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市场概况
2024年11月18日，三大指数高开回落后快速拉升，但未能维持涨势，早盘震荡后再次转入单边下跌，遭遇三连阴。其中，上证指数下跌0.21%，收报3323.85点；深证成指下跌1.91%，收报10544.02点，完全抹去11月以来的涨幅；创业板指下跌2.35%，收报2190.95点，近三日跌超9%。两市今日成交总额约1.8万亿元，较上一交易日缩量约700亿。
02
盘面观察
指数上看，除红利指数、上证50等少数宽基指数收涨以外，所有核心宽基指数连续三日下跌，其中北证50、科创200、创成长、科创100、中证2000等指数以3%左右跌幅领跌。
板块上看，破净股逆势爆发，钢铁、银行、中字头等多个方向走强，低空经济概念股尾盘异动。下跌方面，AI应用方向集体大跌，软件开发、游戏、鸿蒙概念等板块跌幅居前。全市场超4100只个股下跌，表现很差。
行业上看，今日行业涨少跌多且分化加大，煤炭、建筑装饰、银行三个行业涨超2%，而跌幅居末的计算机和传媒行业跌超5%。
概念主题上看，大基建央企、锂电负极、央企银行等概念逆势上涨，而KIMI概念跌超9%，电子身份证、华为HMS、ChatGPT等多个主题跌逾7%。
03
热点行业-煤炭
今日，煤炭行业逆势上涨2.3%。开源证券：煤炭板块有望迎来重新布局的起点。一是宏观政策利多和资本市场支持力度。9月24日以来，高层持续出台稳增长政策，降准降息，且加大房地产的支持政策，力度和密集程度高于以往，且强化对资本市场的重视和政策支持；二是高分红且多分红已成趋势。2024年中报发布完毕，7家上市煤企公告中期分红方案；煤炭板块作为国资重地，当前已经积极响应政策号召，且有从央企向地方国企推开之势，未来分红比例及频次均有望持续提升，煤炭板块高分红高股息投资价值更加凸显。三是产业资本入局预示行情底部来临。2024年7月以来板块回调较大，多家公司相继披露增持方案，或预示产业资本认可当前为板块价值底部，且增持成本显著低于一级市场购买或二级资产注入，复盘历史股东增持后市场表现，后续股价上行概率或明显提高。
（以上不构成个股推荐）
04
热点资讯
◆【财政部：1-10月全国一般公共预算收入184981亿元 同比下降1.3%】财联社11月18日电，财政部数据显示，1—10月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%。其中，全国税收收入150782亿元，同比下降4.5%；非税收入34199亿元，同比增长15.3%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入82482亿元，同比下降3.9%；地方一般公共预算本级收入102499亿元，同比增长0.9%。（财联社）
◆【财政部已将6万亿元债务限额下达各地 部分省份已经启动发行工作】从财政部了解到，全国人大常委会11月8日批准有关议案后，财政部11月9日将6万亿元债务限额下达各地，指导督促地方抓紧履行法定程序，稳妥做好发行工作，妥善安排债券资金。目前财政部正在按照党中央、国务院决策部署，紧锣密鼓组织落实，加强对地方的政策指导，用好6万亿元地方政府债务限额，更好发挥增量政策效应。部分省份已经启动发行工作，加快政策落实落地。（证券时报）
◆【财政部：正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案】从财政部了解到，按照党中央决策部署，结合经济形势和宏观调控需要，国务院在每年第四季度确定并提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额的具体额度。目前，财政部正在制定提前下达工作方案，更好保障重点领域重大项目资金需求，发挥政府债券资金对经济回升向好的重要作用。（证券时报）
◆【财政部决定开展国债做市支持操作】财政部办公厅发布通知，为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作。2024年11月22日起与同期国债合并上市交易。中标参与机构不迟于2024年11月20日，将随卖操作款缴入财政部指定资金账户，缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。（财联社）
◆【证监会：加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放 将推出更多务实的举措推动市场、机构、产品全方位、制度型开放】证监会主席吴清在香港交易所互联互通十周年高峰论坛致辞时表示，证监会正加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放，在市场开放、跨境投融资便利化等方面，将推出更多务实的举措。副主席李明表示，坚定不移推进资本市场高水平制度型开放。中国证监会将认真落实中央部署，推动市场、机构、产品全方位、制度型开放。市场开放方面，进一步优化完善互联互通机制，扩大沪深港通的标的范围，拓展内地企业境外上市渠道，扩大期货市场开放。机构开放方面，支持更多外资机构来华投资展业，支持更多符合条件的内地机构“走出去”开展跨境业务。产品开发方面，支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通，优化内地与香港基金互认安排。（财联社）
◆【深交所总经理李继尊：外资及专业机构入市力度正加大】深交所总经理李继尊在港交所举办的互联互通十周年高峰论坛上表示，近期，包括深市在内的A股市场出现了很多积极变化。一是公司业绩在回升。今年前三季度深市公司的盈利面达到80%，最新的抽样调查显示，深市公司扩产的意向增强，产能利用率提升，研发投入在加大，边际改善的趋势比较明显。二是市场功能在强化。今年前三季度，深市公司披露中期分红预案824亿元，同比增长1.8倍。“并购六条”发布以来，深市新增披露重组的方案23单，是去年同期的三倍；69家公司率先获得增持回购专项贷款支持，合计178亿元；今年有37家公司完成退市，优胜劣汰的机制更加顺畅。三是市场预期在显著改善，外资和专业机构入市的力度在加大，市场交易比较活跃。“我们坚信中国经济长期向好的基本趋势没有变，中国资本市场的前景光明，未来可期。”李继尊表示。（中证金牛座）
◆【上海取消普通住房和非普通住房标准 扩大住房交易优惠税收政策覆盖面】经上海市政府同意，上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局、市财政局、市税务局等四部门联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》，一是明确取消普通住房和非普通住房标准；二是明确取消标准后相关个人住房交易税收事项。《通知》自2024年12月1日起施行。
一、关于个人转让住房个人所得税，《通知》明确，对个人转让住房未提供完整、准确的房屋原值凭证，不能正确计算房屋原值和应纳税额的，根据《国家税务总局关于个人住房转让所得征收个人所得税有关问题的通知》(国税发〔2006〕108号）第三条的规定实行个人所得税核定征税，以转让收入的1%核定应纳个人所得税额。按照上述规定，本市取消了个人转让非普通住房以转让收入的2%核定应纳个人所得税额的规定。其他个人所得税方面的政策未作调整，如对个人转让自用5年以上，并且是家庭唯一生活用房取得的所得，免征个人所得税；居民换购住房有关个人所得税政策仍按照国家相关文件继续执行。
二、关于个人出售住房增值税，根据《公告》规定，个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税。个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税。
三、关于个人购买住房契税，根据《公告》规定，本市适用与全国统一的个人购房契税优惠政策。对个人购买家庭唯一住房（家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同），面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按2%的税率征收契税。
（央视新闻）
◆【广州拟出入户新规：在这7区有房并缴社保满1年可落户】11月18日，《广州市户籍迁入管理规定（修订稿）》发布，向社会公众公开征求意见。《规定（修订稿）》拟新增两种入户类别，并明确相应条件：安居乐业入户，即在白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、从化区和增城区7个行政区内，拥有合法产权住宅房屋且在广州连续缴纳社会保险满1年的人员，可申请入户。投资纳税入户，即在最近连续36个月内，在广州实际缴纳的个人所得税税额累计在20万元以上的人员，可申请入户。（广州日报）
◆【中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点】中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国11月18日在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。记者采访多位业内人士获悉，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。（新华财经）
◆【沪深两市公司回购增持再贷款合计规模突破340亿元】首期3000亿元回购增持再贷款进度超10%。最新数据显示，沪深两市上市公司回购增持再贷款合计规模突破340亿元。具体来看，深交所总经理李继尊在港交所今日举办的互联互通十周年高峰论坛上透露，目前深市已有69家公司率先获得增持回购专项贷款支持，合计178亿元；沪市方面，截至本月16日，共披露利用专项贷款进行增持回购公告78份，其中回购公告53份，贷款总额78.69亿元；增持公告25份，贷款总额84.05亿元。（财联社）
◆【知情人士：美政府已允许乌克兰使用美国武器袭击俄境内目标】据路透社报道，当地时间11月17日，三位知情人士表示，美国拜登政府已经解除了禁止乌克兰使用美国提供的武器袭击俄罗斯境内目标的限制，这是美国在俄乌冲突中政策的重大变化。俄罗斯警告称，如果放宽对乌克兰使用美国武器的限制，俄罗斯将把这一举动视为“重大升级”。消息人士称，乌克兰计划在未来几天进行首次远程袭击，该袭击很可能使用陆军战术导弹系统（ATACMS）。据悉，乌克兰总统泽连斯基数月来，一直要求美国允许乌克兰军方使用美国武器打击远离其边境的俄罗斯军事目标。（央视新闻）
◆【俄方：使用美制导弹打击俄罗斯必导致极其严重的局势升级】俄罗斯国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基当地时间11月17日回应“美国政府已允许乌克兰使用美国武器袭击俄境内目标”这一消息时表示，使用美制导弹对俄罗斯地区纵深的打击必然会导致极其严重的局势升级，可能带来更加严重的后果。拜登政府不可能不明白，他们留给特朗普团队的将不仅仅是解决乌克兰冲突问题，还包括防止全球对抗问题。（央视新闻）
风险提示
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数据来源：Wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年11月18日
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