一、客户管理：

1、信息收集与存储：户用和工商业代理公司或者居间需要详细记录客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址等，同时存储客户的房屋信息，包括屋顶面积、朝向、结构等。这些信息为后续的业务开展，如光伏系统安装的可行性评估和设计方案制定提供了基础数据。

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2、需求分析：通过与客户的沟通记录和调查问卷等方式，了解客户的用电需求、对光伏系统的期望以及预算等。并且分析客户的能源消费模式，如用电高峰时段、平均用电量等，以便为客户提供个性化的解决方案，提高客户满意度。

3、跟进与服务记录：可以设置客户跟进提醒，确保业务人员及时与客户沟通，了解项目进展情况，解答客户疑问。还能记录客户服务的历史，包括问题解决情况、售后服务内容等，有助于提高服务质量和客户忠诚度。

二、供应商管理：

1、信息管理：企业通过软件建立供应商管理体系，可查看供应商的企业信息，确保供应商的合法、合规。对采购订单进行在线跟进，产品入库信息可视化，对每一笔采购订单的归档记录清晰可查，减少了寻找供应商前期的时间消耗以及对采购订单延迟出货等问题的担忧。

2、报价管理：供应商可以通过平台对商品进行编辑、报价并且提交，且能够多次提交报价。提交报价后，系统会自动生成相应报价单，形成报价记录，以便后续采购以及查询，方便对多个供应商进行统一管理，减少了管理报价的时间成本。

三、项目施工管理：

1、流程把控：将项目的施工分成多个步骤进行管理，每个步骤都能得到有效把控。如果项目中临时出现变动，也可以及时指定安排人员去处理。并且可以具体展示项目需要收集的材料，如果有缺失的会标红显示出来，便于及时发现和补充。

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2、日志记录：项目操作的每个步骤都会记录到项目的日志里面，方便回顾查看，如果哪块出现问题也可以很快找到负责人进行处理，保证了项目的可追溯性和责任明确性。