01
市场概况
2024年11月19日，三大指数一度延续昨日的震荡下跌走势，但午后直线拉升翻红，结束三连跌。其中，上证指数上涨0.67%，收报3346.01点，日内3300点失而复得；深证成指上涨1.90%，收报10743.84点；创业板指午后较最低点拉升近4%，最终上涨3.00%，收报2256.61点。两市今日成交总额约1.6万亿元，较昨日缩量约2000亿元。
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盘面观察
指数上看，绝大多数核心宽基指数随午后市场“V型”反弹，其中弹性较大、前三个交易日回调较深的科创200、科创100、万得双创、创业板50等双创相关指数齐涨超3%，中证2000、国证2000、中证1000等中小盘指数亦涨幅居前，仅上证50与红利指数收跌。
板块上看，锂矿股午后爆发，机器人概念集体走强，芯片股震荡反弹，可控核聚变盘中异动，银行、钢铁、房地产等板块同样涨幅居前，仅昨日逆势上涨的煤炭等少数板块收跌。全市场超4500只个股上涨，表现很好。
行业上看，午后反弹使得行业涨多跌少，有色金属、电子、电力设备等行业以超3%涨幅领涨，而建筑装饰、煤炭、食品饮料等少数行业今日未能反转跌势。
概念主题上看，锂矿、AI机器人、光刻胶等多个主题涨幅居前，而最小市值和大基建央企概念回调显著较深。
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热点行业-有色金属
今日，有色金属行业上涨3.4%。方正证券：贵金属方面，前期受通胀+就业数据影响金价出现短线波动，但当前利空出尽之下有望迎来触底反弹，或提供左侧配置机会中长期角度看，美国货币政策已进入宽松周期，叠加美国经济已显露出下行预兆及去美元化趋势下全球央行购金持续，多因素驱动下金价上行通道持续打开。能源金属方面，2023年以来锂价持续下行对锂矿生产商的盈利能力和投资回报率造成压力，若后续矿商减停产状况频发，锂供给端供应过剩的局面有望伴随产能出清逐步缓解，锂价也有望见底企稳。通过复盘2019-2022年锂行业上行周期中商品价格走势与股票走势之间的联动关系可知，权益市场主要交易“预期”锂板块往往会在锂商品价格见底前提前反应。
（以上不构成个股推荐）
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热点资讯
◆【总书记宣布中国支持全球发展的八项行动】当地时间11月18日，总书记在二十国集团领导人第十九次峰会第一阶段会议上发表重要讲话，宣布中国支持全球发展的八项行动。
第一，携手高质量共建“一带一路”。在新设立7000亿元人民币融资窗口、丝路基金新增资金800亿元人民币基础上，进一步建设立体互联互通网络，以绿色丝绸之路引领，为数字丝绸之路赋能。
第二，落实全球发展倡议。在已经开展1100多个发展项目基础上，建设好“全球南方”研究中心，继续用好200亿美元资金窗口支持发展中国家，深化减贫、粮食安全、数字经济等各领域务实合作。
第三，支持非洲发展。今年9月，我在中非合作论坛北京峰会上宣布了未来3年同非洲携手推进现代化的十大伙伴行动，并为此提供3600亿元人民币额度的资金支持。
第四，支持减贫和粮食安全国际合作。中方决定加入“抗击饥饿与贫困全球联盟”，支持继续举办二十国集团发展部长会，并将继续主办国际粮食减损大会。
第五，中国同巴西、南非、非盟共同发起“开放科学国际合作倡议”，推动全球科技创新成果更多惠及“全球南方”。
第六，支持二十国集团开展造福“全球南方”的务实合作，用好《增加向发展中国家清洁能源投资路线图》、《生物经济高级别原则》等成果，支持设在北京的二十国集团创业研究中心工作，支持各方在数字教育、博物馆数字化、古籍数字化等领域开展合作。
第七，落实二十国集团“反腐败行动计划”，同发展中国家加强追逃追赃、拒绝腐败避风港、反腐败能力建设等领域合作。
第八，中国将完善高水平对外开放体制机制，扩大对最不发达国家单边开放。中方已经宣布给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。从现在起到2030年，中国自发展中国家累计进口额有望超过8万亿美元。
（新华社）
◆【总书记会见英国首相斯塔默】当地时间11月18日上午，总书记在里约热内卢出席二十国集团领导人峰会期间会见英国首相斯塔默。他指出，当前世界进入新的动荡变革期。中英作为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体，既肩负推动各自国家发展的重任，也承担应对全球性挑战的责任。双方应该秉持战略伙伴定位，坚持相互尊重、开放合作、交流互鉴，实现互利共赢，共同书写中英关系健康稳定发展的下一个篇章。他强调，中英两国历史文化、价值理念、社会制度虽有差异，但共同利益广泛，双方应该理性客观看待对方的发展，加强战略沟通，增进政治互信，确保中英关系走得稳、走得实、走得远。两国在贸易投资、清洁能源、金融服务、医疗民生等领域拥有广阔合作空间，应该不断拓展，更好惠及两国人民。双方要推动热点问题政治解决，加强人工智能全球治理，为促进世界经济增长、实现各国共同发展作出贡献。（央视新闻）
◆【国家发改委：将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的“两新”政策举措】国家发展改革委新闻发言人李超19日在新闻发布会上表示，下一步，在“两新”工作推进过程中，我们还将持续加强资金全链条监管，推动项目尽快形成实物工作量；持续优化消费市场环境，依法严查“先提价后打折”“虚假折扣”等行为；持续做好回收循环利用工作，指导新成立的中国资源循环集团加快布局设立全国性、功能性资源回收利用平台，开展废弃电器电子非法拆解专项检查。关于“两新”政策下一步安排，一方面，我们将开展加力支持“两新”政策效果评估，总结延续好的经验做法；另一方面，我们将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措，待履行相关程序后适时公开发布，持续以“两新”政策推动群众受益、企业获利、经济向好。（财联社）
◆【证监会主席：着力健全投资和融资相协调的资本市场功能扩大沪深港通标的范围 吸引全球中长期资金及时完善股份减持、量化交易、融券等相关制度规则和相关监管措施资本市场长期向好的底层逻辑将会更加稳固】证监会主席吴清11月19日在参加国际金融领袖投资峰会时表示，下一步证监会将深入贯彻落实党的二十届三中全会的部署，坚持以改革促发展促稳定，着力健全投资和融资相协调的资本市场功能，加快形成支持科技创新的多层次市场体系，支持长钱长投的政策体系，抓紧健全强监管、防风险的制度机制，多举措强化投资者保护实效，不断提升市场的吸引力、竞争力和内在稳定性。证监会将锚定高水平制度型开放目标，坚持统筹发展和安全，坚定不移深化资本市场双向开放，进一步便利跨境投资。证监会将坚持趋利避害，突出公平规范发展，对股份减持、量化交易、融券等及时完善相关制度规则和相关监管措施。随着一系列增量政策举措逐步落地，制度改革的进一步完善，随着资本市场全面深化改革扎实推进，资本市场长期向好的底层逻辑将会更加稳固，也将更好地服务中国式现代化发展大局。（财联社）
◆【北京：取消普通住房和非普通住房标准 加大住房交易税收优惠力度】为贯彻落实财政部、税务总局、住房城乡建设部《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，更好满足居民刚性和改善性住房需求，经北京市政府同意，市住房城乡建设委、市财政局、北京市税务局等三部门联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》。《通知》明确，本市取消普通住房和非普通住房标准。取消普通住房和非普通住房标准后，个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税。个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税。北京市适用与全国统一的个人购房契税优惠政策。对个人购买家庭唯一住房（家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同），面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按2%的税率征收契税。《通知》自2024年12月1日起施行。12月1日前，个人销售、购买住房涉及的增值税和契税尚未申报缴纳的，符合相关规定的可适用执行。（财联社）
◆【广州：将在全市范围内收购满足90平米以下的存量商品房作为保障房】广州安居集团11月18日发布公告称，将在全市范围内收购满足90平米以下的存量商品房作为保障房，有意参加的开发商可于11月18日至12月18日期间报名。这一举措意味着广州收购存量商品房作保障房的措施正式从此前的增城等区扩大到全市范围。房源必须满足以下条件：一是资产负债和法律关系清晰；二是已取得竣工联合验收意见书；三是面积在90平方米以下；四是房源权属清晰可交易，不存在查封登记、异议登记等限制，存在抵押等权利限制的，应取得相关权利人书面同意；五是优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目。（财联社）
◆【工信部：今年将发布400个第二批高水平5G工厂】今日，2024中国5G+工业互联网大会在武汉召开。工业和信息化部党组成员、副部长张云明在会上表示，我国今年还将发布第二批高水平的5G工厂400个，推动5G+工业互联网在钢铁、装备、电子、采矿、港口等重点行业率先发展。（中证金牛座）
◆【证监会：长期投资、短期投资我们都是欢迎的，但现在市场上更需要把长期资金入市的堵点打通】证监会主席吴清11月19日在国际金融领袖投资峰会上表示，“长期投资、短期投资我们都是欢迎的，但现在市场上更需要把长期资金入市的堵点打通。”吴清说，证监会稳步推进公募基金行业费率改革，大力发展权益类基金，特别是指数化投资，权益类ETF规模，今年已经先后突破2万亿、3万亿元大关，发展势头非常好。（中证报）
◆【证监会：打击财务造假 今年前10个月罚没款金额110亿元】针对财务造假顽疾，证监会加强部际协调和央地协同，构建综合惩防体系，开展打击上市公司财务造假专项行动。今年前10个月查办相关案件658件，罚没款金额110亿元，超过去年全年。同时，充分考虑A股市场中小投资者占绝大多数的实际，坚持趋利避害、突出公平、规范发展，对股份减持、量化交易、融券及时完善制度规则和监管措施。（财联社）
◆【南向通渠道境外城投债投资不得新增？多方确认】今日有消息称，有券商在18日接监管通知，即日起对境外城投债投资实施管控，南向通渠道下，各投资机构对城投债投资“只减不增”，即城投债只允许减持或持有至到期，不得新增买入。多方信源确认了该消息。有业内人士指出，该限制主要针对券商跨境收益互换业务，券商在境外城投债标的的收益互换业务规模较小，因此对券商影响不大，但是对于境外城投债持仓占比较高的私募产品而言，后续或将在策略上做出一定程度的结构调整。（财联社）
◆【光伏“自律”会议再召开，11月硅片排产临时再下调】据了解，上周超20家硅片企业在线上再次召开相关行业自律会议，旨在协同减产改善当前市场环境。据了解，某头部拉晶企业带头再度下调11月开工率，该企业开工率从月初计划的40%降至最新的30%左右，于此同时叠加部分小企业的调整，11月国内硅片预计产量跌破40GW，头部一、二线企业开工率普遍维持3-4成左右。据市场反馈，此次会议对于当下排产影响只是部分内容，会议更主要的内容是初步对2025年硅片市场的总需求量的估算、对应硅片企业减产额度的分配方案以及供应链体系“圈内、圈外”等制度的讨论。此次会议对2025年排产“自律”并未达成一致，近期硅片企业或还将举办线下会议。（上海有色网）
◆【十年间，沪深港通总成交额约177万亿人民币】内地与香港资本市场互联互通机制已开通十年。从2014年沪港通的第一笔股票交易到现在，十年间，互联互通机制促进了境内外资本的双向流动，对内地和香港资本市场产生了深远影响。港交所最新数据显示，十年以来，沪深港通总成交额约177万亿人民币。截至2024年9月，内地投资者通过港股通持有的香港证券总值超过3.3万亿港元，较2014年底高出200多倍。（央视新闻）
◆【高盛：预计MSCI中国指数和沪深300指数2025年将分别上涨15% 、13%】高盛11月18日发布的2025年展望报告预计，MSCI中国指数和沪深300指数在2025年将分别上涨15%和13%，主要得益于每股盈利增长和适度的估值增长。从行业来看，高盛主张将消费板块纳入投资组合，并上调医疗保健和券商板块评级。此外，高盛认为，随着化债方案落地见效，公共福利和新基础设施项目的投资可能会加速，可关注消费和基础设施板块表现。（中证金牛座）
◆【日本9月所持美国国债下降59亿美元，至1.1万亿美元】中国9月所持美债减少26亿美元，至7720亿美元。外国持有的美国国债总额从8月的8.5034万亿美元升至9月的8.6729万亿美元，这是有记录以来的最高水平，也是连续第五个月上升。（华尔街见闻）
风险提示
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数据来源：Wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年11月19日
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