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观点网讯：11月20日早间，阿里巴巴集团控股有限公司公告，公司已成功定价发行优先无担保票据。此次发行包括美元和人民币两种货币的票据，其中美元票据发行本金总额为26.5亿美元，人民币票据发行本金总额为170亿元人民币。

美元票据分为三部分，包括2030年到期的10亿美元票据，利率为4.875%，发行价为99.838%；2035年到期的11.5亿美元票据，利率为5.250%，发行价为99.649%；以及2054年到期的5亿美元票据，利率为5.625%，发行价为99.712%。人民币票据则包括2028年到期的84亿元人民币票据，利率为2.65%，发行价为100%；2029年到期的50亿元人民币票据，利率为2.80%，发行价为100%；2034年到期的25亿元人民币票据，利率为3.10%，发行价为100%；以及2044年到期的11亿元人民币票据，利率为3.50%，发行价为100%。

此次票据发行的募集资金将用于一般公司用途，包括偿还境外债务和股份回购。美元票据预计于2024年11月26日完成交割，人民币票据预计于2024年11月28日完成交割。此次发行的票据未依据1933年美国证券法及其修订版注册，美元票据在美国仅发售和出售予合格机构买家及非美国人，人民币票据仅发售和出售予非美国人。

阿里巴巴计划签订注册权协议，以交换要约注册声明将美元票据换成在美国证券法下注册的债务证券。公司将向美国证券交易委员会提供关于票据发行定价的6-K表格。公告中包含前瞻性陈述，涉及内在风险及不明朗因素，投资者需注意。