辽沈战役分三个阶段，第一阶段9.12—10.19攻克锦州，解放长春。第二阶段10.20—10.28辽西会战，全歼廖耀湘西进兵团。第三阶段10.29—11.2解放沈阳、营口。十一月九日，在杜聿明指挥下的锦西、葫芦岛国民党军余部，由海上撤逃。
辽沈战役的胜利，使国共双方武装力量的对比发生了根本变化，全国的军事形势又出现了一个新的转折点，人民解放军也由此获得了进行大规模歼灭战的经验和巩固的、有一定工农业基础的战略后方，而东北人民解放军则成为一支强大的战略预备队。国民党军在东北的惨败，大大削弱了它的有生力量，进一步挫伤了它的锐气，这对尔后的淮海战役，特别是平津战役产生了直接的影响。
锦州辽沈战役馆人物雕塑
卫立煌本人是不愿去东北，经过多方劝说才同意。当然他也是有条件的，蒋介石在卫立煌赴东北上任之初，答应把东北党、政、军大权完全交给他，并对损失的兵员进行补充。卫到东北后即开始恢复、补充和整训部队，这也是对陈诚走后烂摊子进行必要的反正。
但卫立煌与蒋介石的战略思想是不一样的，他所采取的是主力集中在沈阳，先稳固军队再相机打通沈锦线。但蒋不认同，他急于让卫把部队撤往锦州，必要时放弃吉林、长春。蒋的撤退方针也只能是理论上的，解放军早已占领沈锦间的各个战略要点，并且从沈阳到锦州有几条河流要通过，这对国民党重武器行进也不利。毕竟这么多军队撤退，谁守谁攻，沿途行进掩护，都不是简单的事。卫在开会讨论时，手下各将领也同意先守沈阳的方针，他们害怕出城就可能被解放军围歼。应该说这方针是站在现实角度考虑的，并没什么大错，归根还是我们解放军打的太好，而国民党军则提心吊胆。
蒋介石与卫立煌
卫立煌对蒋介石放弃沈阳的做法很不满意，认为蒋有诿过于他的意思，到时为了顾及蒋的尊严，定会让他背锅。当然卫立煌也有自己的利益考量，首先是对陈诚的前车之鉴有所认识，认为东北解放军的实力强大，战术灵活，怕被消灭。其次认为攻不可能，固守沈阳相对有把握。最后寄希望于国际形势，爆发第三次世界大战，则守住沈阳必有可为。
而此时东北野战军经过1947年12月5日至1948年3月15日的冬季攻势，共歼 国民党军十五万余人，在东北的国民党军，只剩下长春、沈阳、抚顺、本溪、锦州、葫芦岛等几个孤立据点。
蒋介石由始至终的想法还是把沈阳主力撤至锦州，但这既不从客观的敌情、地形、自身状况来分析，又不顾东北将领的集体意愿，而仅从他的主观愿望出发，这就导致了他与卫立煌之间的矛盾加深。四月卫立煌飞到南京向蒋介石陈述他的战略，这次两人倒是达成了共识，决定先巩固整训再打通锦州，并请美国帮助运输物资。
卫立煌这次终于把蒋介石说服了，又得到美国的大力援助。他回到沈阳后，着实经营一番，准备长期固守长春、沈阳、锦州的计划。他积极整军经武，并亲到各军视察，进行各军之间的演习。由于兵员、装备、给养源源不断的运来，也没了后顾之忧。
但想不到一个月后蒋又变卦，要在沈阳组建机动兵团由廖耀湘指挥，主力撤往锦州。如此行事卫立煌怎么可能同意，很担心主力被拉走，自己成了空头司令，因此卫廖之间也产生了矛盾。见卫立煌不同意此方案后，蒋介石又实行起那套，不顾主官，直接命令下级的办法来。从山东抽调军队以在锦州的范汉杰指挥打通锦沈线，并于七月成立东北“剿总”锦州指挥所，任范为东北“剿总”副总司令，只听命于自己。
卫立煌的战略是巩固沈阳、锦西、葫芦岛，防务也一直是如此布置的。而范汉杰则听命于蒋介石，集中力量经营锦州，如此一来导致两边矛盾加深，相互拆台。比如范汉杰要求在锦州加强兵力，随时准备打通沈锦间的交通，而卫立煌则反对增援，并说交通线任务应该由沈阳“剿总”来实施。再如范汉杰要求的人事任命，都因卫立煌掣肘没成，而卫则一有空位即补上自己的人马。
1948年11月1日解放军攻占锦州“剿总”司令部
造成如此后果的原因，就是蒋介石为了把东北主力撤到锦州，而卫立煌不听他的，就越级命令下属的将领，先是命令廖耀湘，后又分裂指挥权属意范汉杰。弄得在东北的国民党将领中矛盾重重，各据实力各占山头。既要直接听命于蒋介石，又不能不顾卫立煌，弄的谁也无法统一指挥，执行起来无所适从，直到辽沈战役开始这些问题还没解决。
反观我们解放军则在毛泽东《关于辽沈战役的作战方针》下统一思想，发起了声势浩大的辽沈战役，在电视剧中详细地表现了这段历史。回过头来看锦州失守与国民党内部矛盾有一定关系，但廖耀湘的西进兵团在途中磨磨蹭蹭，是因为惧怕解放军的战力，东进兵团在塔山被阻是因为解放军的英勇奋战。而锦州失守，更证明了蒋介石当时要求打通沈锦线的战略是空中楼阁，而卫立煌的谨慎据守，整顿军队相机反攻的战略也不过是苟延残喘。
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