经济导报记者 刘勇 实习生 禚亦秋
作为新能源汽车厂商亲自做保险的样本，深圳比亚迪财产保险有限公司（下称“比亚迪财险”）的一举一动备受关注。
近日，比亚迪财险的单季报告出炉，部分经营指标也随之浮出水面。数据显示，2024年前三季度，比亚迪财险实现保险业务收入5.46亿元，其中三季度单季的业务收入逼近5亿元。作为初入保险市场的新兵，比亚迪财险交出了一份不错的答卷。但经济导报记者注意到，2024年前三季度，该公司净亏损8780.97万元。
受访的业内人士表示，目前比亚迪财险的数据没有太大的参考价值，因为其主要集中在7个省份，而且还不是满期保单。只有实现满期运行，财报数据更加权威一些，才有一定的参考价值。“比亚迪财险是搅动市场的‘鲶鱼’还是争夺市场的‘狼’，有待市场检验。”济南一家财险公司的高层管理人员李岩在接受经济导报记者采访时表示。
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省钱的车险
5月6日，国家金融监督管理总局对比亚迪财险关于报批机动车交通事故责任强制保险条款和费率的请示作出公开回复，同意其在安徽、江西、山东（不含青岛）、河南、湖南、广东、陕西和深圳使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数。这意味着比亚迪正式进入保险市场。
5月13日，第一张比亚迪商业险保单落地山东省威海市，保费共计3900元，其中交强险保费950元、商业险保费2950元，险种包括车损、第三者责任险、司乘险等。
“没想到比亚迪财险在拿到批复后立刻生成了第一张保单。”李岩在5月份接受经济导报记者采访时曾预测，比亚迪财险在山东落地的时间大概率会在今年年底之前。
据了解，新能源车险市场一直面临着“车主喊贵，险企喊亏”的发展困境，随着比亚迪财险的落地，部分车主也能购买到相对便宜的车险了。
一位比亚迪海狮车主告诉经济导报记者，他购买了比亚迪财险的车险。“原本打算入一家大型保险公司的保险，但对方的报价是6500元左右，比亚迪财险报价只有4700元左右，选择哪个显而易见。”
另一位比亚迪海豹车主也将保险更换为比亚迪财险。他表示，去年的保费总计3879元，出过一次事故后今年的保险上涨到6969.61元。“比亚迪财险的报价才4590元，在出险的情况下还能便宜这么多，确实是划算的。”
相对便宜的比亚迪车险吸引了大量车主，也使得其收入大幅增长。数据显示，2024年前三季度，比亚迪财险车险签单保费5.55亿元；仅在三季度，比亚迪财险保费收入已经达到4.78亿元，签单保费4.85亿元。其车险车均保费从上一季度的0.49万元降至0.47万元，处于行业前列。
经济导报记者在采访中了解到，车均4700元的保费虽然相对便宜，但与财险“老三家”人保财险、平安产险、太保产险的车均保费相比还是高一点儿，上述三家保险公司车均保费分别为2533.82元、2908元、2865元。
在李岩看来，比亚迪财险车均保费较高或与其承保车辆是新能源车有关，当前新能源汽车仍普遍面临投保贵的问题。
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有待市场检验
据经济导报记者了解，以比亚迪全年累计规模指标计算，比亚迪财险5个月内已累计为接近12万辆汽车承保。而且在渠道方面，比亚迪财险的签单保费基本上由直销渠道贡献。
尽管销售数据看起来不错，但比亚迪财险净利润仍为负值，其目前还未能打破新能源车险业务增收不增利的亏损“魔咒”。数据显示，2024年三季度，比亚迪财险净利润为-1.06亿元，较二季度603.72万元净利润环比由盈转亏，前三季度累亏8780.97万元。同时，从效益指标来看，2024年前三季度，比亚迪财险综合费用率-179.12%，综合赔付率-235.1%，综合成本率-414.22%。
比亚迪财险表示，由于2024年5月才开始经营车险业务，因此，综合成本率、综合赔付率均为负值尚不具备参考意义。随着经营周期的逐步进展，本年新签保单会逐步实现满期，以上指标将逐渐转为正值。
对此，李岩表示赞同。“随着比亚迪财险经营周期的逐步进展，2024年新签保单会逐步实现满期运行，其数据更具有参考性，综合成本率、综合费用率、综合赔付率等关键指标也将成为关注的新焦点。”
实际上，进入车险行业的并非仅仅比亚迪一家车企。此前，多家车企纷纷通过成立或者收购保险经纪公司进军保险行业。如小鹏汽车成立广州小鹏汽车保险代理有限公司；特斯拉成立保险经纪公司；吉利控股成为合众财险第二大股东；理想汽车子公司收购银建保险经纪公司；蔚来收购汇鼎保险经纪有限责任公司。
就在11月5日，国家金融监督管理总局发布公告，核准法国巴黎保险集团、四川银米科技、大众汽车金融服务海外股份公司筹建北京法巴天星财产保险股份有限公司，其将自批复之日起1年内完成筹建。其中，四川银米科技是小米集团的全资子公司。
在李岩看来，车企进入车险市场究竟是搅动市场的“鲶鱼”，还是争夺市场的“狼”现在还不好说，新能源车企想要入局保险业仍面临着一系列的困难与挑战。
“车企布局保险行业有优势也有劣势。优势是他们能很简单地获取车辆数据，可以全流程掌控数据收集、分析以及定损等，从而将车险理赔和维修服务结合起来。”李岩表示，“劣势则是，如果仅有直销渠道，投保数量会相对较少，尤其是面对新能源车险这一尚未完全成熟的市场，想要扎稳脚跟甚至突围和创新并不容易。”
李岩分析，车企卖车险顺应新能源发展趋势，保险公司在车险领域的话语权是否会受到挑战还有待实践给出答案。“但可以肯定的是，随着比亚迪等车企在新能源车险领域的深入布局，市场竞争将更加激烈，最终受益的将是消费者。” （应当事人要求，李岩为化名）
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