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市场概况
2024年11月21日，三大指数低开后在零轴附近反复震荡，日内涨跌多次翻转，尾盘出现跳水后快速拉升，最终均收于平盘附近。其中，上证指数微涨0.07%，收报3370.40点，录得三连升；深证成指微跌0.07%，收报10819.88点；创业板指微跌0.09%，收报2265.87点。两市今日成交总额约1.65万亿元，较昨日基本持平。
02
盘面观察
指数上看，今日核心宽基指数涨跌互现。上涨方面，结构与昨日类似，但涨幅大幅收敛。仍然是北证50领涨，万得微盘股指数、中证2000等小微盘指数以及科创50涨幅居前，但涨幅均不及1%。下跌方面，创成长、深创100、深证红利等指数收跌，但跌幅亦不深。
板块上看，高位人气股持续走强，可控核聚变概念股再度大涨，AI应用方向表现活跃，化工股维持强势，信创概念股午后走强，而化债概念、人形机器人、航运、燃气等板块跌幅居前。全市场涨跌个股家数各半，表现平平。
行业上看，今日波动同样不大，计算机、商贸零售、非银金融等行业收涨，通信、石油石化、社会服务等行业收跌。
概念主题上看，在多只高位人气股的带动下，最小市值概念涨幅显著居前，此外，锂电电解液、核电等主题跑赢大盘，而消费电子代工、高送转、医疗服务等主题收绿。
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热点行业-计算机
今日，计算机行业上涨1.0%。东方证券：我们认为需要重视AI应用侧持续发展，关注B端、C端用户真实反馈以及内容模式和商我们观察到，AI应用呈现加速趋势。首先，通过AI产品访问量分析，无论是Web端访问还是APP访问量均维持较好的环比增长。伴随着基础大模型推理能力的不断增强，AI Agent正成为主流大模型公司以及AI应用企业积极布局的方向。AI Agent具有自主理解感知、规划、记忆和使用工具的能力，能自动化执行完成复杂任务的系统，有望成为未来主要的人机协作模式。国内大模型的集中训练始于ChatGPT发布后，而从2023年开始，大模型企业和应用型企业分别从“AI+”和“+AI”两个角度进行应用的落地尝试，经过了一年多的探索后，我们注意到各家企业的AI产品与战略日益清晰，产品也更加丰富多样。
（以上不构成个股推荐）
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热点资讯
◆【工信部：要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座】工业和信息化部部长金壮龙11月21日主持召开第七次中小企业圆桌会议，围绕支持人工智能领域中小企业发展、推动人工智能赋能新型工业化，听取企业情况介绍和意见建议。金壮龙强调，要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态。要加快赋能重点行业，围绕研发设计、中试验证、生产制造、营销服务、运营管理等场景，服务制造业全流程智能化和绿色低碳转型。要大力发展智能产品，加速智能装备研制，推进家电、手机等消费终端换代，打造智能化软件应用。要加强国际合作，主动融入全球产业链创新链，引进先进技术和高端人才，推出更多标志性产品，积极参与人工智能国际治理。工业和信息化部始终把发展人工智能产业作为推进新型工业化、发展新质生产力的重要任务，将加强部门协同、央地联动，在创新平台、资金支持、应用场景、标准制定、人才引育等方面为人工智能企业提供高水平服务，助力企业发展壮大、争创一流。坚持“两个毫不动摇”，坚持服务和管理并重、发展和帮扶并举，不断完善政策法规体系、梯度培育体系、优质高效服务体系，加快构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，支持中小企业高质量发展。（央视新闻）
◆【商务部：推动国家第三代半导体技术创新中心（苏州）等先进技术平台高质量发展】商务部印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》。其中提到，布局建设重大创新平台。加强重大科技基础设施和国家实验室统筹协同，打造以国家实验室为引领、全国重点实验室和江苏省重点实验室为支撑、苏州市重点实验室为基础的实验室创新体系，推进实验室管理体制和运营机制创新。推动苏州实验室、国家生物药技术创新中心、国家第三代半导体技术创新中心（苏州）等先进技术平台高质量发展。高标准规划建设桑田科学岛。支持苏州工业园区建设一批海外离岸创新中心。（财联社）
◆【商务部消费促进司宋英杰：将提前谋划明年的汽车以旧换新接续政策】商务部消费促进司二级调研员宋英杰今日在2024汽车金融产业峰会上表示，目前全国汽车报废更新申请量、全国汽车置换更新申请量均已突破200万份，累计超过400万份，日均补贴申请量持续保持在高位，受此带动1-10月全国报废汽车回收量同比增长超过50%。宋英杰同时表示，下一步在继续落实好已出台补贴政策和系列配套支持政策的基础上，科学评估今年的政策成效，提前谋划明年的汽车以旧换新接续政策，稳定市场预期，并持续完善汽车相关政策，促进二手车放心、便利交易。（财联社）
◆【商务部：前十月中国对外非金融类直接投资同比增10.6%】在商务部例行新闻发布会上，商务部发言人何咏前表示，2024年1-10月，我国对外非金融类直接投资1158.3亿美元，同比增长10.6%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资266.5亿美元，同比增长3.0%。1-10月，我国对外承包工程完成营业额1243.8亿美元，同比增长2.0%；新签合同额1776.5亿美元，同比增长15.3%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家承包工程完成营业额1008.2亿美元，同比增长0.8%；新签合同额1486.4亿美元，同比增长15.7%。（华尔街见闻）
◆【第二批中证A500ETF配售结果出炉，240亿元增量资金在路上】第二批12只中证A500ETF的配售结果全部出炉，12只基金全部达到20亿元首次募集规模上限，且均启动比例配售，部分产品的末日配售比例低至40%。与此同时，跟踪中证A500指数的基金大军还在不断扩容。截至11月20日，已经获批（含未发行和未成立）的中证A500指数基金已经增至近60只，合计基金规模突破2000亿元大关。（证券时报）
◆【中国“天河”新一代超算夺得世界图计算领域桂冠】来自国家超级计算天津中心的消息，中国“天河”新一代超级计算机系统，在最新公布的国际Graph500排名中，以6320.24 MTEPS/W的性能夺得Big Data Green Graph500（大数据图计算能效）榜单世界第一。国家超算天津中心党组书记、首席科学家孟祥飞表示，此次摘得世界桂冠的成果，不仅标志着“天河”超算处理复杂数据分析任务的能力取得了国际性领先突破，还为推动新一代智能化技术发展提供了重要支撑。（新华社）
◆【直接投资比特币的美国ETF总资产超过1000亿美元】随着比特币创纪录的上涨，逼近10万美元关口，直接投资比特币的美国ETF总资产超过1000亿美元。包括贝莱德和富达投资在内的12只比特币ETF在今年1月上市。比特币当地时间11月20日净流入达到7.73亿美元。（彭博）
◆【英伟达：第三季度净利润193.1亿美元 同比增长109%】英伟达第三季度营收351亿美元，同比增长93.7%，市场预期332.5亿美元，第三季度数据中心收入308亿美元，市场预期291.4亿美元；第三季度净利润193.1亿美元，同比增长109%，市场预期169.3亿美元；第三季度调整后每股收益0.81美元，市场预期0.74美元。英伟达预计第四财季营收为375亿美元上下浮动2%，分析师平均预期为371亿美元，低于最高预期的410亿美元。英伟达称Blackwell产品系列在未来几个季度将供不应求，未在财报中给出Blackwell的营收指引。（财联社）
◆【日本计划推出约21.9万亿日元的经济刺激计划】日本首相石破茂将公布规模21.9万亿日元的经济刺激计划，以应对通胀、工资增长等一系列挑战。该计划将包括从一般账户拨出13.9万亿日元用于支出。规模略大于去年21.8万亿日元的财政支出方案。加上私营部门支出，预计该计划的总体影响将达到39万亿日元左右。拟议的计划预计将在周五获得内阁批准。（NHK）
◆【星巴克回应“考虑出售中国业务股份”传闻：致力于在华发展 正努力寻找最佳增长道路】有市场消息称星巴克正研究中国业务的各种选择，包括出售股权的可能性，而星巴克已非正式地评估了潜在投资者的兴趣，其中包括中国国内的私募股权公司。对此，星巴克发言人在一份给媒体的声明中表示：“我们全心全意致力于我们的业务和合作伙伴，以及在中国市场发展。我们正努力寻找最佳的增长道路，其中包括探索战略合作伙伴关系。” (界面新闻)
◆【乌克兰空军称乌多地有导弹来袭风险】财联社11月21日电，乌克兰空军21日发布警报称，监测到俄军米格-31K战机、图-95战略轰炸机升空，乌克兰首都基辅、波尔塔瓦州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州等地有导弹来袭风险。第聂伯罗彼得罗夫斯克州军政管理局21日称，俄军对该州发起大规模袭击。该州首府第聂伯罗市一家工业企业遭袭受损，城市内还有两起火灾。据乌克兰国家通讯社报道，基辅、敖德萨州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州等地采取了紧急停电措施。目前俄罗斯方面没有就相关报道作出回应。(央视新闻)
风险提示
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数据来源：Wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年11月21日
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