2024年11月22日，中信证券作为联席账簿管理人，助力印度Varun Beverages Limited（以下简称Varun Beverages）成功完成合格机构配售，募集资金规模约8.89亿美元。

印度消费类企业迄今为止最大规模合格机构配售

长线投资者认购99%配售份额

本次发行得到投资者的踊跃认购，配售份额的99%来自于长线投资者的订单，是印度消费类公司迄今为止完成的规模最大的合格机构配售。中信证券凭借专业的执行能力和全球销售网络，在发行定价等环节积极与大型长线投资者沟通并获得明确的投资意向，协助引入多家国际及印度本土的长线基金和多策略基金。最终配售份额中，中信证券助力引入近37%的投资者订单，贡献居五家联席账簿管理人首位；前五大获配投资者中，中信证券引入三家。

中信证券发挥全球服务优势

长期高质量服务客户融资发展

中信证券坚持国际化发展战略，依托全球网络布局，为境内外客户提供专业化综合投资银行服务。本次助力Varun Beverages完成合格机构配售，为自2016年以来中信证券协助Varun Beverages完成的第三笔融资，也是与其母公司RJ Corp Group的第七次合作，充分展现了中信证券持续为全球客户提供高质量服务的专业能力。

关于Varun Beverages

(股票代码：VBL.NSE / 540180.BSE)

Varun Beverages是百事可乐公司在国际市场（美国以外地区）最大的特许经营商之一，主营各种碳酸饮料、非碳酸饮料（包括瓶装饮用水）以及零食的制造、销售和分销。截至2024年9月30日，Varun Beverages已获得印度、尼泊尔、斯里兰卡、摩洛哥、赞比亚、津巴布韦、南非、纳米比亚、博茨瓦纳、莫桑比克和马达加斯加等国家的百事可乐饮料特许经营权。

中信证券投资银行（印度）

作为印度市场唯一活跃的中资背景投行，中信证券提供印度资本市场股权融资、债务融资及并购等综合投资银行服务。

近年来，中信证券在印度市场完成了多个具有市场影响力项目，如Unicommerce, Juniper Hotel，Star Health及Devyani International等IPO；Mindspace Business Parks REIT（印度市场第二单公开发行REIT IPO）；Prestige Estates, Yes Bank，印度汉堡王及Godrej Properties等股票配售；Indiabulls Housing Finance可转债；Induslnd Bank，IRB Infrastructure Developers，Indiabulls Housing Finance，Lodha Developers等美元债；印度汉堡王收购印尼汉堡王，HDFC Bank与HDFC Group合并交易，Toppr Tech私募股权融资以及Think&Learn Private收购Toppr Tech等并购交易。

(中信证券)