【热点速读】
1、SK海力士Q3中国市场收入占比减少至24%
2、消息称铠侠12月挂牌上市，市值预估仅此前目标一半
3、机构：Q3全球存储相关资本支出环比增长34%，Q4将继续增长27%
4、西部数据推出新款WD_BLACK SN7100系列SSD
5、卢伟冰：REDMI坚持极致性价比，K80系列将迎来史上最大产品升级
6、四川：到2027年大规模智能计算中心达15个左右

1、SK海力士Q3中国市场收入占比减少至24%

据韩国媒体newdaily报道，SK海力士近期发布的三季度报告显示，美国市场占SK海力士三季度销售额64%，创历史新高，中国市场占其三季度销售额则下滑到24%。

随着HBM3E全面供应 NVIDIA，SK海力士在美国的销售额在第三季度达到了历史新高，预计明年全年将继续保持强劲势头。报告显示，美国占SK海力士第三季度销售额的64%，比上一季度增长5个百分点，同比增长17个百分点，创下历史新高。

与此相对，中国市场曾占SK海力士区域收入的30%左右，第三季度减少至24%。据悉，这种情况可归因于两个原因，一方面是来自中国市场的传统存储产品需求在减少，中国对SK海力士总收入的贡献似乎正在减弱；此外，美国对中国的持续监管压力也导致了SK海力士收入结构的变化。

据SK海力士最新财报显示，2024第三季度（截至2024年9月30日）营收为17.57万亿韩元（约合127.2亿美元），环比增长7%，同比大幅增长94%；营业利润为7.03万亿韩元（约合50.9亿美元），环比增长29%，营业利润率达40%，环比增长7个百分点；净利润为5.75万亿韩元(约合41.6亿美元)，环比增长40%，净利润率为33%，环比增长8个百分点。营业利润和净利润大幅超过半导体超级繁荣期的2018年第三季度（营业利润为6.4724万亿韩元，净利润为4.6922万亿韩元）的业绩记录。

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数据来源：SK海力士，CFM闪存市场制图

2、消息称铠侠12月挂牌上市，市值预估仅此前目标一半

据日媒最新消息，铠侠预计将在11月22日获得东京证券交易所(以下简称东证)的上市许可，顺利的话将在12月中旬挂牌上市，市值预估为7,500亿日圆（约合48.6亿美元），远低于此前设定的1.5兆日圆以上的目标，但铠侠预计在AI数据中心需求的带动下2025年以后存储市况将回升。

消息称，铠侠希望通过上市最高筹得991亿日圆资金，其大股东美国投资基金贝恩资本和东芝预估会出售部分持股。筹得的资金将用来增产AI用最先进存储。

铠侠曾在今年8月向东证提出上市申请，目标在今年10月IPO，但投资人以半导体市况复苏缓慢为由、要求贝恩资本将铠侠IPO估值下砍至目标值(约1.5兆日圆)的一半左右水准，而这也导致贝恩资本放弃让铠侠在10月底IPO的计划。

得益于供需平衡改善带动NAND Flash平均售价上升、NAND Flash出货量增加（尤其是eSSD），铠侠FY24 Q2（截至9月30日）营收及营业利润均达历史新高。其中，FY24 Q2营收4809亿日元(约合31.5亿美元)，环比增长12.2%；营业利润1660亿日元(约合10.9亿美元)，环比增加31.9%；净利润1062亿日元(约合7亿美元)，环比增长52%；FY24Q1和Q2两个财季净利润已填平FY23全年超七成亏损。

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注：铠侠FY24Q2财季为2024年7-9月，数据来源：铠侠，CFM闪存市场制图

据CFM闪存市场最新数据显示，铠侠在2024年三季度各原厂NAND Flash营收排名中名列第三，市场份额17.0%。

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注：因财务统计时间不同，美光为2024年6-8月NAND Flash收入

此外，铠侠岩手县北上市的北上工厂「第2厂房(K2)」已全面竣工，为了预备K2投产，自2024年11月11日起，行政、技术部门将陆续搬进临近K2的新行政大楼，预估K2将在2025年秋天投产。K2工厂将量产其最先进的第8代NAND Flash「BiCS8」产品，铠侠表示，受惠于AI热潮，预估NAND需求将在2025年以后稳健成长、像BiCS8这样高性能的存储需求将增加，未来五年闪存需求将增长约2.7倍。关于是否进一步扩增产能，铠侠透露，在调查所有可能性和市场需求后、扩大产能规模。已在北上工厂南测备有空地，会在适当的时间点进行投资。

另有消息称，铠侠计划通过研发次世代存储、改变「仅有NAND」的事业结构，将在今后3年内投资360亿日元（约合2.3亿美元），用于研发AI用CXL(Compute Express Link)内存。

3、机构：Q3全球存储相关资本支出环比增长34%，Q4将继续增长27%

国际半导体产业协会（SEMI）最新数据显示，第3季全球IC销售额环比增长12%，动能主要来自于季节性因素和AI数据中心投资的强劲需求，这一成长趋势可望延续至第4季，预期第4季全球IC销售额将较第3季继续成长10%。

SEMI表示，第三季度消费、汽车和工业领域复苏速度较慢，但AI数据中心投资需求强劲，是驱动第3季IC销售额成长主要动能。预计今年全年IC销售额可望成长超过20%，主要是数据中心存储强劲需求带动存储芯片价格改善所驱动。

半导体资本支出方面， 2024 年上半年有所下降，但从第三季度开始趋势转为正值。第三季度与存储相关的资本支出环比增长34%，同比增长 67%，反映出存储 IC市场与去年同期相比有所改善。预计第四季度总资本支出将较2024 年第三季度水平增长27%，同比增长31%，其中与存储相关的资本支出同比增长39%，领先于这一增长。

随着国内半导体投资增长，以及高频宽内存（HBM）和先进封装支出增加，半导体设备领域依然强劲，SEMI指出，第3季晶圆厂季产能达到4140万片约当12吋晶圆，预期第4季将再增加1.6%。这一增长主要得益于先进节点和成熟节点的产能扩张。

其中，存储容量在2024年第三季度增长了0.6%，预计 2024 年第四季度将保持同样的增长速度。这一增长是由对高带宽内存 (HBM) 的强劲需求推动的，但部分被工艺节点转换所抵消。

4、西部数据推出新款WD_BLACK SN7100系列SSD

近日，西部数据宣布推出WD_BLACK SN7100内置固态硬盘。该SSD为M.2 2280外形规格，PCIe 4.0×4接口，提供512GB、1TB、2TB三种容量，4TB款预计于明年推出。

SN7100系列SSD搭载西部数据最新3D TLC NAND，采用DRAM-less HMB方案，读取速度最高可达7,250MB/s，写入速度最高可达6,900MB/s（1-2TB型号），性能比上一代 SSD 提升高达35%；在最高速度下可提供高达 100% 的能效。据西部数据介绍，该系列SSD专为笔记本电脑和游戏掌机而设计，非常适合帮助主流游戏玩家充分利用当今文件大小不断增长的高度视觉化和沉浸式游戏。

5、卢伟冰：REDMI坚持极致性价比，K80系列将迎来史上最大产品升级

近日REDMI全新品牌标识正式登场，字母全部采用红色大写设计。官方表示，红色代表敢红的心气和能红的底气，全部大写字母代表全面强大的内心。

小米集团总裁卢伟冰表示，Redmi从REDMI，一次换标，背后有很多思考。

随着Xiaomi品牌的高端化越来越成功，Xiaomi会以更先进的科技来突破更高的价格段，这样就为Redmi腾出巨大的上升空间。因此推出Turbo来逐步承接K系列的位置，让K系列继续往上突破。

卢伟冰强调，REDMI不变的就是极致配置，极致性价比，对任何的竞争甚至挑衅会“不服就干”。K80系列会是K系列历史上最大的一次产品升级，也会全面放下历史包袱，全面对标友商的电商子品牌性能旗舰新品。

REDMI K80系列将在11月27日发布，预计将推出K80和K80 Pro两款旗舰机型。其中，REDMI K80将搭载第三代骁龙8处理器，而REDMI K80 Pro则采用新的骁龙8至尊版处理器。

6、四川：到2027年大规模智能计算中心达15个左右

四川省发改委印发《四川省算力基础设施高质量发展行动方案（2024-2027年）》，《方案》的发布是为抢抓国家深入实施“东数西算”工程重大机遇，打造全国领先的算力高地。

《方案》提出，到2027年，计算力方面，算力总规模达到40EFLOPS，其中智能算力占比不低于60%，大规模智能计算中心达到15个左右，数据中心平均PUE降低到1.3以下；

存储力方面，存储总量超过100EB，先进存储容量占比达到35%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%；

运载力方面，实现省内各城市之间网络时延低于3毫秒，天府集群到重庆集群网络时延低于3毫秒，到京津冀、长三角、粤港澳大湾区等枢纽节点网络时延低于18毫秒。5G基站总数达32万个，其中5G-A基站总数达4万个。