今日聚焦
昨天上午在特朗普组阁、美元强势交易的影响下，亚太股市都非常低迷， 不过午后A股异军突起，把日韩股市甩在身后，到收盘三大指数全部收红，顺带着把港股也拽上来了，不得不感慨，现在的A股确实有点强。。
具体来看，A股走强的一个原因是央妈昨天给出美元兑RMB 7.1991元的中间价，仅仅是微调，体现了稳汇的意图，这给了市场一定的信心，尤其是机构定价的大盘股。
另一方面，午后一篇报道备受关注，宁德时代董事长曾毓群接受采访称，若特朗普向中企在美投资电动车供应链敞开大门，宁德时代将考虑赴美建厂。
这事的起由是特朗普今年8月时曾表示，"愿意允许中国汽车制造商在美国建厂，如果中国和其他国家愿意来这里销售汽车，他们将建厂，雇佣我们的工人"。
受此刺激，宁王直线拉升，光伏、储能等新能源板块也纷纷回暖，A股的做多热情再度被激发出来，很多行业龙头都有较为强势的表现。
不过说回建厂这事，其实难度不小，即便特朗普同意，还有一些法律的限制，解除还需要走立法程序。所以现阶段宁德喊话更像是一种呼吁，对未来的一种畅想。
短期而言，基本面超预期复苏才是新能源走强最底层的逻辑，头部电池厂产能利用率从50%左右提升到90%以上，明年的排产预期也被大幅上修，甚至有了新一轮扩产预期。与此同时，上游部分材料涨价预期也比较强，被内卷拖累久已的新能源产业终于要转向了。。
昨天还有三件举足轻重的大事，下面分别聊聊：
1、大鹅第三季度营收1671.9亿元，同比+8%，预估1679.3亿元，净利润532.3亿元，同比+47%，预估为453.3亿元。大鹅的体量还能交出近50%的利润增速，确实非常优秀。
分业务看，大鹅的游戏业务Q3表现比较抢眼，国内业务收入同比+14%。之前这块的增速是比较疲软的，Q3迎来算是迎来了复苏，得益于几个爆款游戏的推动。国际游戏收入同比+9%，延续稳健的增长。
网络广告营销服务业务Q3收入同比增长17%，得益于广告主对视频号、小程序及搜一搜的强劲需求。这里Ai大模型发挥了不小的作用，加强了其对复杂检索及内容的理解，提升了搜索结果的相关性。
此外，大鹅三季度花了359亿港元回购，前三个季度回购总额达到882.6亿港元，创历史同期新高。大鹅财报静默期已过，又可以开启买买买模式了，这对目前受美元强势影响较为严重的港股来说 ，是个实打实的好消息。
2、昨天盘后地产又出利好，多部门发布关于房地产税收政策的公告，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。
契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，并明确北京、上海、广州、深圳4个城市可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。
以前超过90平米首套的契税是1.5%，二套是2%，调整后，在全国范围内，甭管是首套还是二套，只要面积不超过140平方米，统一按1%的税率缴纳契税。说白了就是为购房者减负，刺激购房需求。
增值税方面，将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点，调整后，东部地区为1.5％，中部和东北地区为1％，西部地区为0.5％。这可以有效缓解房地产企业财务困难。
地产政策在延续，在购房者和房企两端同时让利，期待可以形成合力。随着地产政策持续推进，最近地产销售数据已经有明显的回暖，后面的持续性需要继续保持跟踪。
3、美国10月CPI同比上升2.6%，暂时停止了“CPI六连降”的步伐，一同公布的核心CPI同比+3.3%，两个数据完全符合预期。数据出炉后，交易员现在定价美联储12月降息的可能性由60%升至75%。
通Z走高，市场反而加大了降息的押注，说明此前交易员认为通Z可能更高，结果符合预期反倒有些意外。不管过程如何演绎，最终的结果是12月降息又稳了一些。
这对A股来说，甚至对非美资产都相对友好，可以稍微缓解一下资金回流美国的压力。不过后边还是要重点关注特朗普的动向就是了。
定投发车：今天周四，点睛定投计划继续发车，标准依然是保持1倍，目前这个位置暂时不会加码。本次发车点睛定投依然会利用有限的资金，瞄准当下最具性价比的方向，所以新跟车的小伙伴也不必有买贵的担忧。
前面点睛定投计划已多次对持仓中部分满足止盈条件的标的进行过兑现，今天可能会继续按计划进行。最后，再提醒下，由于最近止盈调仓比较多，建议小伙伴尽量开通自动跟车，以防遗漏。
发车细节可以关注下午一点的发车信号和对应的逻辑，识别下图二维码可以跟投或了解组合，就这了。
1、上海医药、国药股份分别公告，新华保险增持其股份后，持股比例达触及5%，构成举牌。险资又出手了，年内已有十多家上市公司被险资举牌，主要集中在公共事业、银行、交运、医药方向，年内举牌公司普遍具有高股息特征。
险资的操作不难理解，随着市场利率走低，险资这种大资金需要追求一些相对稳健且高于无风险利率的收益，那高股息方向自然是绕不开的选择。
2、东方盛虹控股股东及其一致行动人计划增持20亿元至40亿元公司股份；京东方A获工商银行7亿元贷款支持股份回购。上市公司回购和增持的行动仍在延续，现在多数公司采取的策略是自有资金和再贷款相结合，灵活度更高，资金规模也更大，好事一桩，继续保持。
公司观察
数据来源：choice
【公司调研】
数据来源：choice
盘前必读
【隔夜数据】
数据来源：iFinD
【限售解禁】
今天奔朗新材有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
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投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
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执业编号：A20210813000322
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