投资有道，预见未来。各位亲爱的预见商学院的同学们，大家早上好！今天是2024年8月31日早上的10点钟，非常开心能够继续在预见商学院里面给大家做最新的投资逻辑和思考的分享。前两天因为我在骑车过程中冒雨装逼，然后这两天发烧，然后我的咽喉很肿痛，所以就耽误了两天的私享会。在这两天的时间里面，我是倍感煎熬，不过不仅是身体上的煎熬，还有思想上的煎熬。为什么？因为每天不做私享会，我内心是空的，这就是我每天跟吃饭一样，就像我不吃饭，我就没有动力，然后我就思想上没有动力的感觉是一样的，这就是当你形成一个惯性和一个习惯之后，然后你面对这种习惯，没有它你就会不自在。所以我会讲一个好的习惯的重要性。我也希望各位同学们在自己的工作中、生活中都能养成一些良好的习惯，就是坚持做难且正确的事情，在这条道路上一直去寻找自己的方向和自己人生的意义。然后今天有四个点要和大家做一个分享。
首先还是我们重点关注的加密资产，目前大饼的价格59261，以太的价格2525，SOL的价格138。然后大饼你看昨天跌破了57000多，然后又回到了59250多，所以就是我讲时间其实是不够的，为什么讲时间还不够？如果你真正的去拿我们之前讲的几期，不管是我在直播里面还是在私享会里面讲过的，都应该知道这一段时间就是一直压着，包括9月份，你说降息也好，不降息也好，我跟你讲短时间里面你要想突破7万3，其实都是非常难的，但是突破7万3它又是一个必然，所以我们讲这是时间上的问题，而在这个过程中大家的心态就尤为重要。很多人总是在抱怨，我说我是最不喜欢抱怨的，抱怨本身对于整个你的投资，其实是没有帮助的。而且真正投资牛逼的人，他一定是善于去寻找机会，而机会永远是在乐观的整个气氛中才去寻找到了。你都悲观了，你都绝望了，你咋可能还会找到希望，还要找到机会。所以只有在别人悲观绝望的时候，你在里面去找到自己的乐观积极，这才是我们要做的。至于说小币种，一样的逻辑，必须要等到放水之后才能够出来。而且跑出来，它跟其他金融市场的本质逻辑也一样，不可能所有都跑出来，都是阶段性的，或者说个别的一部分，不可能所有的跑出来。那在加密资产这个行业里面，这么多年来，我在做，很多人也不关注，包括你说我们的粉丝，其实也并不多，因为整个社会整个投资界，其实对于加密资产更多的是避之不及，包括像以前巴菲特、芒格都是如此，还有很多的大佬他都不是参与这个的，他认为这个没有价值，没有意义。但是随着大饼的ETF的通过，包括以太坊ETF通过，大家又开始在关注。其实他们内心是很矛盾的，他们就一直认为，是不是加密资产这个行业的一种自嗨？其实在有限的范围里面，我讲加密资产未来会慢慢的取代或侵蚀中心化的金融资产，而且这条路会非常非常的远。为什么讲？你想真正的加密资产，包括讲的这个Web3区块链到每一个人的手里面，我告诉你还有多远，非常非常远，你现在去问你身边，你可以做个调查，你身边的人，不是说做这个加密资产的，你身边的人你问他们谁有钱包，你们问他们谁有数字资产、加密资产，你问了之后，你就知道现在在这个领域里面，我们的普通人跟加密资产还有多远。他普及不开，有几方面的原因：第一，本质上是侵占中心化和这个金融机构的原来的利益。第二，本来这个东西现目前它也没有多大的一个实际意义，就是不能改变很多东西，正是因为有这样的一些这种现象出现，所以很难有真正的这个投资者，传统的投资者能够进来，他看不到现在的，看不到未来，他所以看现在的，现在是什么都没有。就是你们不停地在炒炒炒，你们不停的过度投机，包括那些围绕什么小币种、meme币这一些，你们在搞什么，在搞投机，所以有可能会有短暂的需求，短暂的参与，但对于整个基础设施，包括现目前的很多情况，DApp也讲了，基本上没有发展，发展的其实很弱。所以我们讲相对于中心化的App，我们去中心化的应用DApp,其实它的应用还很少，它的增长的空间还有非常大，但是这个需要爆发性的增长，需要时间，也需要机会。现目前我们大家花的时间、精力，你看全是在中心化的，不管是你说这个移动的互联网上面的这一些流量有多大，不管是抖音也好，还是其他也好，所以真正的能够在加密资产，能够在去中心化的DApp里面的一些原生态的应用，原生的移动体验其实是非常差，也非常少。所以我们说除了大饼以外，无外乎就是一些投机，就是现在目前在做的。所以除了投机以外，你能不能让大家能感受到，你真正的能够还有更大的意义和价值？这个是未来我们需要去做的。所以我想以后真正的一个DApp，伟大的 DApp出来，它必然要造成一个大面积的一个铺贴，大面的铺贴又会有一个问题，又会触及到中心化的力量，这也是为什么DApp它推动起来非常难，还有一些目前推动的不好的，重要的原因也是这个。今天关于加密资产，跟大家先聊一聊这个。
然后第二个，有同学在问，这个巴菲特最近一段时间大举抛售股票，持有现金规模在历史高位，这个操作如何评价、解读？其实我是这样给大家讲的，到巴菲特这种状态，你看他过去其实一直是非常多的现金，只是说他在高位什么之类的，那是因为他个人找不到更好的投资标的，我说他又不投科技股，他又不投这个加密资产，这些高风险他都不投，所以他很难找到原来他那种。因为传统的原来的那个消费市场，他喜欢消费的，像可口可乐那基本上都被占完了，占完了之后，消费的也不可能像过去那样快速的发展。所以他大量的这个现金，大量的分红，那就放在手里面，那他就要等机会。你不管是08年也好，他因为吃过这种甜头，他知道每一次的恐慌，他能挣更多的钱，所以当他没有投资的机会，或者说不符合他的投资的标识的时候，他就不可能投出那么多钱。所以我认为这就是一个旧时代过去，一个时代过去的象征。如果真的他要改变他的方向，他也改变不了了，年纪也这么大了，投资体系已经很稳定了，他只有投资他的消费类的股，包括你看他的苹果其实还有在卖，对不对？为什么？就是在他的眼里面，你这种科技的发展，包括英伟达他没有买，而且很多科技股他们都不买，不买的原因就是因为他发觉我看不懂。而从巴菲特和伯克希尔哈撒韦的角度上，一定要投有现金流，稳定分红，看得懂的消费类的股，这是他们的主力仓位。那现在这一块，其实整个消费来讲的话，已经到达顶点了。因为随着中国的崛起，而中国的公司未来以后也会抢占他们的市场。很多人总是在骂A股，是因为最近A股跌的凶吗？A股跌的凶的原因就是因为人民币你要走出来，你必然受到别人打压。所以这就是我给大家讲解的，关于巴菲特为什么说他的这个现金规模在历史的高位，我认为没有什么可怕的。当然有一部分声音说，每一次他历史高位之后，还要涨一段时间，涨了之后然后又会暴跌。其实我告诉大家，那是因为市场里面它总会有暴跌，总会有衰退，它是一个周期，它都是一个周期，所以我们都是走一步看一步，你把宏观的了解清楚，然后把自己的投资体系搭建清楚，没有那么可怕的，不要外面一宣传，你就开始恐惧。
那这两天大家看到一个热搜，讲的是这个公务员的丈夫贷款1000万，亏光了，就是在底部不停的有这种，就是破产的曝光的这种消息。我们说了，在之前，大家记得长春高新的那个大妈从5万变到500 万的神话吗？那个就是牛市的高点。而现在我告诉你，包括你们去看我之前的节目，我不是今天讲，我是在一周之前，我就告诉各位，我说本周，就是这一周，A股会变盘，会反转，逻辑还讲得很清楚，那周四、周五都是大涨，对吧？这个就是一个现实，就我们做投资最宏观的敏感性，逻辑和底层逻辑的分析，我认为比普通人肯定有先见之明。那你要相信绝大多数的人他就是乌合之众，他们就喜欢附庸那些他们认为的正确的东西。你包括最近我在抖音上面，看到很多人在附庸那个越秀电商，像我的认知一看这种就是tmd的，但是你看底层的人很多附庸他，你看真正有见解有能力的人，根本不屑于看这样的东西。我一看他那个就是不停的激起这种底层人的那种所谓的内心的痛处，然后找到群体情绪的安慰点.因为这种是非常可怕的，把他抓了都是应该的，这种人，对吧？但是很多人我告诉你，如果你今天听到我这个节目，在之前你发觉越秀电商是非常好，你认为他为这个底层人民仗义执言，他为底层人民做过什么？什么他们都没做，就仗着一张嘴巴在犟，我们现在做投资，我们其实对社会的理解，你应该会越来越透彻。真正说的人，他做的不一定好。我知道中国，大家有很多问题，但是真的我从我的角度，到现在我去的国家很多，我就知道中国现在走的这条道路，他是一个历史的一个必然，中间可能有一些波折，但是他也会回到他原应该有的位置。所以我们讲中美不要看空，很多人就是在被现在的这种情绪影响，因为周期在底部，大家生活稍微没有以前那么好，或者说相对艰难一点，就在不停的抱怨，没有意义。这是第二个点。
第三个点，大家知道我从北汽出来之后，我就讲我在做防守，新城控股。新城控股我以前分析过很多次，你看这么多的这个房地产公司里面，新城控股甚至这个中报出来了，还是盈利的，还是挣钱的，它主要是靠这个租金嘛。所以我说很多三四线城市，很多吾悦你稍微去考察一下，你就知道生意非常好。这个就是大家讲的，之前因为这个原新城的董事长这个被判入狱，所以停止拿地。停止拿地了之后，拿了地基本上都是在三四线城市，又很便宜，那现在它的这个住房，它也不是它的大头，所以又挣钱的这个商业模式就是这种商场。所以我说挣钱的这种公司，在整个房地产往下面行很痛苦，绝望悲观的时候，它就是个防守很好的标的。那昨天他也涨停了，当然其他的也涨停，但是因为可能有其他的一些所谓的这个房地产的利好的消息，但是我告诉你在底部之后，本身就要上涨有利好，那肯定是很正常的一个现象，他就继续往上面涨。这就是很多人说，为什么这个校长运气好，刚把北汽出完，出了一些部分之后，出绝大部分之后，然后做防守，买到这个吾悦又涨。
然后我给大家讲的这个小鹏，我买了一部分之后，我没有重仓，而是把它分到了说，我要去买理想，但没有买蔚来，也给大家讲了原因，大家可以去翻我之前的这个私享会。所以我现在就紧盯在国内，为什么？很多说那你买小鹏，买理想，为什么不买这个赛力斯？第一，赛力斯和北汽其实都被炒过一次了，而且炒过的，它的这个在A股来讲的话，炒过一次，其实你要想再炒，其实难度是很大的。第二是在港股这种市场里面，它的整个转换时间更快一些，其实这两者，理想和这个小鹏也是被炒过的，但是它和北汽和赛力斯有个不一样，随着华为以后会和更多的公司合作，包括你像比亚迪也在和华为合作，接下来像长城，很多公司都会和华为合作，所以北汽和赛力斯它的整个市场的关注度和它的优势会越来越少。同时因为他们是依附于华为的，而小鹏和理想它都不是依附于华为，它是有自己的独立的这个智驾系统。为什么？我一定要给大家讲，以后的智能电车考验的其实就是你的智驾，智能驾驶，这是第一要点。所以回归到最后，我告诉各位，你要看智驾，最牛逼的，你就去投它。而现目前，我说了，我再去做了调研，我把蔚来排除了，我就认为小鹏和理想。原来我是准备重仓小鹏的，但我看了小鹏在往下面走，低端走，所以我认为确定性不够高，还是有一定风险，所以我把这一块分到了这个理想里面，当理想有这种恐慌的时候，我们就要去买入，这就是我们讲的智驾的一个逻辑。
那今天这四个点，不光跟大家讲了加密资产，也给大家讲了巴菲特的，以及大家的提问，还有一些媒体的新闻爆出来的这些新闻热点、热搜，对市场的影响，然后又讲了我们防守的房地产的吾悦广场，然后我们又讲了这个智驾，我会把重点放在这个理想和小鹏上面，从原来重点想做小鹏，到分散去做这个理想和小鹏，这是有改变的。为什么不做北汽和赛力斯？也是有原因的。至于说江淮，短时间也不会做。这就是目前，我今天的一个分享。今天声音比较小，节奏比较慢，因为思路跟不上，还没有完全的恢复，但是我认为私享会必须要做，不做我心里面空落落的。
那今天的四个点和大家做了一个分享，希望各位同学们能够投资顺利。那接下时间我也交给娟娟。感谢各位同学们的陪伴和聆听，以及这两天说，校长什么时候做节目，想我了，我也想大家了，谢谢各位。
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