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一、IPO动态

A股

11月15日,铜基材料制造商江南新材在上交所主板上会。

新股上市:

11月15日,聚星科技(920111)在北交所上市,首日涨幅280.23%。

新股申购:

本周,A股只有一只新股进行申购。

11月15日,红四方(603395)在上交所主板进行申购。

下周,A股暂定有三只新股进行申购。

11月18日,联芸科技(688449)、胜业电气(920128)将分别在科创板、北交所进行申购。

11月22日,英思特(301622)将在创业板进行申购。

港股

本周港股IPO动向较多,5家公司递表,3家公司通过聆讯。

11月12日,AI应用企业诺比侃向港交所递交招股书。

11月13日,梦金园、九源基金通过港交所聆讯;聚水潭、舒宝国际、盛威时代、派格生物向港交所递交招股书。

11月14日,重塑能源通过港交所聆讯。

二、热点追踪

摩尔线程办理辅导登记备案,首选目标为科创板

11月12日,摩尔线程在北京证监局办理辅导备案登记,启动A股上市进程,辅导机构为中信证券,首选目标为科创板。

摩尔线程成立于2020年10月,法人代表为张建中,是拥有自主知识产权的全功能GPU创新企业。公司成立四年来,迭代了四代芯片,去年搭建了首个国产全功能GPU千卡智算集群,万卡智算集群正在攻关。

摩尔线程核心团队来自英伟达,创始人张建中为原英伟达中国区总经理、英伟达全球副总裁。

摩尔线程自成立以来共经历6轮融资,累计融资金额数十亿元,投资方包括深创投、红杉中国、字节跳动、腾讯投资、中关村科学城等。在2022年12月完成15亿元B轮融资时,摩尔线程的估值已达到240亿元,跻身独角兽公司之列。

2024年4月9日,摩尔线程以255亿元人民币的企业估值入选《2024·胡润全球独角兽榜》,排名261名。

近期,国产GPU公司相继启动IPO进程。据中国证监会官网信息,今年8月,燧原科技的上市辅导备案已获受理,辅导机构为中金公司,该公司计划在A股进行IPO;9月,壁仞科技在上海证监局办理辅导备案登记,正式开启IPO之路,辅导券商为国泰君安。(独角兽早知道)

顺丰控股预计月底挂牌港股,快递巨头海外扩张有望提速

11月10日,顺丰控股通过了港交所聆讯,即将成为快递行业首家实现“A+H”股上市的企业。此次顺丰控股赴港上市由高盛、华泰国际、摩根大通为联席保荐人。

据外媒报道,顺丰或将于11月27日在港交所挂牌上市,此次IPO顺丰控股募资金额约10亿至15亿美元,预计将会是港股今年募资仅次于美的集团的第二大IPO新股。

今年前三季度,顺丰控股合计营收达到2068.61亿元,净利润为76.17亿元。其中,顺丰控股在第三季度营业收入约为724.51亿元,同比增长12.07%,归母净利润28.1亿元,同比增长34.59%。

招股书显示,对于此次上市募集的资金,顺丰控股计划将其中45%加强公司国际及跨境物流能力,20%用于提升在亚洲,特别是东南亚的物流服务及网络覆盖,20%用于通过并购、合营等投资方式提升国际及跨境物流能力,剩余5%的资金则用于升级洲际物流网络和基础设施。(蓝鲸财经)

盛威时代赴港IPO:网约车9成订单依赖高德

11月13日,盛威时代向港交所主板提交上市申请书,中信建投国际为独家保荐人。招股书显示,盛威时代主要提供城际道路客运服务及城市内网约车服务。

值得注意的是,盛威时代现有股东阵容中阿里、软银两家知名机构在列。

本次IPO,盛威时代拟将融资主要用于扩大产品及服务范围并加强运营能力、收购、投资和战略联盟机会、提升品牌知名度、研发能力和基础设施等方面。

2021年至2023年及2024年上半年,盛威时代收入分别约为5.54亿元、8.16亿元、12.06亿元及7.26亿元。

公司网约车服务业务依赖第三方聚合平台。2021年至2023年及2024年上半年,通过高德产生的GTV分别占公司网约车服务业务总GTV的95.3%、92.9%、89.5%及93.4%。(财联社)

上市审核按下加速键!11月上会IPO企业数量创近半年新高

自6月三大交易所全面恢复IPO上市委审议后,11月IPO审核按下加速键。

新国九条以及修订后的《股票上市规则》《股票发行上市审核规则》等业务规则落地后,深交所、上交所、北交所分别于5月16日、5月31日、6月17日召开上市审核委员会审议会议,恢复IPO常态化审核。据统计,5月至10月,A股分别有2家、4家、0家、8家、2家、4家上会。

11月1日,沪深北三大交易所同日开审,4家IPO企业上会,被市场解读为监管部门释放的积极信号,IPO审核有望进一步恢复。

截至11月15日,沪深北三大交易所已经安排9家IPO企业上会(含2家待上会),虽然11月仅仅过半,但该数量已令11月成为IPO恢复常态化审核后,上会企业数量最多的月份。(澎湃新闻)