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全球电商市场动态

第47周（2024-11-18至11-22）

作者：Sandalwood资讯全文阅读约4min

本周市场动态提要

1. 阿里巴巴整合国内外电商资源，成立电商事业群，GMV强劲增长

2. 阿里巴巴第二财季营收2365亿，净利润同比增长63%

3. 京东上线“品牌秒送旗舰店”，布局即时零售新赛道

4. 拼多多三季度营收993.5亿元，同比增长44%

5. 快手三季度营收311亿元电商GMV达3342亿元同比增长15.1%

6. 唯品会三季度净营收207亿元，GMV达401亿元，SVIP用户贡献显著

7. Temu月访客达1840万，跻身法国电商访问量第四位，超越Vinted

8. Etsy假日促销最高折扣达60% 支持小企业共度佳节

9. Tokopedia双11家居和电子产品交易额激增近9倍，强势引领印尼电商市场

10. Shopee菲律宾双11开售两小时售出超440万件商品，时尚与手机配件热卖

11. Allegro Q3业绩超预期，波兰本土市场助力营收大涨17.1%

12. Ozon双11销量突破2480万件，服装成最大赢家

13. Wildberries双11销量突破1850万件，时尚品类成最大赢家

14. 商务部支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台

15. 2024年9月欧元区国际货物贸易顺差飙升至125亿欧元

Alibaba

阿里巴巴

阿里巴巴整合国内外电商资源，成立电商事业群，GMV强劲增长

阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布成立电商事业群，由蒋凡负责，整合淘宝天猫、国际数字商业、1688、闲鱼等业务，形成覆盖国内外全产业链的业务集群。此举旨在利用国内外资源形成发展合力，支持商家捕捉全球市场机遇。最新财报显示，2024双11淘宝天猫GMV强劲增长，买家数量创历史新高，88VIP会员规模达4600万；阿里云收入加速增长，AI相关收入连续五个季度三位数增长；国际数字商业集团收入增长29%。阿里巴巴将继续聚焦电商业务和AI科技，推动以AI为动力的生产力革命，把握AI时代的机遇。

阿里巴巴第二财季营收2365亿，净利润同比增长63%

阿里巴巴第二财季收入达到2365.03亿元，同比增长5%，净利润为435.47亿元，同比增长63%。尽管非公认会计准则净利润同比下降9%，但各业务板块表现亮眼。淘天集团营收同比增长1%，双11大促GMV强劲增长，88VIP会员数量达4600万。云智能集团营收同比增长7%，AI相关产品收入连续五个季度实现三位数增长。国际数字商业集团营收同比增长29%，速卖通和Trendyol在欧洲和海湾地区表现强劲。菜鸟集团营收同比增长8%，跨境物流履约解决方案收入增长显著。本地生活集团营收同比增长14%，高德日活跃用户峰值突破3亿。大文娱集团营收同比下滑1%，但亏损收窄。阿里巴巴还宣布以41亿美元回购4.14亿股普通股，并计划在未来12-18个月内启动菜鸟集团上市，盒马预计在6-12个月内完成上市。

双11大家电成交增速超1000%，淘宝直播再创历史新高

淘宝直播在2022年双11期间再创佳绩，总成交同比增长112%，其中大家电垂类成交增速超1000%，3C数码增速超600%，宠物垂类增速超300%。本次双11共有14个直播间成交破亿，1212个直播间破千万，89个直播间全周期成交破亿。直播MCN机构如长征传媒、北冥有鱼、天娱文化表现突出，助力主播成长。淘宝直播通过深化合作模式，引入更多垂直领域专业主播，为用户提供更优质的直播购物体验。

京东

京东上线“品牌秒送旗舰店”，布局即时零售新赛道

11月18日，京东宣布上线“品牌秒送旗舰店”，首批超过100个品牌入驻，包括洋河、习酒、农夫山泉、小米等，覆盖饮料、零食、数码、个护等多品类商品。用户可通过京东App的秒送入口快速购买，提供达达秒送或商家自送两种配送方式。旗舰店内设有“商品秒送”和“会员”页面，分别展示商品和会员特权。京东将该项目作为战略级布局，未来持续迭代升级，帮助品牌商在平台内实现自主运营，构建围绕用户生命周期的体系，包括品牌形象、内容营销、会员运营和数据分析等。这一举措为品牌在即时零售领域开辟新增长点，与此前饿了么推出的“近场品牌官方旗舰店”形成竞争，进一步简化购买链路并提升品牌直连用户的效率。

Pinduoduo

拼多多

拼多多三季度营收993.5亿元，同比增长44%

2024年第三季度，拼多多实现营收993.5亿元，同比增长44%；营运利润242.9亿元，同比增长46%；归母净利润249.8亿元，同比增长61%。在线营销服务和交易服务收入分别增长24%和72%，成为营收增长的主要驱动力。拼多多董事长兼联席CEO陈磊表示，公司将继续投入“新质供给”和“电商西进”战略，推动平台高质量发展。截至2024年9月30日，拼多多现金、现金等价物和短期投资总额达3085亿元，较2023年底增长42%。

Kuaishou

快手三季度营收311亿元电商GMV达3342亿元同比增长15.1%

快手三季度财报显示，公司实现营收311亿元，同比增长11.4%。其中，电商GMV达到3342亿元，同比增长15.1%。核心商业收入同比增长近20%，经调整净利润39亿元，同比增长24.4%。三季度月均动销商家数同比增长超40%，新入驻商家数量同比增长超30%，电商月活跃买家数达1.33亿，同比增长12.2%。此外，快手通过多种营销工具和玩法，提升了用户规模和交易效率，短视频电商GMV同比增长超40%，泛货架电商GMV占比进一步提升至27%。快手日活跃用户突破4亿，平均日活跃用户同比增长5.4%达4.08亿，平均月活跃用户同比增长4.3%达7.14亿，均创历史新高。

Vip.com

唯品会

唯品会三季度净营收207亿元，GMV达401亿元，SVIP用户贡献显著

唯品会发布2024年第三季度财报，净营收207亿元，GMV达401亿元，活跃客户数量为3960万，超级VIP（SVIP）用户数同比增长11%，贡献了49%的线上消费。三季度核心栏目超级大牌日和超级品类日整体业绩同比增长19%，秋冬趋势品类业绩实现双位数增长。唯品会在技术研发方面持续投入，推出“朝彻”大模型，提升用户体验。董事长兼CEO沈亚表示，公司将聚焦品牌特卖战略，推动业务变革，提升平台整体实力。

Temu

Temu月访客达1840万，跻身法国电商访问量第四位，超越Vinted

根据法国电商销售联合会（Fevad）发布的2024年第三季度数据，中国电商平台Temu在法国市场的表现亮眼，月均独立访客达到1840万，占法国总人口的28.7%，成功跻身法国电商访问量第四位，超越了知名二手交易平台Vinted。数据显示，Temu的每日独立访客增加了290万，增势显著。相比之下，Vinted的月均访客为1730万，但每日访问量更高，达到480万。此外，其他中国平台如Shein和速卖通也表现出色，分别位居第十和第十一。随着促销季的到来，各电商平台在第四季度的表现将对排名产生重要影响。

Temu越南半托管平台即将开站，面临政策挑战仍积极推进

据官方消息，Temu越南半托管平台将于11月15日开放B端用户发品，11月24日对C端用户开放。尽管面临越南政府要求在11月底前完成业务注册的严格监管，Temu已调整销售政策，将用户购买限额设为88.7万至100万越南盾，以利用小额商品免税政策。此外，Temu在印尼市场也遭遇阻力，印尼政府已封禁其访问权限，要求谷歌和苹果下架其应用。尽管如此，Temu仍积极推进半托管业务的全球化布局，显示其在跨境电商领域的强大竞争力和韧性。

Etsy

Etsy假日促销最高折扣达60% 支持小企业共度佳节

Etsy宣布将于11月20日至12月3日开展史上最大规模的假日促销活动，提供高达60%的折扣，涵盖个性化礼物、热门节日商品及名人精选礼品等。使用Etsy APP的用户自11月18日起可提前参与。尽管Etsy不提供补贴，但卖家可通过自行降价参与活动。此外，Etsy推出“交货日期保证”服务，确保符合条件的订单按时送达，否则将退款。Etsy希望通过此次活动帮助消费者节省开支，同时支持小企业发展。

Tokopedia

Tokopedia双11家居和电子产品交易额激增近9倍，强势引领印尼电商市场

Tokopedia在2024年双11促销活动中表现出色，家居和电子产品交易额同比增长近9倍。截至2024年第三季度，Tokopedia最畅销的商品类别包括时尚、美容个护、健康、食品饮料和家居用品，Shop Tokopedia则在这些基础上增加了电子产品类别，同样取得显著成绩。展望未来，Tokopedia将继续推动“Buy Local”活动，支持本地品牌，并通过优惠活动吸引消费者。此外，Tokopedia已成为GOTO集团收入的重要来源，2024年前三季度通过电商服务获得4385亿印尼盾的佣金及奖励。Shop印尼站点也上调了卖家销售佣金，进一步优化平台生态。

Shopee

Shopee菲律宾双11开售两小时售出超440万件商品，时尚与手机配件热卖

Shopee菲律宾站在11.11 Mega Pamasko Sale期间再创佳绩，开售两小时内售出超过440万件商品。时尚商品如裤子、女士凉鞋、拖鞋、连衣裙和男士休闲短裤成为热销品类，手机配件如手机壳销量表现突出，美容产品、护肤品及假日家居装饰用品需求强劲。Shopee Live观看人数翻倍，购买量激增六倍，Shopee Video订单量增长11倍，观看人数和时间均增长四倍。此外，马尼拉大都会以外地区订单激增，尤其是宿务、甲米地、拉古纳、巴科洛德和伊洛伊洛等地表现显著。

Allegro

Allegro Q3业绩超预期，波兰本土市场助力营收大涨17.1%

波兰电商巨头Allegro在2024年第三季度交出了亮眼成绩单，总收入达到26亿兹罗提，同比增长7.8%。其中，波兰本土市场表现尤为出色，收入为23亿兹罗提，同比大涨17.1%；调整后EBITDA为8.8亿兹罗提，同比增长13.5%。活跃买家数量突破1490万，人均GMV同比上涨6.8%至3950兹罗提。尽管国际业务有所下滑，但Allegro仍积极拓展中东欧市场，计划在克罗地亚、斯洛文尼亚等地推出新站点，并启动黑五大促周活动，力求进一步提升市场份额。

Ozon

Ozon成立新公司优化中俄跨境物流，缩短交货时间并降低成本

电商平台Ozon宣布成立Global OET LLC，以优化从中国到俄罗斯的货物运输流程。此举旨在缩短交货时间、提高透明度并降低成本。Ozon计划通过控制整个货物运输过程，进一步加强中俄之间的经贸联系。此外，Ozon还宣布将在11月对中国卖家销售佣金减半，以吸引更多中国商家入驻平台。

Ozon双11销量突破2480万件，服装成最大赢家

俄罗斯电商平台Ozon在2023年双11促销活动中创下了2480万份订单的新纪录，销售总额达到540亿卢比，较秋季平均水平增长1.5倍。企业卖家表现尤为出色，销售额占总额的92%。消费者需求方面，服装成为最大热门，销售额同比增长一倍多，紧随其后的是家居用品和建筑装修产品。此外，小镇和偏远地区的消费潜力大幅提升，订单量同比增长1.4倍，尤其是堪察加边疆区、马加丹地区等地的客户需求增幅显著。

Wildberries

Wildberries双11销量突破1850万件，时尚品类成最大赢家

俄罗斯电商平台Wildberries在11月11日的双11促销活动中创下销售高峰，当日售出1850万件商品，销量比去年同期增长近40%。其中，时尚品类表现尤为突出，服装、鞋类、美容产品成为热销商品。莫斯科、莫斯科地区、克拉斯诺达尔地区、罗斯托夫地区和圣彼得堡是销量最高的区域，鞑靼斯坦共和国的销量增幅最大，同比增长近65%。此外，买家活跃度在14:00至19:00期间达到顶峰，几乎一半的商品在此时段内成交。

乐天

乐天日本黑五活动启动，积分奖励高达46.5倍

乐天集团宣布将于2024年11月21日至11月27日举办“PREMIUM BLACK FRIDAY”黑五活动，活动期间消费者最高可获得46.5倍的乐天积分奖励。活动涵盖食品、家电等50多种精选商品的大甩卖，以及每日精选特价商品，积分返还高达购买价的50%。此外，乐天乐购平台也将于11月22日至11月30日推出涵盖时尚、运动品牌、奢侈品及化妆品的促销活动，参与品牌包括Nike、AliExpress、H&M等，用户可享受20%-30%的积分返还。此次活动旨在吸引更多的用户，提供多样化的购物体验。

Industry

电商市场

商务部支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台

面对复杂的国际贸易形势，商务部将采取三大措施推动外贸稳定增长：加大金融支持力度，扩大出口信用保险承保规模；壮大外贸新动能，支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，提供海外法务、税务等服务；强化外贸企业服务保障，推动绿色贸易、边民互市贸易、保税维修等创新发展，支持外贸企业与航运企业加强合作。

2024年9月欧元区国际货物贸易顺差飙升至125亿欧元

据欧盟统计局最新数据显示，2024年9月欧元区国际货物贸易顺差达到125亿欧元，较去年同期增长27%。与2024年8月相比，出口增长0.4%，进口下降0.8%。机械和汽车出口显著增加，而能源进口略有减少，显示出欧元区经济在国际贸易中的强劲表现。

泰国三季度GDP同比增长3.0%，官方称经济呈现积极信号

泰国国家经济和社会发展委员会最新数据显示，2023年第三季度泰国GDP同比增长3.0%，较二季度2.2%的增速有所提升。公共投资、货物和服务出口以及政府消费支出成为主要经济驱动力。尽管如此，私人消费和投资仍面临挑战，尤其是耐用品购买量放缓和私人投资连续两个季度萎缩。展望2024年，泰国预计GDP将增长2.6%，关键推动因素包括政府消费和投资增加、国内私人需求上升、旅游业持续复苏及出口增长。为增强经济实力，泰国将重点推动出口、保护制造业、刺激私人投资、支持农业和中小企业发展。

武汉长沙联手开行首趟中欧班列，推动区域经济高质量发展

武汉和长沙两地联合开行的首趟中欧班列于11月15日从武汉中心站出发，途经二连浩特，最终抵达白俄罗斯若季诺。此次班列共装载55个大柜，预计18天后抵达目的地。作为陆港型国家物流枢纽城市，武汉和长沙的合作不仅整合了两地的物流资源，还为两地企业提供了更便捷的国际物流通道，促进了物流产业集聚发展。数据显示，截至11月13日，中欧班列（武汉）已开行829列，发送标箱68748标准箱，其中去程发运452列，同比增长41.25%，累计货值160.97亿元，同比增长4.8%。