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中产先生 | 洞见时代发现价值讲述生活
不止于此。
这几天，大家都在关注两个事：
1、以旧换新补贴，10月国内社零超预期。
2、出口退税取消或调低，减少海外补贴。
这是一个明显的政策转向，坊间解读为：
从补贴国外转向补贴国内。
这么理解也是可以的。
我们知道，出口退税的目的很明确：
给出口企业退税，可以增加企业的竞争力，钱退到企业手里，企业有两个选择，可以扩大再生产，也可以把税抵扣到价格里，通过降低价格来提高产品的市场竞争力。
等于这笔退税退到了外国消费者那里。
但是，这几年情况有所不同了：
一则是中国制造企业的竞争力已经很强了，全球唯一的全品类供应链，价格已经通过成本和效率降低了，不需要再通过退税来补贴。
另外更大的原因是，因为国产商品物美价廉，海外关税也加起来了，特别是特朗普上台之后，你退税他加税：
税没有补贴给消费者，全补贴给外国海关部门了。
这相当于直接给对方送钱了，对企业对出口都没有好处的事情，当然不干了。
但是，减少出口退税的影响不止于此。
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除了退税补贴不划算之外，还有几个原因。
1、去产能
看看这次取消和减少出口退税的行业，铝铜、光伏、电池等，都是产能过剩的严重的行业。
这些年，在各地方投资加持下，这些行业都逐渐过剩，而且开始内卷，取消出口退税，也可以达到去产能减少内卷的目的。
一些靠补贴的企业，该出清就出清吧。
2、鼓励出海
对于光伏和新三样等行业，外国限制的比较严厉了，不止是美国，欧洲也祭出了重拳。
所以：
与其国内靠补贴内卷，不如出海去竞争。
现在东南亚、印度和墨西哥都是热门的出海地，欧洲部分国家也是新能源汽车的投资目的地，甚至某国产电池巨头放话：
只要特朗普允许，他们愿意去美国建厂。
好的企业，最终都是走向全球的，完全不需要靠出口退税补贴。
3、补贴国内
这是最重大的政策转向。
我们查了一下：
2023年的出口退税补贴是1.8万亿。
要知道，这次以旧换新总量只有3000亿，而且大头用在了设备更新上，用在居民汽车和家电是小头， 不过 已经 极大拉动了 社零 消费。
也说明了贸易摩擦和产业链重构的当下：
补贴国内的效果比补贴国外更好。
所以，政策转向一点都不奇怪。
结语
特朗普归来之后，经贸和地缘再平衡已经启动。
在经贸上：
一方面，当然要继续拓展外需。
比如上周末，。
从2020年贸易摩擦和产业脱钩以来，中国已经陆续在欧美以外的市场进行开拓：
中东、中亚、非洲和南美。
几个峰会和论坛都是以经贸为主的，当然也带有地缘目的。
一方面，则是把内需放在更重要位置。
，还是这次取消补贴国外，或者是此前的以旧换新补贴国内。
当然，未来需要做的还有很多：
增加居民收入，调节初次分配、加大居民福利兜底。
这段时间，社会层面也发生了很多事情，令人担心又后怕，也说明了国内微观层面需要修复，居民需要政策呵护。
政策转向是有内外各种因素共同推动的。
当然是好事，是很有必要的。
另外，有一个好消息：
10月各项经济数据公布，主要经济指标回升。
简单汇总了一下：10大经济指标全部回暖。不容易啊，其中不少指标已经连续跌了十几个月了，这是不是说明在一揽子政策刺激下，经济终于止跌回稳，实现全面复苏了呢？
就这样。
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