此前，2021年、2022年，该行的不良贷款率（逾期30天口径）为1.53%、1.94%。
拨备覆盖率199.14%，比2022年末下降58.25个百分点。此前，2021年、2022年，该行的拨备覆盖率为363.95%、257.39%。
图表来源|企业预警通（特此感谢）
网商银行在2023年报中说：
在2023年宏观经济复苏不及预期，消费相对疲弱，小微信贷行业不良风险压力明显上升的环境下，本行坚持以客户为中心的深化经营，把风险管控放在第一的位置，采取控风险、调结构的策略，多举措保障对小微信贷服务的延续性。
2023年，网商银行始终保持敬畏之心，将风险控制作为全年工作的核心，主动控制规模。
如杠杆游戏上文所述，这一变化凸显了网商银行在小微金融领域面临的挑战。
有媒体注意到，网商银行在处置不良资产时和其他银行一样，也采取了低价转让的方式。
2023年，该行在银登中心转让了61.4亿元的不良资产，但仅以5.89亿元成交，而在2024年，该行又以5900万元的价格转让了6.96亿元的不良资产，转让价格低至“1折”水平。
3、风控问题：被罚735万元
此外，2024年8月，国金管总局浙江监管局发布行政处罚信息公开表。处罚信息显示，浙江网商银行股份有限公司被罚款735万元。
其相关同业金融部负责人林学冠、现金管理部产品经理余红星二人被监管警告。
详细来说，浙江网商银行因未及时披露公司治理中的重大变更事项；重大关联交易未经审查审批持续开展；未经审批变更经营场所；迟报涉刑案件信息；未按规定公示服务价格信息；个人贷款管理不审慎，贷款资金被挪作他用；非洁净转让信贷资产，虚假出表；违反规定提高存款利率；未确定贷款资金受托支付限额且未落实受托支付监管要求；非标管理不审慎；未足额计量票据转贴现业务信用风险加权资产；对代销的信托产品审核不严；理财产品投资业务的会计科目使用不正确。
于是，时任浙江网商银行同业金融部负责人林学冠、现金管理部产品经理余红星二人被监管警告。
上述问题，暴露了网商银行在内控和风险管理、审查机制方面的不足。
上述问题的“迟报涉刑案件信息”一项引人关注：
网商银行在2020至2022年间发生了数起贷款诈骗案件，但未按规定向监管部门报告，显示出其在信息透明和合规管理上的缺陷。
对此，管网商银行表示，已完成整改并加强了合规管理。
应该说，网商银行的情况特殊，因为以服务小微企业和个人贷款为主。
小微普惠金融，面临着较高的违约风险。
祝网商银行越来越好。
本文未标注出处的财务图表，均源自网商银行有关公告，特此说明并致谢
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