2024年前三季度，随着多项宏观政策的出台以及落地实施，市场发展较为平稳。照明行业工业生产保持增长，规模以上照明企业出口交货值优于去年同期，灯具及照明装置产量保持上涨。然而，受多方面影响，电光源产量较去年同期有所减少，企业经营情况有所下滑。本文对2024年前9月规上照明企业发展情况进行简要分析。更详细内容，请见中国照明电器协会会刊《中国照明》。
2024年前三季度照明行业与全国工业规上企业经营情况对比
（部分数据来源：国家统计局）
一、景气指数呈分化趋势
2024年2-9月我国照明行业景气指数变化情况
根据中国轻工业联合会数据，2024年前三季度，规上照明企业各项景气指数仅年初处于稳定区，后有所下滑，总体呈现分化趋势，出口表现良好，其他各项景气指数持续走低。出口景气指数仅在3月处于渐冷区，其余各月均处于稳定区，9月较去年同期上涨约14%。相较于前三季度我国照明全行业出口呈下行趋势，出口景气指数良好凸显了规上企业在出口方面的优势。
然而，中轻景气指数、营业收入景气指数一直处于下行区间，逐步下滑至渐冷区徘徊。利润景气指数下跌趋势最为明显，仅在4月短暂上升至稳定区，后迅速回落，8、9月均下降至过冷区，9月单月较去年同期下滑7个百分点。
注：景气指数是中国轻工业联合会根据各行业规上企业的营收利润等数值，科学编制的指数。
二、9月工业增加值同比增长超3%
2024年1-9月照明规上工业增加值增速变化情况
今年前9月规上企业累计工业增加值增速较去年同期增长近7个百分点，9月单月增速较去年同期增长超3%。分月来看，2024年1-9月规上企业工业增加值呈现波动趋势，在4月达到峰值后有所回落，5-9月期间小幅震荡，但总体好于年初水平。
三、灯具及照明装置产量保持上涨
2019-2024年前9月规上企业灯具及照明装置产量变化
纵观2019年-2024年规上企业前9月灯具及照明装置产量变化，可以看出该类产品仅在2020年因疫情原因产量下降，从2021年起逐年稳步上涨，2024年前三季度产量较2019年同期增长约66%。
2024年前9月规上企业灯具及照明装置产量分地区占比情况
据不完全统计，2024年前9月，照明规上企业灯具及照明装置产量较去年同期上涨超10%。广东以占全国68%的产量排名第一，同比上涨超17%。浙江、江西、江苏、山东分列第二至五位。其中，江西、山东较去年同期分别增长约5%和21%；浙江、江苏则同比分别下降约10%、20%。
2024年前9月规上企业电光源产量分地区占比情况
据不完全统计，2024年前9月照明规上企业电光源产量有所减少，较去年同期下降超15%。浙江省电光源产量排名第一，占全国32%，同比下降超11%。广东、江西、湖南、福建等地产量分列第二至五名。其中，江西、福建产量同比分别下滑约24%、74%；广东、湖南则同比上涨近2%、106%。
四、照明器具制造出口交货值同比增长7%
2019-2024年前9月照明器具制造出口交货值变化
分年来看，2019-2024年前三季度规上企业照明器具制造出口交货值呈现波动趋势。2021年、2022年出口交货值处于该区间的高点，2020年受疫情影响，出口明显下滑；2024年前三季度出口交货值与2019年同期基本持平。
据不完全统计，前9月规上企业照明器具制造出口交货值较去年同期增长近7%。其中，电光源出口交货值同比下降超1%，照明灯具制造出口交货值同比增长近8%，灯用电器附件及其他照明器具制造出口交货值涨幅最为明显，同比上涨超13%。
2024年前9月规上企业照明器具制造出口交货值分地区占比
分产区来看，照明器具制造广东省出口交货值占全国51%， 位列第一，较去年同期增长近7%。浙江（+7%）、江苏（+9%）、福建（-2%）、江西（+6%）分列第二至第五位。
五、利润总额下滑5%
据不完全统计，2024年前9月照明器具制造规上企业数量增长近3%，其中照明灯具制造企业同比增长最多（近4%）。营业收入与去年同期基本持平；利润总额同比下降超5%，比全国规模以上工业企业利润总额增速低约2个百分点。亏损企业数同比增长约5%，亏损企业亏损额同比上涨约10%。
2023、2024年前9月规上企业营业收入分月对比
2023、2024年前9月规上企业利润总额分月对比
分月来看，照明器具制造规上企业营业收入3、4月略低，5-9月保持上升趋势，但今年大部分月份较去年同期均有小幅下滑。利润总额呈现波动趋势，8月份达到峰值，9月有所下降；与去年同期相比，5-9月（除7月）下滑程度保持在15-25%的区间。根据上市企业前三季度财报，超过三分之二的照明应用企业净利润下滑，与规上企业前9月利润总额下降的趋势吻合。
照明器具生产专用设备制造规上企业营业收入同比增长约9%，利润总额较去年同期下降超6%。亏损企业数同比减少约8%，亏损企业亏损额同比增长近100%。
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