出品|WEMONEY研究室
文|王彦强
目前，江苏省的三家主要城商行都已披露完2024年三季报。
从整体经营业绩来看，江苏银行、南京银行和苏州银行的营收、净利润均实现正增长，其中，营收增速，南京银行排名第一，归母净利润增速，苏州银行排名第一。
从资产质量来看，三家城商行的不良贷款率都在1%以下，其中，南京银行最低，仅为0.83%；拨备覆盖率都在300%以上，其中，苏州银行最高，达到473.66%。
截至2024年三季度末，三家江苏城商行的总资产规模合计为7.08万亿，较上年末增长12.56%。其中，江苏银行排名第一，达到3.86万亿；其次为南京银行，2.54万亿，最后是苏州银行6771.84亿元。
南京银行营收增速第一，苏州银行利润增速第一
2024年前三季度，南京银行实现营业收入385.58亿元，同比增长8.03%；实现归母净利润166.63亿元，同比增长9.02%。
而江苏银行实现营业收入623.03亿元，同比增长6.18%；实现归母净利润282.35亿元，同比增长10.06%。苏州银行实现营业收入92.89亿元，同比增长1.10%；实现归母净利润41.79亿元，同比增长11.09%。
从以上数据可以看出，南京银行的营收增速最高，为8.03%；苏州银行的归母净利润增速高，为11.09%。而江苏银行的营收和归母净利润金额仍然排名第一。
三家城商行2024年三季报业绩数据，来源：Wind
从净息差来看，江苏银行、南京银行和苏州银行依次排名第一、第二和第三，分别为1.70%、1.41%和1.23%，整体净息差均较上年同期承压。值得一提的是，在中报的时候，南京银行排名第一，而江苏银行排名第二。
从净利差来看，江苏银行排名第一，为1.69%；而南京银行和苏州排名第二和第三，分别为1.47%和1.30%。
从加权净资产收益率（ROE）来看，2024年前三季度，三家城商行都在9%以上，江苏银行、南京银行和苏州银行依次分别为12.25%、11.31%和9.64%。
三家城商行2024年前三季度资产质量数据，来源：Wind
从贷款总额来看，江苏银行、南京银行和苏州银行分别为2.09万亿、1.24万亿和3302.88亿元，分别同比增长17.02%、13.71%和14.14%；存款总额分别为2.08万亿、1.40万亿和4178亿元，分别同比增长9.08%、4.51%和15.16%。
从以上数据可以看出，江苏银行贷款增速第一，苏州银行存款增速第一，而三家城商行整体贷款增速仍保持两位数增长。
从资产质量来看，南京银行、苏州银行和江苏银行的不良贷款率分别为0.83%、0.84%、0.89%，整体都较去年末有所下降。而从拨备覆盖率来看，苏州银行、江苏银行和南京银行依次分别为473.66%、351.03%和340.40%，分别较上年末下降49.11个百分点、27.1个百分点和20.18个百分点。
截至三季度末，三家江苏城商行的总资产规模合计为7.08万亿，较上年末增长12.56%。其中，江苏银行的资产总额为3.86万亿，较上年末增长13.32%；南京银行的资产总额为2.54万亿，较上年末增长11.31%；苏州银行的资产总额为6771.84亿元，较上年末增长12.52%。
非息收入占比皆超30%，苏州银行获董监高增持
从非利息收入占比来看，南京银行排名第一，为49.13%；其次为苏州银行和江苏银行，分别为35.67%、33.08%，三家城商行均在30%以上。
值得一提的是，2024年前三季度，三家城商行的非息收入占比均较上年末有所提高。其中，苏州银行增长最快，较上年末增加7.16个百分点，南京银行和江苏银行分别较上年末增加5.49个百分点和3.94个百分点。
17家上市城商行2024年三季报数据，来源：Wind
从投资净收益占营收的比重来看，南京银行依然排名第一，为27.41%；其次为苏州银行19.25%、江苏银行18.24%。当然，从投资净收益金额来看，江苏银行的投资净收益最大，达到113.66亿元，其次为南京银行和苏州银行，分别为105.71亿元和17.88亿元。
在南京银行三季报业绩说明会上，“针对后续债券市场投资机会及债券市场波动对未来营收增长的影响”，这一关键问题。该行副行长、董事会秘书江志纯表示，“9月底以来，宏观一揽子政策陆续出台，经济增长的尾部风险降低，同时支持性的货币政策仍然引导广普利率下行，预计债市维持震荡走势，债券投资可延续波段操作的思路。公司将持续增强市场预判，提高运作的前瞻性，精耕细作提升收益。同时完善全牌照经营，增加盈利来源，实现多元化盈利。”
从成本收入比来看，三家城商行均较上年末有所下降。数据显示，苏州银行、南京银行和江苏银行的成本收入比分别为35.33%、25.32%和20.17%，分别较上年末下降1.13个百分点、5.15个百分点和3.82个百分点。
从资本充足情况来看，苏州银行、南京银行和江苏银行的资本充足率分别为13.86%、13.76%和13.19%；一级资本充足率分别为10.76%、10.83%和12.03%；核心一级资本充足率分别为9.41%、9.02%和9.27%，均满足监管要求。
整体来看，2024年前三季度，三家上市城商行业绩在17家上市城商行中相对较强，非息收入占比及存贷款总额持续提升，不良贷款率持续下降，且加权ROE均在9%以上。
此外，值得一提的是，苏州银行近日公告称，基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，包括董事长崔庆军、行长王强等在内的12名公司董监高及其他管理人员，计划在2024年11月18日至2024年12月31日（含当日），通过深交所交易系统集中竞价交易或购买可转债转股的方式，合计增持该行不少于360万元人民币A股股份。
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